글로벌 농업용 플라스틱 시장 : 재료별 (폴리에틸렌 (PE), 폴리프로필렌 (PP), 폴리올레핀, 폴리 염화 비닐 (PVC), 기타)

글로벌 농업용 플라스틱 시장은 2022년에 106억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 6.2%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 171억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 글로벌 농업용 플라스틱 시장은 크고 작은 농업 운영에서 지속 가능한 농업 기술을 점점 더 많이 채택함에 따라 아시아 태평양 지역의 수요가 증가하고 있습니다. 예측 기간 동안 신흥국이 상당한 비중을 차지하면서 글로벌 수요에 큰 변화가 있을 것으로 예상됩니다.
신흥국의 농부들은 전통적인 작물의 소득 정체를 상쇄하기 위해 이국적인 채소를 재배하는 방향으로 나아가고 있습니다. 이국적인 채소는 주로 미기후에 적합한 온실에서 재배되기 때문에 농업용 플라스틱을 광범위하게 사용해야 합니다.
또한, 플라스틱 제조업체들은 시장 성장을 촉진하기 위해 새롭고 개선된 농업용 필름을 출시하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 11월 이탈리아의 농업용 플라스틱 생산업체인 Agriplast SpA는 2022년 이탈리아 볼로냐에서 열린 EIMA 박람회에서 지속 가능한 부직포 플라스틱 필름인 새로운 ECOAGRI 제품군을 출시했습니다.

시장 역학
작물 수확량 향상을 위한 글로벌 드라이브
각국 정부와 다자간 조직은 세계 인구 증가에 발맞춰 전 세계 작물 수확량을 개선하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 유엔식량농업기구(FAO)의 예측에 따르면 2050년에는 전 세계 인구가 91억 명으로 증가하여 전 세계 식량 작물 수요가 현재의 21억 톤에서 30억 톤으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 또한 선진국에서 예상되는 1억 2천만 헥타르의 경작지 손실을 상쇄하기 위해서는 작물 수확량 증가가 필요합니다.
플라스틱 필름은 농업에서 수분 손실을 줄이고 토양 온도를 조절하는 데 사용되어 수확량 증가로 이어집니다. 물 관리의 개선은 작물 수확량 증가에 매우 중요하며, 현대 농업 관행은 효율적인 물 사용을 보장하기 위해 플라스틱 파이프 라인과 탱크에 의존하고 있습니다. 온실 덮개와 높은 터널 필름을 사용하면 재배 기간을 연장하여 작물 수확량을 크게 늘릴 수 있습니다.
수직 농업의 채택 증가
수직 농업은 실내 또는 도시 환경에서 수직으로 쌓은 층이나 구조물에서 작물을 재배하는 혁신적인 방법입니다. 이는 최적화된 공간 활용, 연중 재배, 전통적인 농지에 대한 의존도 감소를 제공하는 현대적인 농업 기술입니다. 수직 농업은 토지와 물 사용량을 최대 98%까지 줄일 수 있습니다.
수직 농업은 종종 식물 보호를 위해 플라스틱 필름을 광범위하게 사용하는 온실에서 이루어집니다. 또한, 수직 농장의 관개는 토양 없이 플라스틱 트레이에 식물을 재배하고 영양분이 풍부한 용액을 사용하는 수경 재배를 통해 이루어집니다. 또한 수직 농장의 대규모 물 관리를 위해 플라스틱 저장 탱크가 사용됩니다.
먹이사슬의 미세 플라스틱 오염에 대한 우려 증가
농업에 사용되는 플라스틱은 시간이 지남에 따라 미세 플라스틱으로 알려진 작은 입자로 분해될 수 있습니다. 미세 플라스틱은 토양, 물, 공기를 오염시키고, 이는 식물에 흡수될 수 있습니다. 결과적으로 미세 플라스틱은 과일, 채소, 곡물, 심지어 동물성 식품을 포함하여 우리가 섭취하는 식품에 포함될 수 있습니다.
유엔환경계획(UNEP)의 2022년 보고서에 따르면 플라스틱이 놀라운 속도로 식품에 침출되어 농업 토양과 식량 공급을 광범위하게 오염시키고 있는 것으로 나타났습니다. 미세 플라스틱 오염을 억제하기 위해 각국 정부는 생분해성 대체품의 도입을 장려하고 있으며, 농업 분야에서 플라스틱 사용 금지를 검토하고 있습니다.
시장 세그먼트 분석
글로벌 농업용 플라스틱 시장은 소재, 용도 및 지역에 따라 세분화됩니다.
물 관리는 농업용 플라스틱의 주요 응용 분야입니다.
물 관리 부문은 글로벌 농업용 플라스틱 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 물은 작물 성장에 필수적인 자원이며, 효율적인 관개, 물 절약 및 최적의 식물 건강을 보장하기 위해서는 적절한 물 관리가 중요합니다. 지속 가능한 농업 관행의 채택이 증가함에 따라 최근 몇 년 동안 물 관리를 위한 플라스틱 사용량이 크게 증가했습니다.
폴리에틸렌(PE) 파이프 및 튜브와 같은 플라스틱 소재는 관개 시스템에 일반적으로 사용됩니다. 플라스틱 멀치 필름은 물 절약과 잡초 억제를 위해 널리 사용됩니다. 또한 농업용 플라스틱은 농장의 물 저장 탱크와 저수지를 건설하는 데 사용됩니다. 이 탱크는 내구성이 뛰어나고 화학적 및 생물학적 분해에 강한 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 또는 폴리염화비닐 (PVC) 소재로 만들어집니다.
출처: DataM 인텔리전스 분석(2023년)
시장 지리적 점유율
유기 농업에 대한 주요 추진력으로 유럽 시장 성장 촉진
유럽은 전 세계 농업용 플라스틱 시장의 거의 3분의 1을 차지할 것으로 예상됩니다. 유럽은 아시아 태평양이나 북미 지역처럼 경작지가 넓지 않습니다. 따라서 농업 생산량과 효율성을 높이기 위해 온실과 수직 농업과 같은 혁신적인 농업 기술이 사용됩니다.
유기 농업에 대한 추진으로 전체 경지면적(UAA)에서 유기 농업이 차지하는 비중은 2012년 5.9%에서 2020년에는 9.1%에 육박할 정도로 증가했습니다. EU는 2030년까지 EU 농경지의 25% 이상을 유기농으로 재배하는 것을 목표로 하는 그린 뉴딜 정책을 추진하고 있습니다. 유기농 농업에 대한 새로운 추진력은 향후 몇 년 동안 유럽에서 농업용 플라스틱에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.
출처: DataM 인텔리전스 분석(2023)

코로나19 영향
코로나19 팬데믹은 전 세계 농업용 플라스틱 시장에 도전과 기회를 가져왔습니다. 팬데믹 초기에는 엄격한 제한 조치로 인해 자재와 장비 조달이 어려워지면서 농업에 심각한 문제가 발생했습니다. 농업용 플라스틱 생산도 영향을 받았지만, 팬데믹 초기에 국제 유가가 폭락하면서 많은 제조업체들이 값싼 사료 재료를 비축해 두었습니다.
팬데믹 이후, 특히 선진국을 중심으로 지속 가능한 농업 관행에 대한 움직임이 증가하면서 다양한 농업용 플라스틱에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 아시아 태평양 지역과 같은 개발도상국에서 농업 생산이 확대되면서 팬데믹 이후에도 농업용 플라스틱에 대한 수요가 증가할 것입니다.
AI 영향
인공지능 (AI)은 플라스틱 제조 공정을 개선할 것으로 예상됩니다. AI 통합을 통해 새로운 자동화 프로토콜을 고안할 수 있으며, 이를 통해 생산 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 이는 농업용 플라스틱의 비용을 크게 낮추고 특히 저소득, 저개발 국가에서 플라스틱의 채택을 증가시킬 것입니다.
AI의 또 다른 유익한 측면은 새로운 농업용 플라스틱의 연구 및 개발입니다. AI 기반 알고리즘은 새로운 유형의 플라스틱을 공식화하고 테스트하는 데 사용될 수 있습니다. 특히 식품에 침출되지 않고 미세 플라스틱 오염을 일으키지 않는 차세대 플라스틱을 만드는 데 있어 새로운 연구 작업의 속도를 높이고 비용을 절감할 수 있습니다.
우크라이나-러시아 전쟁의 영향
우크라이나-러시아 전쟁으로 인해 우크라이나의 농업 산업이 혼란에 빠지면서 농업용 플라스틱에 대한 수요가 크게 감소했습니다. 또한, 유럽연합과 미국의 경제 제재로 인해 러시아 농업 업계는 농업용 플라스틱의 공급처를 유럽에서 아시아 제조업체로 변경해야 했습니다.
우크라이나-러시아 전쟁으로 인해 공급 차질로 인해 유럽 에너지 가격이 크게 상승했습니다. 높은 에너지 비용은 생산자 마진을 약화시켰고 많은 유럽 플라스틱 제조업체들이 글로벌 시장에서 경쟁력을 잃게 되었습니다. 이는 북미와 아시아 태평양에 기반을 둔 제조업체들이 시장 점유율을 높일 수 있는 새로운 기회를 창출했습니다.
주요 발전
2023년 4월, 미국에 기반을 둔 사모펀드인 Mill Point Capital LLC가 미국에 본사를 둔 농업용 플라스틱 제품 제조업체인 Nursery Supplies Inc.를 인수했습니다. 이 인수를 통해 회사 운영에 상당한 자본이 투입되어 빠르게 확장할 수 있게 되었습니다.
2023년 4월, 미국에 본사를 둔 산업용 플라스틱 부품 제조업체인 Plastics Unlimited는 농업용 플라스틱 산업으로의 확장을 발표했습니다.
2022년 6월, 이스라엘의 플라스틱 농업용 관개 장비 제조업체인 Rivulis Ltd.는 인도의 관개 시스템 제조업체인 Jain Irrigation Systems Ltd의 국제 사업부를 인수한다고 발표했습니다.
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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 재료별 스니펫
   2. 애플리케이션별 스니펫
   3. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 작물 수확량 향상을 위한 글로벌 드라이브
         2. 수직 농업의 채택 증가
         3. 새로운 농업 기술의 인기 증가
         4. 기후 변화의 심각성 증가
      2. 제약
         1. 먹이사슬의 미세 플라스틱 오염에 대한 우려 증가
         2. 제한된 재활용 인프라
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 5가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나19 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나19 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 재료별
   1. 소개
      1. 소재별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 소재별
      2. 소재별 시장 매력도 지수
   2. 폴리에틸렌(PE)*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 폴리프로필렌(PP)
   4. 폴리올레핀
   5. 폴리염화비닐(PVC)
   6. 에틸렌-비닐 아세테이트 코폴리머(EVA)
   7. 기타
8. 애플리케이션별
   1. 소개
      1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
   2. 식물 보호 필름*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      3. 온실
      4. 멀칭
      5. 터널
      6. 기타
   3. 물 관리
      1. 플라스틱 저수지
      2. 관개 시스템
   4. 사일리지
   5. 차광망
   6. 보육 포트
   7. 기타
9. 지역별
   1. 소개
      1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 지역별 시장 매력도 지수
   2. 북미
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 재료별
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
         1. 미국
         2. 캐나다
         3. 멕시코
   3. 유럽
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
         1. 독일
         2. 영국
         3. 프랑스
         4. 이탈리아
         5. 스페인
         6. 기타 유럽
   4. 남미
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 재료별
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
         1. 브라질
         2. 아르헨티나
         3. 기타 남미
   5. 아시아 태평양
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 재료별
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
         1. 중국
         2. 인도
         3. 일본
         4. 호주
         5. 기타 아시아 태평양 지역
   6. 중동 및 아프리카
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 재료별
      4. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
10. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
11. 기업 프로필