Stratistics MRC에 따르면 글로벌 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장은 2024년 194억 달러 규모이며 예측 기간 동안 9.1%의 연평균 성장률로 성장하여 2030년에는 327억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 산업 제어 시스템(ICS) 보안은 산업 프로세스, 제조 및 중요 인프라를 모니터링하고 제어하는 운영 기술(OT) 시스템을 보호하기 위해 사용되는 일련의 관행, 기술 및 전략입니다. 이러한 ICS에는 감독 제어 및 데이터 수집(SCADA) 시스템, 분산 제어 시스템(DCS), 기타 산업 자동화 및 제어 장비가 포함됩니다. 이러한 시스템은 에너지, 유틸리티, 운송, 제조 등의 산업에서 중요한 프로세스를 관리하고 제어하기 때문에 산업 제어 시스템 보안은 매우 중요합니다.
국제로봇연맹(IFR)에 따르면 2017년 40만 대였던 산업용 로봇의 연간 설치 대수는 2026년까지 전 세계적으로 71만 8천 대에 달할 것으로 예상됩니다.
시장 역학:
동인:
항공우주 부문의 수요 증가
항공우주 산업은 ICS로 제어되는 복잡하고 자동화된 제조 공정에 크게 의존하고 있습니다. 항공우주 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 첨단 제조 기술에 대한 투자와 이를 관리하기 위한 안전한 ICS에 대한 투자도 함께 증가하고 있습니다. 이에 따라 이러한 중요 시스템을 보호할 수 있는 강력한 ICS 보안 솔루션에 대한 시장도 커지고 있습니다. 또한 이러한 사이버 위협에 대한 인식이 높아지면서 항공우주 제조업체는 설계 데이터, 생산 프로세스, 궁극적으로 항공기의 안전을 보호하기 위해 강력한 ICS 보안 조치를 우선순위에 두어야 합니다.
제한:
복잡한 제조 공정
복잡한 제조 공정은 ICS 부품 및 장비의 생산 비용 상승으로 이어질 수 있습니다. 이는 곧 더 비싼 보안 솔루션으로 이어져 특히 소규모 업체의 경우 보안 솔루션 도입을 저해하는 요인으로 작용합니다. 예산 제약으로 인해 보안 수준이 낮은 옵션을 선택하거나 보안 구현을 아예 포기할 수도 있습니다. 또한, 복잡성으로 인해 새롭고 더 안전한 ICS 구성 요소 개발의 혁신이 저해되어 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
기회:
정부의 전략적 비축
전력망, 수처리 시설, 통신 네트워크와 같은 필수 인프라를 위해 중요한 장비와 물품을 비축하는 정부는 이러한 비축품을 보호하기 위해 강력한 ICS 보안 조치를 우선시할 가능성이 높습니다. 이로 인해 이러한 비축 시스템을 위한 방화벽, 침입 탐지 시스템, 보안 소프트웨어와 같은 보안 솔루션에 대한 수요가 증가할 수 있습니다.
위협:
높은 생산 비용
하드웨어, 소프트웨어, 설치, 지속적인 유지보수 등 ICS 보안 솔루션을 구현하는 데 드는 높은 비용은 중소규모 산업 시설에 큰 장벽이 될 수 있습니다. 이러한 기업은 예산이 부족하고 초기 투자를 정당화하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 이로 인해 시장 진출이 제한될 수 있습니다. 보안 공급업체는 ICS 보안의 장기적인 가치 제안을 강조해야 합니다. 여기에는 사이버 공격 및 운영 중단 방지를 통한 잠재적 비용 절감 효과와 중요 인프라 및 지적 재산 보호의 중요성을 정량화하는 것이 포함됩니다.
코로나19의 영향
코로나19의 발병으로 시장이 크게 성장했습니다. 코로나19로 인한 디지털 전환 전략의 확산은 안전 시스템에 대한 필요성을 직접적으로 촉발시켰고, 가용성, 성능, 안전, IT 비용 증가와 같은 추가적인 문제로 인해 산업 제어 시스템 솔루션 및 서비스에 대한 요구 사항을 강화하는 것을 고려하고 있습니다. 코로나19의 확산은 인터넷의 확산으로 인한 산업 제어 방법의 채택 추세를 주도하고 있으며, ICS는 상호 연결성 및 관리 개선과 같은 이점을 제공합니다.
네트워크 보안 솔루션 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다.
네트워크 보안 솔루션은 이러한 솔루션이 사이버 위협 및 취약성으로부터 SCADA 시스템, DCS 및 PLC를 포함한 OT 네트워크를 보호하는 데 중요한 역할을하기 때문에 예측 기간 동안 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다. 또한, 산업계에서 네트워크 보안 솔루션을 채택하면 ICS 환경의 전반적인 사이버 보안 태세가 강화됩니다. 방화벽, 침입 탐지/방지 시스템(IDS/IPS), 네트워크 세분화, 보안 원격 액세스와 같은 솔루션은 위협을 탐지하고 완화하여 무단 액세스 및 데이터 유출을 방지하는 데 도움이 됩니다.
자동차 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
자동차 부문은 인건비 상승과 자동차 제조업체의 마감 기한 준수에 대한 극심한 압박으로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 자동화 솔루션은 산업용 개인용 컴퓨터(PC), 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC), 프로그래머블 자동화 컨트롤러(PAC) 등의 장치를 사용하여 사람의 개입 없이 산업 프로세스를 자동화합니다. 자동화는 전 세계적으로 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 또한 자동차 관련 직종에서는 업무의 상당 부분이 자동화될 수 있기 때문에 일부 직종은 부분적으로 자동화될 수 있습니다.
점유율이 가장 높은 지역:
북미는 다양한 현지 비즈니스에서 커넥티드 디바이스와 사물 인터넷의 사용이 증가함에 따라 보안 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 또한 예측 기간 동안 미국 내 보안 솔루션 제공업체의 수가 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 북미 지역은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
CAGR이 가장 높은 지역:
아시아 태평양 지역은 기술 채택, 디지털화 및 정부 지원 측면에서 상당한 잠재력을 가진 중국과 같은 국가에서 여러 기업이 연간 생산량을 늘리기 위해 첨단 기술을 도입하고 있기 때문에 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록 할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 생산 능력을 극대화하고 연간 50,00 톤의 압연 구리 스트립 및 호일 생산량에 도달하기 위해 중국에 본사를 둔 Northern Copper Industry Co. Ltd는 원자재 구리 스톡을 생산하는 중국 소재 회사로, ABB Ability System 800xA 분산 제어 시스템(DCS)을 포함한 자동화 및 전기 시스템을 구현하기 위해 ABB를 선택했습니다. 따라서 이 지역의 시장 성장을 주도하고 있습니다.
주요 개발 사항:
2024년 5월, ABB는 중국 내 지멘스의 배선 액세서리 사업부를 인수하여 전기화 포트폴리오를 확장합니다. ABB가 인수하는 제품에는 배선 액세서리, 스마트 홈 시스템, 스마트 도어록 및 기타 주변 홈 자동화 제품이 포함되며, 라이선스 계약 조건에 따라 Siemens 브랜드가 계속 유지됩니다.
2024년 5월, 북미에서 증가하는 케이블 트레이 시스템에 대한 수요를 충족하기 위해 ABB와 Niedax 그룹이 합작 투자 회사를 설립합니다. 미국, 캐나다, 멕시코 전역의 전기 계약업체, 유통업체 및 시스템 통합업체에 고급 솔루션과 서비스를 제공할 계획입니다.
2024년 5월, BAE Systems는 스웨덴 국방 물자 관리청인 FMV와 신형 CV9035 MkIIIC 차량 및 관련 통합 물류 지원에 대한 계약을 체결했습니다. 이 계약은 다른 국가들도 CV90MkIIIC 조달에 참여할 수 있는 기회를 제공할 것입니다.
대상 유형
– 네트워크 보안 솔루션
– 엔드포인트 보안 솔루션
– 애플리케이션 보안 솔루션
– 데이터 보안 솔루션
– ID 및 접속 관리(IAM) 솔루션
– 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 솔루션
– 백업 및 복구 솔루션
– 구성 및 변경 관리 솔루션
– 인시던트 대응 솔루션
– 규정 준수 관리 솔루션
– 기타 유형
지원 서비스
– 침입 탐지 및 방지 시스템
– 방화벽 및 가상 사설 네트워크
– 안티바이러스/멀웨어 방지
– 엔드포인트 탐지 및 대응
– 애플리케이션 화이트리스트 및 웹 애플리케이션 방화벽(WAF)
– 코드 검토 도구
– 데이터 암호화 및 데이터 손실 방지
– 권한 부여 및 인증
– 로그 관리 및 재해 복구
– 구성 관리 도구
– 행동 분석 및 예측 분석
– 기타 서비스
지원 대상 시스템
– PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러)
– 감독 제어 및 데이터 수집(SCADA)
– 디지털 전투 시뮬레이터(DCS)
– 기타 시스템
지원 대상 애플리케이션
– 전력 전송 및 배전
– 전력 발전
– 상하수도 및 폐수 처리 플랜트
– 자동차 제조
– 고속도로 및 지능형 교통 시스템(ITS)
– 해양 및 항만
– 의약품 제조 및 생산
– 산업 폐수 처리 시설
– 기타 애플리케이션
최종 사용자 대상
– 의료
– 방위 및 항공우주
– 빌딩 자동화 시스템
– 광업 및 금속
– 식품 및 음료
– 제약
– 석유 및 가스
– 에너지 및 유틸리티
– 기타 최종 사용자
지원 지역
– 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
– 유럽
o 독일
o 영국
o 이탈리아
o 프랑스
o 스페인
o 기타 유럽
– 아시아 태평양
o 일본
o 중국
o 인도
o 호주
o 뉴질랜드
o 대한민국
o 기타 아시아 태평양 지역
– 남미
o 아르헨티나
o 브라질
o 칠레
o 기타 남미
– 중동 및 아프리카
o 사우디 아라비아
o 아랍에미리트
o 카타르
o 남아프리카 공화국
o 기타 중동 및 아프리카
보고서의 주요 내용
– 지역 및 국가별 세그먼트에 대한 시장 점유율 평가
– 신규 참가자를 위한 전략적 권장 사항
– 2022년, 2023년, 2024년, 2026년, 2030년의 시장 데이터를 다룹니다.
– 시장 동향 (동인, 제약, 기회, 위협, 과제, 투자 기회 및 권장 사항)
– 시장 추정치를 기반으로 한 주요 비즈니스 부문의 전략적 권장 사항
– 주요 공통 트렌드를 매핑하는 경쟁 조경 매핑
– 상세한 전략, 재무 및 최근 개발 사항을 포함한 회사 프로파일링
– 최신 기술 발전을 매핑하는 공급망 동향
1 요약
2 서문
2.1 요약
2.2 스테이크 홀더
2.3 연구 범위
2.4 연구 방법론
2.4.1 데이터 마이닝
2.4.2 데이터 분석
2.4.3 데이터 검증
2.4.4 연구 접근 방식
2.5 연구 출처
2.5.1 1차 연구 출처
2.5.2 보조 연구 출처
2.5.3 가정
3 시장 동향 분석
3.1 소개
3.2 동인
3.3 제약
3.4 기회
3.5 위협
3.6 애플리케이션 분석
3.7 최종 사용자 분석
3.8 신흥 시장
3.9 코로나19의 영향
4 포터의 다섯 가지 힘 분석
4.1 공급자의 협상력
4.2 구매자의 협상력
4.3 대체품의 위협
4.4 신규 진입자의 위협
4.5 경쟁적 경쟁
5 유형별 글로벌 산업 제어 시스템 (ICS) 보안 시장
5.1 소개
5.2 네트워크 보안 솔루션
5.3 엔드 포인트 보안 솔루션
5.4 애플리케이션 보안 솔루션
5.5 데이터 보안 솔루션
5.6 ID 및 액세스 관리(IAM) 솔루션
5.7 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 솔루션
5.8 백업 및 복구 솔루션
5.9 구성 및 변경 관리 솔루션
5.10 인시던트 대응 솔루션
5.11 규정 준수 관리 솔루션
5.12 기타 유형
6 글로벌 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장, 서비스별 현황
6.1 소개
6.2 침입 탐지 및 방지 시스템
6.3 방화벽 및 가상 사설망
6.4 안티 바이러스 / 맬웨어 방지
6.5 엔드포인트 탐지 및 대응
6.6 애플리케이션 화이트리스트 및 웹 애플리케이션 방화벽(WAF)
6.7 코드 검토 도구
6.8 데이터 암호화 및 데이터 손실 방지
6.9 권한 부여 및 인증
6.10 로그 관리 및 재해 복구
6.11 구성 관리 도구
6.12 행동 분석 및 예측 분석
6.13 기타 서비스
7 글로벌 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장, 시스템별 현황
7.1 소개
7.2 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)
7.3 감독 제어 및 데이터 수집(SCADA)
7.4 디지털 전투 시뮬레이터(DCS)
7.5 기타 시스템
8 글로벌 산업 제어 시스템 (ICS) 보안 시장, 애플리케이션 별
8.1 소개
8.2 전력 전송 및 배전
8.3 발전
8.4 물 및 폐수 처리 플랜트
8.5 자동차 제조
8.6 고속도로 및 지능형 교통 시스템(ITS)
8.7 해양 및 항만
8.8 의약품 제조 및 생산
8.9 산업 폐수 처리 시설
8.10 기타 애플리케이션
9 최종 사용자 별 글로벌 산업 제어 시스템 (ICS) 보안 시장
9.1 소개
9.2 의료
9.3 방위 및 항공 우주
9.4 빌딩 자동화 시스템
9.5 광업 및 금속
9.6 식음료
9.7 제약
9.8 석유 및 가스
9.9 에너지 및 유틸리티
9.10 기타 최종 사용자
10 글로벌 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장, 지역별 현황
10.1 소개
10.2 북미
10.2.1 미국
10.2.2 캐나다
10.2.3 멕시코
10.3 유럽
10.3.1 독일
10.3.2 영국
10.3.3 이탈리아
10.3.4 프랑스
10.3.5 스페인
10.3.6 기타 유럽
10.4 아시아 태평양
10.4.1 일본
10.4.2 중국
10.4.3 인도
10.4.4 호주
10.4.5 뉴질랜드
10.4.6 대한민국
10.4.7 기타 아시아 태평양 지역
10.5 남미
10.5.1 아르헨티나
10.5.2 브라질
10.5.3 칠레
10.5.4 남미의 나머지 지역
10.6 중동 및 아프리카
10.6.1 사우디 아라비아
10.6.2 아랍에미리트
10.6.3 카타르
10.6.4 남아프리카 공화국
10.6.5 중동 및 아프리카의 나머지 지역
11 주요 개발 사항
11.1 계약, 파트너십, 협업 및 합작 투자
11.2 인수 및 합병
11.3 신제품 출시
11.4 확장
11.5 기타 주요 전략
12 회사 프로파일링
