스트래티스틱스 MRC에 따르면 글로벌 스마트 항만 시장은 2024년 29억 달러 규모이며 예측 기간 동안 21.1%의 연평균 성장률로 성장하여 2030년에는 92억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 스마트 항구는 빅데이터, 블록체인, 사물인터넷(IoT) 및 기타 스마트 기술 기반 방법을 사용하여 성능과 경제 경쟁력을 향상시키는 자동화된 해양 시설입니다. 스마트 항만은 디지털화된 인프라로 구성되며, 사람에 의한 중단 감소, 우수한 의사 결정, 예측 가능한 성능, 운영 비용 절감 등 다양한 이점을 제공합니다. 스마트 항만은 자동화 프로세스를 통해 생성된 흐름으로 인해 기존 항만보다 더 원활하게 작동합니다.
국제항만협회(IAPH)에 따르면 조사 대상 항만의 80%가 지난 한 해 동안 디지털화가 크게 가속화되었다고 합니다.
시장 역학:
동인:
인더스트리 4.0에 대한 선호도 상승
인더스트리 4.0 또는 스마트 제조는 물리적 제조 및 운영을 스마트 디지털 기술, 머신러닝, 빅 데이터와 통합하여 보다 포괄적이고 연결된 생태계를 구축합니다. IoT, 클라우드, 인공지능, 블록체인과 같은 기술을 사용하여 항만 내부에 사이버 물리 네트워크를 구축하여 다양한 이해관계자에게 실시간 데이터를 전달하고 예측 모델링을 위한 데이터를 수집합니다. 실시간 데이터 교환을 통해 트래픽 흐름이 원활해지면 결과적으로 항만의 처리 용량이 증가하여 효율성이 높아집니다. 인공 지능 및 IoT와 같은 새로운 기술의 도움으로 항만의 디지털 트윈 모델을 만드는 데 도움이 되는 데이터가 수집됩니다.
제약:
높은 초기 투자 비용
향후 몇 년 동안 항만에 대한 투자가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 항만 당국이 직면한 과제는 항만 당국에는 재정적으로 매력적이지 않고 외부 투자자에게는 더욱 매력적이지 않지만 더 넓은 사회적, 경제적 이유로 필수적인 프로젝트를 실행하는 것입니다. 많은 항구가 재정적으로 탄탄하여 확장 또는 업그레이드에 필요한 자금을 조달할 수 있는 반면, 많은 항구는 인프라에 투자하기 위해 정부, 민간 자금 또는 파트너십과 같은 외부 기관의 지원을 받아야 합니다. 따라서 새로운 항구를 개발하고 기존 항구의 인프라를 업그레이드하는 데는 단순히 수용 능력을 늘리는 것보다 더 많은 요구 사항이 있습니다.
기회:
정부 지원
스마트 항만의 기관은 일반적으로 클라우드 기반 소프트웨어를 배포하여 항만의 원활한 기능을 지원하는 운영 흐름을 생성하는 데 도움을 줍니다. 현재 전 세계 대부분의 항만에는 완벽한 관리를 위해 어느 정도 기술이 통합되어 있습니다. 그러나 전 세계 정부의 이니셔티브와 해상 무역의 기하급수적인 성장으로 인해 스마트 항구의 수가 점차 증가하고 있습니다. 전 세계적으로 기후 변화에 대한 우려가 커지고 지속 가능한 개발 프로젝트에 대한 요구가 높아지면서 전 세계 정부는 탄소 발자국을 줄이고 효율성을 높이는 데 도움이 되는 새로운 기술을 수용해야 했습니다. 현재 디지털화 이니셔티브에 따라 전 세계 정부는 항만 부문에 빅데이터, 인공 지능, 사물 인터넷(IoT) 등 다양한 기술을 도입하고 있습니다.
위협:
데이터 보호와 관련된 위협
디지털 환경에서 엔드투엔드 보안을 보장하는 데에는 여러 가지 어려움이 있습니다. 매년 수백만 건의 사이버 공격과 데이터 유출이 발생하고 있으며, 이는 디지털 보안에 대한 경각심을 불러일으키고 있습니다. 디지털화가 증가함에 따라 데이터 보호에 대한 우려도 커지고 있습니다. 물리적 사물과 인터넷의 통합이라는 개념은 비교적 새로운 것이기 때문에 제품 설계 단계에서 보안이 항상 최우선 순위로 고려되지는 않았습니다. 특히 항만에서는 취급되는 자재가 귀중한 화물인 경우가 많기 때문에 이 문제가 주요 관심사가 될 것으로 예상됩니다. 또한, 많은 기업들이 선점 효과를 누리기 위해 보안 연결에 대한 철저한 테스트 없이 제품을 출시하고 있어 데이터 유출의 허점을 드러내고 있습니다.
스마트 항만 인프라 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다.
스마트 항만 인프라 부문은 수익성이 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 스마트 항만 인프라 부문은 모든 항구를 스마트 항만으로 개발하는 데 가장 집약적 인 측면이기 때문에 다른 모든 부문 중에서 가장 높은 시장 점유율을 차지합니다. 따라서 항만은 새로운 인프라와 장비에 대한 대규모 투자 없이도 운영을 최적화하고 효율성을 높이며 물류 비용을 절감하는 데 도움이 되는 스마트 솔루션 도입을 늘리고 있습니다. 세계 무역이 증가함에 따라 선박과 물동량의 규모가 증가하여 운영 관리 측면에서 항만에 영향을 미치는 것으로 관찰되었습니다.
사물 인터넷 (IoT) 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 가질 것으로 예상됩니다.
사물 인터넷 (IoT) 부문은 혁신적인 기능으로 인해 예측 기간 동안 스마트 항만 시장에서 가장 높은 성장률을 달성 할 준비가되어 있습니다. IoT 기술은 다양한 항만 구성 요소 간의 원활한 연결과 데이터 교환을 가능하게 하여 운영을 최적화하고 효율성을 향상시킵니다. IoT 솔루션은 화물, 장비 및 인프라의 실시간 모니터링을 용이하게 하여 자원 할당, 예측 유지보수 및 보안 강화로 이어집니다. 이러한 발전으로 인해 스마트 항만의 IoT 도입이 촉진되어 이 부문에서 상당한 성장이 이루어지고 있습니다.
점유율이 가장 높은 지역:
유럽은 여러 요인으로 인해 예측 기간 동안 스마트 항만 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 여기에는 항만 인프라 현대화에 대한 투자 증가, 지속 가능성을 위한 스마트 기술 채택을 촉진하는 엄격한 환경 규제, 국제 무역을 촉진하는 이 지역의 전략적 위치 등이 포함됩니다. 또한 유럽연합의 항만을 위한 디지털 아젠다와 같은 이니셔티브와 항만 운영의 자동화 및 디지털화에 대한 집중도 유럽이 시장을 지배하는 데 기여하고 있습니다.
CAGR이 가장 높은 지역:
아시아 태평양 지역은 국제 분업화, 글로벌 공급망, 낮은 생산 비용, 각국의 수출 주도형 개발 정책 등 다양한 요인으로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 해양 정보 시장은 현재 건전한 성장세를 보이고 있습니다. 이 지역의 항구는 대부분의 국가 및 도시의 경제 발전과 함께 성장해 왔으며, 이는 최근 이 지역의 빠른 경제 성장을 반영합니다. 이는 이 지역에서 이동하는 화물의 증가로 이어졌습니다. 주요 화물 운송은 해로를 통해 이루어지기 때문에 아시아의 항구 수는 매년 증가하고 있으며 기존 항구는 확장을 목격하고 있습니다.
주요 개발:
2024년 2월, 리버티 글로벌은 노키아와 협력하여 벨기에 자회사의 공용 5G 네트워크를 개발자들에게 개방하여 앤트워프 항구에 새로운 기업용 애플리케이션을 제공할 계획입니다. 리버티 글로벌이 소유한 텔레넷은 개발자가 5G 네트워크의 네트워크 기능 및 데이터에 액세스할 수 있도록 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)와 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 제공하고 있습니다. 노키아는 리버티 글로벌과의 티어업을 통해 개발자들이 이를 수행할 수 있는 도구를 제공하고 있습니다.
2023년 6월, 시나리오 기반 전기 자율 주행 분야의 글로벌 리더인 Westwell은 “차세대 디지털 및 지능형 항만 운영 플랫폼”을 출시하고 항만 운영을 위한 새로운 LLM 제품인 TerminalGPT를 출시했습니다. 이 출시는 2023년 6월 13일부터 15일까지 로테르담에서 개최된 TOC 유럽을 배경으로 진행되었습니다. 이 모델은 최전방 항만의 생산 및 운영 프로세스와 긴밀하게 통합되어 항만 운영의 디지털 역량을 효과적으로 강화하고 항만 회사가 운영 품질과 효율성을 개선할 수 있도록 지원합니다.
2022년 6월, 기술 그룹 바르질라의 일부인 바르질라 보야지는 캐나다 밴쿠버에 본사를 둔 글로벌 항만 솔루션 회사인 PortLink Global을 인수한다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 바르질라 보야지는 지능형 항만 물류 솔루션이 노드 역할을 하는 엔드투엔드 연결 해양 생태계를 구축하는 데 박차를 가할 수 있게 되었습니다.
대상 항만 유형:
– 내륙 항구
– 항구
처리 용량 지원 대상:
– 매우 바쁜 항만(1,800만 TEU 이상)
– 보통으로 바쁜 항만(500만~1,800만 TEU)
– 거의 혼잡하지 않은 항만(500만 TEU 미만)
적용 기술
– 사물 인터넷(IoT)
– 인공 지능(AI) 및 머신 러닝
– 빅 데이터 분석
– 프로세스 자동화
– 블록체인
– 기타 기술
적용 분야
– 교통 관리 시스템(TMS)
– 스마트 항만 인프라
– 터미널 자동화 및 화물 처리
– 항만 커뮤니티 시스템(PCS)
– 스마트 안전 및 보안
– 기타 애플리케이션
지원 지역
– 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
– 유럽
o 독일
o 영국
o 이탈리아
o 프랑스
o 스페인
o 기타 유럽
– 아시아 태평양
o 일본
o 중국
o 인도
o 호주
o 뉴질랜드
o 대한민국
o 기타 아시아 태평양 지역
– 남미
o 아르헨티나
o 브라질
o 칠레
o 기타 남미
– 중동 및 아프리카
o 사우디 아라비아
o 아랍에미리트
o 카타르
o 남아프리카 공화국
o 기타 중동 및 아프리카
보고서의 주요 내용
– 지역 및 국가별 세그먼트에 대한 시장 점유율 평가
– 신규 참가자를 위한 전략적 권장 사항
– 2022년, 2023년, 2024년, 2026년, 2030년의 시장 데이터를 다룹니다.
– 시장 동향 (동인, 제약, 기회, 위협, 과제, 투자 기회 및 권장 사항)
– 시장 추정치를 기반으로 한 주요 비즈니스 부문의 전략적 권장 사항
– 주요 공통 트렌드를 매핑하는 경쟁 조경 매핑
– 상세한 전략, 재무 및 최근 개발 사항을 포함한 회사 프로파일링
– 최신 기술 발전을 매핑하는 공급망 동향
1 요약
2 서문
2.1 요약
2.2 스테이크 홀더
2.3 연구 범위
2.4 연구 방법론
2.4.1 데이터 마이닝
2.4.2 데이터 분석
2.4.3 데이터 검증
2.4.4 연구 접근 방식
2.5 연구 출처
2.5.1 1차 연구 출처
2.5.2 보조 연구 출처
2.5.3 가정
3 시장 동향 분석
3.1 소개
3.2 동인
3.3 제약
3.4 기회
3.5 위협
3.6 기술 분석
3.7 애플리케이션 분석
3.8 신흥 시장
3.9 코로나19의 영향
4 포터의 다섯 가지 힘 분석
4.1 공급자의 협상력
4.2 구매자의 협상력
4.3 대체품의 위협
4.4 신규 진입자의 위협
4.5 경쟁 경쟁
5 항만 유형별 글로벌 스마트 항만 시장
5.1 소개
5.2 내륙 항구
5.3 항구
6 처리 용량 별 글로벌 스마트 항만 시장
6.1 소개
6.2 매우 바쁜 항만(1,800만 TEU 이상)
6.3 적당히 바쁜 항만 (5-18 만 TEU)
6.4 거의 바쁜 항만 (5 백만 TEU 미만)
7 기술별 글로벌 스마트 항만 시장
7.1 소개
7.2 사물 인터넷(IoT)
7.3 인공 지능 (AI) 및 기계 학습
7.4 빅 데이터 분석
7.5 프로세스 자동화
7.6 블록체인
7.7 기타 기술
8 애플리케이션 별 글로벌 스마트 항만 시장
8.1 소개
8.2 교통 관리 시스템 (TMS)
8.2.1 자동화 된 정보 시스템 (AIS)
8.2.2 실시간 위치 시스템 (RTLS)
8.3 스마트 항만 인프라
8.3.1 자동 계류 시스템
8.3.2 게이트 자동화
8.3.3 해안 전력
8.3.4 스마트 조명 시스템
8.3.5 지능형 창고 솔루션
8.3.6 기타 스마트 항만 인프라
8.4 터미널 자동화 및화물 처리
8.4.1 무인 운반차(AGV)
8.4.2 자동 스태킹 크레인(ASC)
8.5 항만 커뮤니티 시스템(PCS)
8.6 스마트 안전 및 보안
8.7 기타 애플리케이션
9 글로벌 스마트 항만 시장, 지역별 현황
9.1 소개
9.2 북미
9.2.1 미국
9.2.2 캐나다
9.2.3 멕시코
9.3 유럽
9.3.1 독일
9.3.2 영국
9.3.3 이탈리아
9.3.4 프랑스
9.3.5 스페인
9.3.6 기타 유럽
9.4 아시아 태평양
9.4.1 일본
9.4.2 중국
9.4.3 인도
9.4.4 호주
9.4.5 뉴질랜드
9.4.6 대한민국
9.4.7 기타 아시아 태평양 지역
9.5 남미
9.5.1 아르헨티나
9.5.2 브라질
9.5.3 칠레
9.5.4 남미의 나머지 지역
9.6 중동 및 아프리카
9.6.1 사우디 아라비아
9.6.2 아랍에미리트
9.6.3 카타르
9.6.4 남아프리카 공화국
9.6.5 중동 및 아프리카의 나머지 지역
10 주요 개발 사항
10.1 계약, 파트너십, 협업 및 합작 투자
10.2 인수 및 합병
10.3 신제품 출시
10.4 확장
10.5 기타 주요 전략
11 회사 프로파일링
