글로벌 건축 자재 시장 : 유형별 (건설 골재, 시멘트, 콘크리트 벽돌, 금속, 기타)

글로벌 건축 자재 시장은 2022년에 1조 3,000억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 3.9%의 연평균 성장률로 2031년에는 1조 7,000억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 공공 건물, 유틸리티 및 교통 시스템을 포함한 인프라 건설에 대한 정부의 투자로 인해 건축 자재에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
고속도로, 철도, 터널, 비주거용 건물, 광업 등의 산업이 지속적으로 발전함에 따라 새로운 인프라 건설이 필수적입니다.
제조 일정을 단축하고 생산 비용을 절감할 수 있는 제품에 대한 수요로 인해 건축용 혁신적인 자재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 레미콘과 프리캐스트 부품을 사용하면 건설 시간도 크게 단축할 수 있습니다. 예를 들어, 게이지 브라더스 콘크리트 제품(Gauge Brothers Concrete Products)은 프리캐스트 콘크리트 부품을 사용하여 2021년 1월에 약 52일 만에 440,000평방피트 규모의 N95 제조 시설을 건설했습니다.

시장 역학
혁신적 소재에 대한 수요 증가
소비자와 개발자가 저렴하고 환경 친화적이며 에너지 효율적인 건축물에 대한 중요성을 고려할 때 건설 부문은 수요가 높을 것으로 예상됩니다. 주거 및 상업용 프로젝트에 대한 수요가 증가함에 따라 건설 활동이 회복되고 있으며, 이는 업계 발전에 도움이 됩니다.
최근 글로벌 위기에 대한 대응책으로 에너지 효율과 친환경 건설에 대한 연방 정부의 관심이 높아지면서 전 세계 건축 자재 수요에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 혁신적인 건축 자재의 발전은 글로벌 건축 자재 시장 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나입니다. 시장의 수많은 주요 업체들이 혁신적인 건축 자재를 제공하고 있습니다.
CRH는 새로운 혁신 투자 회사인 CRH 벤처스가 2022년에 운영을 시작할 예정이라고 밝혔습니다. 이 새로운 회사는 건축 부문에 영향을 미치는 주요 과제를 해결하는 기술에 초점을 맞출 것이며 2억 5천만 달러의 자금을 보유하고 있습니다. CRH 벤처스는 투자 대상을 선정할 때 탈탄소화, 자동화, 지속 가능한 최첨단 건축 자재 개발 가능성 등 여러 측면을 고려할 것이라고 밝혔습니다.
상업 및 인프라 부문의 급속한 확장
건축 자재는 상업 및 인프라 부문에서 다양한 용도로 수요가 증가하고 있습니다. 공공 공간, 스포츠 경기장, 도로, 교량 등의 인프라 프로젝트에 대한 외국인 직접 투자 급증, 상업 공간의 고도화 및 리모델링 확대, 도시화 추세 등의 시장 성장 동력으로 인해 이 부문은 크게 확장되었습니다.
예를 들어, 국가투자진흥청은 2019-2025년 NIP 투자 예산 1조 4,000억 달러 중 철도 17%, 도시 인프라 16%, 고속도로 및 도로 19%를 포함한다고 보고했습니다. 미국 인구조사국에 따르면 미국 내 상업용 건물에 지출된 총 금액은 2021년 5월 93,086달러에서 2022년 2월 104,434달러로 증가했습니다. 상업 및 인프라 건설 프로젝트의 수가 증가하면서 전 세계적으로 건축 자재에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
자재 가격의 변동성
미국 일반 건설업자 협회(Associated General Contractors of America)의 정부 데이터 분석에 따르면, 다양한 건축 자재 가격의 과도한 상승으로 인해 비주거용 건설에 사용되는 상품 및 서비스 비용이 2021년 11월에도 두 자릿수 비율로 계속 상승했습니다. 협회는 계약업체가 대부분의 프로젝트를 완료하는 데 필요한 자재와 하청업체 서비스 모두에 대해 더 많은 비용을 지불해야 한다고 지적했습니다.
유통업체와 운송업체와 같은 제조업체와 서비스 제공업체가 부과하는 가격은 10월부터 11월까지 비주거용 건설 투입재 생산자 물가지수가 0.4% 하락했음에도 불구하고 2021년 11월 이후 10.1% 상승했습니다. 전년 대비 증가율은 전체 완제품 생산자물가지수 상승률 7.4%보다 높았습니다. 따라서 가격 변동으로 인해 시장 성장이 둔화될 것으로 보입니다.
시장 세분화 분석
글로벌 건축 자재 시장은 유형, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
시멘트는 콘크리트의 주요 성분입니다.
시멘트 부문은 예측 기간 동안 글로벌 건축 자재 시장의 약 1/3을 차지할 것으로 예상됩니다. 시멘트는 도로, 교량 및 기타 인프라 건설에 사용되는 콘크리트 생산에 필수적인 구성 요소입니다. 유럽 시멘트 협회는 시멘트 운송 비용이 도로로 100km 거리의 경우 톤당 약 10유로, 해상으로 100km 거리의 경우 톤당 약 15유로라고 추정합니다. 따라서 시멘트의 비용 효율성과 긴 사용 수명으로 인해 시멘트 사용량은 증가할 것으로 예상됩니다.
시멘트 제조업체들은 환경에 대한 우려가 커짐에 따라 탄소 배출량 감소, 에너지 효율성 개선, 대체 연료 사용 등 지속 가능한 관행을 확대하고 서서히 실행하고 있습니다. 멕시코에 본사를 둔 다국적 건축 자재 회사인 CEMEX는 2022년 8월 자메이카에 생산 시설을 확장했습니다. 이번 개발로 자메이카 시멘트 공장은 최대 30% 더 많은 시멘트를 생산할 수 있게 될 것입니다.
출처: DataM 인텔리전스 분석(2023년)
시장 지리적 점유율
아시아 태평양 지역의 프리캐스트 건축 자재 수요 급증
2022년에는 아시아 태평양 지역이 전 세계 건축 자재 시장의 1/3 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 건설 산업의 주요 동인은 인프라 개발, 특히 건축 및 인프라 프로젝트에 대한 정부 지출의 증가입니다. 보다 저렴하고 신속한 개발의 필요성에 따라 건축 자재에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
레미콘과 프리캐스트 구성 요소를 사용하면 건설 시간도 크게 단축할 수 있습니다. 예를 들어, 2020년 2월 인도 나그푸르에서는 프리캐스트 콘크리트 포장을 통해 통상 8~10일 이상 걸리던 도로 건설을 단 6시간 만에 완료할 수 있었습니다. 이 지역의 건축 자재 수요는 중국과 인도가 기후 변화에 대응하기 위해 비준한 파리 기후 협약과 이 지역의 인프라 개발 증가로 인해 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
출처: DataM 인텔리전스 분석(2023년)

코로나19가 시장에 미치는 영향
코로나19 영향
건축 자재 시장은 전 세계적으로 건설 부문에서 코로나19 확진자가 증가함에 따라 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 자재 공급망의 중단, 노동력 부족, 건설 현장의 전 세계적인 폐쇄로 인해 건설 업계에 문제가 발생할 것으로 예상됩니다. 미국 건설업체들은 중국에 본사를 둔 해외 공급업체와 물류업체가 코로나19 확산을 막기 위해 운영을 중단하면서 자재 공급망에 문제가 발생했습니다.
KPMG는 2020년 4월에 코로나19가 현재 인도에서 개발 중인 5900억 루피 상당의 건설 프로젝트에 상당한 부정적 영향을 미쳤다고 밝혔습니다. 또한 유엔에 따르면 2030년까지 30억 명의 인구가 새로운 주택과 기본적인 도시 인프라를 필요로 할 것으로 예상됩니다. 국제금융공사(IFC)는 신흥 경제, 특히 분쟁 및 국경 시장의 근본적인 수요를 충족하기 위해 시멘트 프로젝트를 지원하고 있습니다.
AI 영향
환경에 미치는 영향을 최소화하는 건축 자재 선택은 AI를 통해 상당한 수준으로 가능해졌습니다. 방대한 건축 자재 데이터베이스를 분석하여 건설 프로젝트에 사용할 가장 친환경적인 자재와 가장 효과적인 제조 기술을 결정할 수 있습니다. 로봇 공학, AI, 사물인터넷을 사용하면 건설 관련 비용을 최대 20%까지 절감할 수 있습니다. 엔지니어는 가상현실 고글을 착용한 채 진행 중인 건설 현장에 소형 로봇을 배치할 수 있습니다.
예를 들어, 2021년 4월 IBM Corporation, Red Hat Software, Cobuilder는 글로벌 파트너십을 맺고 건설 산업의 분열된 공급망을 통합하는 데 도움이 될 새로운 플랫폼을 개발하기 위해 협력하고 있습니다. 오픈빌드라고 알려진 이 플랫폼은 보다 안전하고 지속 가능하며 효율적인 기술을 개발하기 위한 다음 건설 프로젝트에 도움이 되는 최첨단 디지털 솔루션을 제공할 것으로 기대됩니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향
브렉시트, 코로나19, 운송 경로 제약의 복합적인 영향은 우크라이나 분쟁 이전에 이미 건축 자재 공급 회사들이 느끼고 있었습니다. 모든 부정적인 요인이 함께 작용한 결과 퍼펙트 스톰이 형성될 수 있었습니다. 공급이 수요를 따라가지 못하면서 리드 타임이 길어지고 가격이 상승하게 됩니다.
위기가 원자재에 더 큰 영향을 미칠 수 있지만, CLC에 따르면 우크라이나, 러시아, 벨라루스산 품목은 2021년 영국으로 수입된 건설 제품 중 1.25%에 불과했습니다. 건설 리더십 위원회(CLC)에 따르면 이러한 압박은 다른 건축 자재를 생산하는 데 필요한 석유, 역청, 구리 및 알루미늄 광석을 포함한 원자재의 가격과 공급으로 인해 발생할 가능성이 가장 높습니다.
주요 개발 동향
2022년 10월, 영국 최고의 건설 솔루션 및 자재 순환성 공급업체 중 하나인 윌트셔 헤비 컨스트럭션 머티리얼즈가 혁신적이고 지속 가능한 건축 솔루션의 선구자인 Holcim에 인수되었습니다. 이번 인수로 영국 건설 자재 업계에서 Holcim의 시장 점유율은 더욱 높아질 것입니다.
2022년 8월에는 캐나다와 미국에서 외장 건축 자재를 제조 및 유통하는 Kaycan이 프랑스의 세계적인 자재 회사인 Saint-Gobain에 인수되었습니다. 생고뱅은 케이칸 인수를 통해 지속 가능한 경량 건축 분야에서 선도적인 입지를 확대했습니다.
셔윈-윌리엄스 컴퍼니는 건축 자재용 코팅 솔루션의 시장 점유율을 높이기 위해 2022년 2월 아쿠아서스테크(AquaSurTech)를 인수했습니다.
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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 유형별 시장 스니펫
   2. 최종 사용자별 시장 스니펫
   3. 지역별 시장 스 니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 혁신적인 소재에 대한 수요
         2. 상업 및 인프라 부문의 급속한 확장
         3. 친환경 건축 자재에 대한 수요 증가
         4. 리노베이션 증가
      2. 제약
         1. 환경 규제 및 지속가능성 우려
         2. 자재 가격의 변동성
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 5가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 유형별
   1. 소개
      1. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 유형별
   2. 건설 골재*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
   3. 시멘트
   4. 콘크리트 벽돌
   5. 금속
   6. 기타
8. 최종 사용자별
   1. 소개
      1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 최종 사용자별
      2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
   2. 주거용*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 상업용
   4. 인프라스트럭처
   5. 산업
9. 지역별
   1. 소개
   2. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 지역별 시장 매력도 지수
   4. 북미
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
      4. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
         1. 미국
         2. 캐나다
         3. 멕시코
   5. 유럽
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
         1. 독일
         2. 영국
         3. 프랑스
         4. 이탈리아
         5. 스페인
         6. 기타 유럽
   6. 남미
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
         1. 브라질
         2. 아르헨티나
         3. 기타 남미
   7. 아시아 태평양
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
         1. 중국
         2. 인도
         3. 일본
         4. 호주
         5. 기타 아시아 태평양 지역
   8. 중동 및 아프리카
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
10. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
11. 기업 프로필