글로벌 흑연 전극 시장은 2022년에 81억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 6.2%의 연평균 성장률로 2031년에는 130억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 흑연 전극은 제강에 사용되는 EAF의 필수 구성 요소이기 때문에 철강 수요는 흑연 전극의 주요 동인입니다. 신흥 경제국의 산업화, 도시화 및 인프라 개발이 증가함에 따라 철강과 그에 따른 흑연 전극에대한 수요가 증가하고 있습니다 .
중국은 전 세계 여러 지역에 흑연 전극을 수출하는 주요 국가입니다. 중국산 흑연 전극은 가격 경쟁력이 있어 전 세계 철강 제조업체들에게 매력적인 제품입니다. 예를 들어, 2019년 중국은 미국과 유럽에 대한 흑연 전극 수출에서 상당한 비중을 차지했습니다. 중국의 수출 우위는 흑연 전극에 대한 글로벌 수요를 충족하고 시장의 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 했습니다. 따라서 2022년에는 중국이 지역 점유율의 절반 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.
시장 역학
전기 아크로로의 전환
EAF는 에너지 효율, 유연성, 환경 영향 감소로 인해 기존 용광로의 대안으로 인기를 얻고 있습니다. EAF는 특수강 생산과 고철 재활용에 특히 적합합니다. 그 결과 전 세계적으로 EAF의 도입이 크게 증가했습니다. 흑연 전극은 EAF의 제강 공정에 필수적인 요소이기 때문에 EAF 철강 생산의 성장은 흑연 전극에 대한 수요를 직접적으로 촉진했습니다.
예를 들어, 인도는 철강 생산 능력 향상에 주력해 왔으며 2031년까지 3억 톤을 달성하겠다는 야심찬 목표를 세웠습니다. 이 목표를 달성하기 위해 인도는 EAF 기술을 적극적으로 도입하고 있으며, 그 결과 인도에서 흑연 전극에 대한 수요가 크게 증가했습니다.
배터리 성능 향상을 위한 소재에 대한 수요 증가
흑연 전극 시장은 다양한 응용 분야에서 흑연에 대한 수요에 의해 주도되고 있으며, 중요한 응용 분야 중 하나는 리튬 이온 배터리입니다. 리튬 이온 배터리는 전기 자동차 (EV), 휴대용 전자기기 및 재생 에너지 저장 시스템에서 널리 사용됩니다. 따라서 리튬 이온 배터리 기술의 발전이나 개선은 흑연 전극 시장에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
이러한 맥락에서 수성 CMC/SBR 바인더 시스템에서 흑연의 15%를 이오니실로 대체한 전극은 순수 흑연 음극의 3배가 넘는 740mAh/g의 안정적인 용량을 보여줍니다. 이렇게 용량이 증가하면 배터리 수명이 길어지고 에너지 저장 능력이 향상되므로 리튬 이온 배터리 성능이 크게 향상됩니다. 따라서 위에서 언급한 개발이 전 세계 흑연 전극 시장의 성장을 주도하고 있습니다.
원자재 가격의 변동성
원자재 가격의 변동성은 글로벌 흑연 전극 시장의 성장에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 흑연 전극은 주로 탄소 소재의 한 형태인 석유 침상 코크스로 만들어집니다. 니들 코크스 및 콜타르 피치 등 흑연 전극 생산에 사용되는 기타 원자재의 가격은 수요와 공급의 역학, 지정학적 사건, 정부 규제 변화, 글로벌 경제 상황 등 다양한 요인에 따라 변동될 수 있습니다.
원자재 가격의 변동은 흑연 전극 제조업체에 상당한 비용 압박으로 이어질 수 있습니다. 침상 코크스 및 기타 주요 원자재 가격이 급격하게 상승하면 생산 비용이 상승할 수 있습니다. 이는 결국 제조업체의 수익 마진 감소로 이어질 수 있습니다. 제조업체는 비용 증가를 보전하기 위해 흑연 전극의 가격을 인상하여 시장 경쟁력을 떨어뜨릴 수 있습니다.
시장 세분 분석
글로벌 흑연 전극 시장은 유형, 응용 분야 및 지역에 따라 세분화됩니다.
우수한 고품질 특성으로 인해 초고 전력 (UHP) 부문이 글로벌 흑연 전극 시장을 지배하고 있습니다.
초고출력(UHP) 부문은 현재 전 세계 흑연 전극 시장을 지배하고 있습니다. UHP 흑연 전극은 우수한 성능과 고품질 특성으로 잘 알려져 있어 다양한 산업 분야에서 선호도가 높습니다. UHP 전극은 열전도율이 우수하고 산화 및 열충격에 대한 저항성이 높으며 전기 저항이 낮습니다. 이러한 특징 덕분에 특히 철강 생산에 사용되는 전기 아크로(EAF)와 같은 까다로운 애플리케이션에 이상적입니다. 따라서 초고출력(UHP) 유형 세그먼트는 전 세계적으로 가장 큰 부문별 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 지배적일 것으로 예상됩니다.
출처: DataM 인텔리전스 분석(2023년)
시장 지리적 점유율
북미의 천연 흑연 매장량 및 확립된 제조 인프라
천연 흑연 매장량과 확립된 제조 인프라도 특히 북미에서 흑연 전극 시장의 성장을 보완하는 데 중요한 역할을 합니다. 북미는 천연 흑연 매장량이 풍부하며, 캐나다와 미국에서 주목할 만한 매장량이 발견되었습니다. 이러한 매장량은 흑연 전극 생산을 위한 신뢰할 수 있는 현지 원료 공급원을 확보할 수 있게 해줍니다. 이는 수입 의존도를 낮추고 공급 중단의 위험을 최소화합니다. 북미의 풍부한 천연 흑연 매장량에 대한 접근성은 경쟁력 있는 가격으로 원료를 안정적으로 확보할 수 있어 이 지역 흑연 전극 제조업체의 경쟁력에 기여합니다.
이러한 가용성은 일관되고 지속 가능한 자원 기반을 제공함으로써 흑연 전극 시장의 성장을 지원합니다. 따라서 북미는 예측 기간 동안 글로벌 흑연 전극 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
출처: DataM 인텔리전스 분석(2023년)
COVID-19가 시장에 미치는 영향
코로나 영향
팬데믹은 흑연 전극의 주요 소비처인 철강, 알루미늄, 전기 자동차 등 다양한 산업 전반에 걸쳐 혼란을 초래했습니다. 봉쇄 조치, 생산 중단, 경제 활동 감소로 인해 이러한 산업에 대한 수요가 감소했습니다. 그 결과 흑연 전극은 팬데믹 초기 단계에서 수요 감소를 경험했습니다. 그러나 세계 경제가 점차 회복되면서 특히 인프라 개발 및 재생 에너지 관련 산업에서 수요가 반등하기 시작했습니다.
AI의 영향
인공지능(AI)은 흑연 전극 시장을 비롯한 전 세계 다양한 산업에 큰 영향을 미치고 있습니다. 머신러닝 알고리즘과 같은 AI 기술은 방대한 양의 과거 데이터, 시장 동향 및 기타 관련 요소를 분석하여 흑연 전극에 대한 수요를 정확하게 예측할 수 있습니다. 이를 통해 기업은 생산 수준, 재고 관리 및 가격 책정 전략을 최적화할 수 있습니다.
AI 기반 시스템은 센서와 생산 라인의 실시간 데이터를 분석하여 생산 프로세스를 개선할 수 있습니다. 이를 통해 패턴을 파악하고, 작동 매개변수를 최적화하며, 가동 중단 시간을 최소화하고, 흑연 전극 제조의 전반적인 효율성을 개선할 수 있습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향
러시아와 우크라이나 모두 흑연 전극 제조 시설을 보유하고 있습니다. 전쟁이나 분쟁이 발생하면 이들 국가에서 흑연 전극의 생산과 공급에 차질이 생길 수 있습니다. 이로 인해 공급 부족이 발생하여 글로벌 시장에서 흑연 전극의 가용성에 영향을 미칠 수 있습니다.
흑연 전극 생산에는 니들 코크스와 같은 원자재가 필요합니다. 분쟁으로 인한 공급망의 중단은 이러한 원자재의 가용성에 영향을 미쳐 전 세계 흑연 전극 생산에 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
주요 개발 동향
2023년 4월 18일, 전기로 철강 생산에 사용되는 고품질 흑연 전극 부품의 주요 생산업체인 GrafTech International Ltd.가 아랍에미리트 두바이에 새로운 영업 사무소를 개소한다고 발표했습니다.
2022년 10월 26일, 호주증권거래소(ASX)에 상장된 흑연 생산업체 볼트 리소스(Volt Resources)와 24M은 공동 개발 협약을 체결했습니다. 이 협력은 리튬 이온 배터리 성능을 개선하기 위해 비구형 및 코팅된 구형 순수 흑연 소재에 집중할 것입니다.
2019년 6월 24일, 혁신적인 리튬 이온 배터리 및 시스템 개발 및 생산 업체인 A123 Systems LLC와 신소재 제조업체인 Ionic Materials는 전고체 배터리 개발에서 중요한 진전을 이루었다고 발표했습니다. A123의 차세대 NMC/흑연 리튬 이온 화학 기술과 Ionic Materials의 첨단 이온 전도성 폴리머를 결합하여 매우 안전하고 인화성 액체 전해질을 사용하지 않는 높은 에너지 밀도를 가진 배터리를 만들었습니다.
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- 방법론 및 범위
- 연구 방법론
- 보고서의 연구 목적 및 범위
- 정의 및 개요
- 임원 요약
- 유형별 시장 스니펫
- 애플리케이션별 시장 스니펫
- 지역별 시장 스 니펫
- 역학
- 영향 요인
- 드라이버
- 전기 아크로로의 전환
- 배터리 성능 향상을 위한 재료에 대한 수요 증가
- 제약 요인
- 원자재 가격의 변동성
- 기회
- 영향 분석
- 드라이버
- 영향 요인
- 산업 분석
- 포터의 5가지 힘 분석
- 공급망 분석
- 가격 분석
- 규제 분석
- 코로나19 분석
- 코로나19 분석
- 코로나 이전 시나리오
- 코로나19 중 시나리오
- 코로나 이후 시나리오
- 코로나로 인한 가격 역학
- 수요-공급 스펙트럼
- 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
- 제조업체의 전략적 이니셔티브
- 결론
- 코로나19 분석
- 유형별
- 소개
- 시장 재료 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
- 시장 매력도 지수, 유형별
- 일반 전력(RP)*
- 소개
- 시장 재료 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
- 고출력(HP)
- 초고전력(UHP)
- 소개
- 애플리케이션별
- 소개
- 애플리케이션별 시장 재료 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
- 애플리케이션별 시장 매력도 지수
- 전기 아크 퍼니스(EAF)*
- 소개
- 시장 재료 분석 및 전년 대비 성장 분석(%)
- 래들 퍼니스(LF)
- 기타
- 소개
- 지역별
- 소개
- 지역별 시장 재료 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
- 지역별 시장 매력도 지수
- 북미
- 소개
- 주요 지역별 역학 관계
- 시장 재료 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
- 시장 재료 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 애플리케이션 별
- 시장 재료 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
- 미국
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- 유럽
- 소개
- 주요 지역별 역학 관계
- 시장 재료 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 유형별
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- 시장 재료 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
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- 주요 지역별 역학 관계
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