스트래티스틱스 MRC에 따르면 글로벌 RF 반도체 시장은 2024년 259.4억 달러 규모이며, 예측 기간 동안 10.5%의 연평균 성장률로 2030년에는 472.3억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 일반적으로 3KHz에서 300GHz에 이르는 무선 주파수 스펙트럼에서 작동하는 특수 장비를 RF 반도체라고 합니다. 무선 통신, 레이더 시스템, 의료 기기 등 다양한 애플리케이션에서 이러한 반도체는 필수적입니다. 통신 시스템에서 더 빠른 데이터 전송과 더 높은 대역폭을 구현하려면 고주파수에서 효율적으로 작동할 수 있는 설계가 필요합니다. 또한 RF 반도체는 일반적으로 실리콘(Si), 실리콘 카바이드(SiC), 갈륨 비소(GaAs), 질화 갈륨(GaN)으로 만들어집니다.
반도체 산업 협회(SIA)에 따르면 2021년 전 세계 반도체 매출은 2020년 대비 26.2% 증가한 5,559억 달러에 달했으며, RF 반도체는 무선 통신과 5G 도입에 중요한 역할을 하고 있습니다.
시장 역학:
동인:
모바일 통신 기술 도입 증가
RF 반도체 시장은 4G에서 5G로의 기술 전환에 큰 영향을 받습니다. 5G 네트워크는 더 빠른 데이터 속도와 짧은 지연 시간을 관리하기 위해 더 복잡한 고주파 무선 주파수 부품을 필요로 합니다. 이러한 변화로 인해 RF 전력 증폭기, 필터, 스위치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 5G 인프라가 전 세계적으로 구축됨에 따라 RF 반도체 제조업체는 차세대 네트워크의 까다로운 사양을 혁신하고 충족할 수 있는 기회를 갖게 될 것입니다.
제약:
첨단 재료의 엄청난 가격 상승
가장 큰 걸림돌은 질화갈륨(GaN), 갈륨비소(GaAs) 같은 고성능 소재의 가격 상승입니다. 더 높은 주파수에서 전력 밀도 및 열 안정성과 같은 향상된 성능 특성을 가진 효과적인 RF 디바이스를 개발하려면 이러한 소재를 사용해야 합니다. 그러나 기존 실리콘 기반 디바이스에 비해 가격이 비싸기 때문에 특히 경제성이 중요한 분야나 애플리케이션에서 널리 사용되지 못할 수 있습니다. 또한 이러한 첨단 소재를 만드는 데 사용되는 더 복잡하고 자원 집약적인 제조 공정으로 인해 전체 생산 비용이 높아집니다.
기회:
사물 인터넷 애플리케이션 개발
RF 반도체 시장은 사물 인터넷(IoT) 디바이스의 빠른 보급으로 인해 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 스마트 기기가 의료, 자동차, 홈 오토메이션 등 여러 산업에 걸쳐 확산됨에 따라 신뢰할 수 있는 무선 주파수 부품에 대한 수요가 증가할 것입니다. 이러한 요소는 효과적인 데이터 전송을 보장하고 디바이스 통신을 촉진하며 시스템 성능을 전반적으로 개선하는 데 필수적입니다. 또한, 향후 몇 년 동안 크게 성장할 것으로 예상되는 수익성 있는 시장 부문은 특히 IoT 애플리케이션을 위한 RF 반도체 개발에 집중하는 기업에게 제공됩니다.
위협:
공급망 중단
지정학적 긴장, 무역 전쟁, 코로나19 팬데믹과 같은 최근의 글로벌 사건으로 인해 공급망 중단은 RF 반도체 산업에 심각한 위협이 되고 있습니다. 반도체 공급망은 매우 상호 연결되고 복잡하기 때문에 한 부분의 중단은 전체 생태계에 영향을 미칠 수 있습니다. 생산 일정과 리드 타임은 미국과 중국 간의 지속적인 무역 분쟁으로 인해 더 높은 관세와 수출 통제로 인해 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 기업이 시장 수요를 충족하지 못하면 궁극적으로 이러한 어려움의 영향을 받아 비용 증가, 생산 지연, 필수 부품 부족으로 이어질 수 있습니다.
코로나19의 영향:
코로나19 팬데믹으로 인해 여러 측면에서 상당한 혼란이 발생했으며, 이는 RF 반도체 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 처음에는 생산이 중단되고 봉쇄와 제한 조치로 인해 공급망이 지연되면서 필수 부품이 전반적으로 부족해졌습니다. 원격 근무 및 엔터테인먼트 부문의 전자제품 수요가 급증하면서 팬데믹으로 인한 전 세계적인 칩 부족 현상이 더욱 심화되었습니다. 경기 침체로 인해 무선 주파수 기술의 혁신이 둔화되었고, 이는 R&D 지출에도 영향을 미쳤습니다. 또한 통신 및 자동차 산업과 같이 RF 부품에 크게 의존하는 부문의 수요 변화로 인해 시장 불안정과 불확실성이 초래되었습니다.
전력 증폭기 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다.
소비자 가전 및 통신 분야에서 고성능 디바이스에 대한 수요가 증가함에 따라 RF 전력 증폭기 부문이 RF 반도체 시장을 지배하고 있습니다. 특히 5G의 도입과 함께 모바일 통신 기술이 발전함에 따라 효과적인 RF 전력 증폭기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 증폭기는 기지국, 태블릿, 휴대폰과 같은 기기의 신호 강도를 높여 더 빠른 데이터 전송과 더 나은 연결을 가능하게 하는 데 필수적입니다. 또한 RF 전력 증폭기 기술에 질화갈륨(GaN)과 같은 소재를 사용함으로써 성능과 효율성이 향상되어 시장에서의 지배력을 더욱 공고히 하고 있습니다.
초고주파 (SHF) 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
RF 반도체 시장 내에서 초고주파(SHF) 부문은 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장을 촉진하는 주요 요인은 특히 5G 기술의 지속적인 발전으로 무선 통신 및 통신 애플리케이션에서 SHF RF 반도체를 빠르게 구현하는 것입니다. 위성 통신, 레이더 시스템, 첨단 무선 네트워크와 같이 높은 데이터 속도와 대역폭이 필요한 애플리케이션의 경우 3~30GHz의 주파수 범위에서 작동하는 SHF가 적합합니다. 또한, 소비자 가전제품에서 데이터 전송 속도와 연결성을 향상시키는 것이 점점 더 강조되면서 SHF 부품의 필요성이 더욱 커지고 있습니다.
점유율이 가장 높은 지역:
시장 점유율 측면에서 아시아 태평양 지역은 RF 반도체 산업을 지배하고 있습니다. 특히 5G 기술의 도입으로 인한 통신의 빠른 발전과 다양한 산업 분야에서 사물 인터넷(IoT) 디바이스의 보급이 증가하고 있는 것이 이러한 지배력의 주요 요인입니다. 이러한 확장을 주도하는 국가는 중국과 인도와 같이 가전제품과 네트워크 인프라에 대규모로 투자한 국가들입니다. 또한 아시아 태평양 지역은 주요 제조업체와 강력한 전자 산업이 존재하기 때문에 RF 반도체 시장의 혁신과 생산을 위한 핵심 허브입니다.
연평균 성장률이 가장 높은 지역:
RF 반도체 시장은 유럽 지역에서 가장 높은 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. V2X(차량-사물 간 통신) 및 자율 주행 기술과 같은 애플리케이션을 위해 점점 더 마이크로전자공학에 의존하는 자동차 산업이 이러한 성장에 큰 영향을 미치고 있습니다. RF 반도체 기술 개발은 5G 기술에 대한 유럽 위원회의 노력과 Horizon 2020과 같은 프로그램을 통한 막대한 공공 자금 지원으로 더욱 뒷받침되고 있습니다. 또한, 연결성과 스마트 기술의 증가로 인해 보다 효율적인 RF 부품에 대한 수요가 증가함에 따라 유럽은 이러한 발전을 활용하여 글로벌 RF 반도체 시장의 주요 플레이어로 자리매김할 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
시장의 주요 업체
RF 반도체 시장의 주요 업체로는 브로드컴, 후지쯔 리미티드, 화웨이 테크놀로지스, 화웨이 테크놀로지스, 인피니언 테크놀로지스, 인피니온 테크놀로지스 등이 있습니다. 인피니온 테크놀로지스, NXP 반도체, 아날로그 디바이스, 주식회사, ZTE 주식회사, 무라타 제조 주식회사, 도시바 주식회사, 마이크로칩 테크놀로지, 텍사스 인스트루먼트, 온세미컨덕터, ST마이크로일렉트로닉스, 퀄컴 주식회사, TE 커넥티비티 주식회사, 코보, 주식회사 등이 있습니다.
주요 개발:
2024년 9월, 후지쯔 리미티드와 일반 사단법인 스텔라 과학재단은 차세대 과학 연구자를 발굴 및 지원하고 첨단 연구 주제의 창출을 촉진하는 데 초점을 맞춘 파트너십을 체결했습니다. 이 파트너십을 통해 후지쯔는 SS-F에 기금을 기부하여 연구자 간의 협업과 상호 작용을 촉진하는 독특한 과학 연구 생태계 조성을 지원할 것입니다.
2024년 4월, 화웨이와 EDMI는 공정하고 합리적이며 비차별적인(FRAND) 조건으로 특허 라이선스 계약을 체결한다고 발표했습니다. 화웨이는 셀룰러 IoT 표준필수특허(SEP) 라이선스를 부여할 예정입니다. 이 계약은 화웨이의 셀룰러 IoT SEP의 강점을 업계 동료들로부터 인정받은 것입니다. 또한 EDMI는 자체 비즈니스를 보호하고 고객에게 포괄적인 법적 보호를 제공할 수 있게 되었습니다.
2023년 11월, 브로드컴은 690억 달러 규모의 클라우드 컴퓨팅 기업 VMware(VMW.N) 인수를 마무리하고, 마지막 주요 시장인 중국에서 규제 승인을 받아 수개월에 걸친 대장정을 끝내고 새로운 탭을 열었습니다. 2022년 5월 발표 당시 전 세계에서 가장 큰 규모 중 하나였던 이 거래는 칩 제조업체의 소프트웨어 사업을 강화하기 위한 호크 탄 CEO의 노력 중 가장 최근의 일이었습니다.
대상 디바이스
– 전력 증폭기
– 필터
– 스위치
– 저잡음 증폭기
– 위상 시프터
– 오실레이터
– 감쇠기
– 커플러
– 안테나 튜너
– 기타 장치
지원 주파수 대역
– VHF 및 UHF
– 초고주파(SHF)
– 초고주파(EHF)
지원되는 작동 전압:
– 20 V
지원되는 웨이퍼 크기:
– <200mm
– 200mm
– 300mm
지원되는 재료
– 실리콘(Si)
– 실리콘-게르마늄(SiGe)
– 갈륨 비소(GaAs) 및 압전 기판
– 질화 갈륨(GaN)
– 인듐 인화물(InP)
적용 분야
– 소비자 기기
– 통신
– 항공우주 및 방위
– 자동차
– CATV 및 유선 광대역
– RF 에너지
– 테스트 및 측정
– 기타 어플리케이션
지원 지역
– 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
– 유럽
o 독일
o 영국
o 이탈리아
o 프랑스
o 스페인
o 기타 유럽
– 아시아 태평양
o 일본
o 중국
o 인도
o 호주
o 뉴질랜드
o 대한민국
o 기타 아시아 태평양 지역
– 남미
o 아르헨티나
o 브라질
o 칠레
o 기타 남미
– 중동 및 아프리카
o 사우디 아라비아
o 아랍에미리트
o 카타르
o 남아프리카 공화국
o 기타 중동 및 아프리카
보고서의 주요 내용
– 지역 및 국가별 세그먼트에 대한 시장 점유율 평가
– 신규 참가자를 위한 전략적 권장 사항
– 2022년, 2023년, 2024년, 2026년, 2030년의 시장 데이터를 다룹니다.
– 시장 동향 (동인, 제약, 기회, 위협, 과제, 투자 기회 및 권장 사항)
– 시장 추정치를 기반으로 한 주요 비즈니스 부문의 전략적 권장 사항
– 주요 공통 트렌드를 매핑하는 경쟁 조경 매핑
– 상세한 전략, 재무 및 최근 개발 사항을 포함한 회사 프로파일링
– 최신 기술 발전을 매핑하는 공급망 동향
1 요약
2 서문
2.1 요약
2.2 스테이크 홀더
2.3 연구 범위
2.4 연구 방법론
2.4.1 데이터 마이닝
2.4.2 데이터 분석
2.4.3 데이터 검증
2.4.4 연구 접근 방식
2.5 연구 출처
2.5.1 1차 연구 출처
2.5.2 보조 연구 출처
2.5.3 가정
3 시장 동향 분석
3.1 소개
3.2 동인
3.3 제약
3.4 기회
3.5 위협
3.6 애플리케이션 분석
3.7 신흥 시장
3.8 코로나19의 영향
4 포터의 다섯 가지 힘 분석
4.1 공급자의 협상력
4.2 구매자의 협상력
4.3 대체품의 위협
4.4 신규 진입자의 위협
4.5 경쟁 경쟁
5 디바이스별 글로벌 RF 반도체 시장
5.1 소개
5.2 전력 증폭기
5.3 필터
5.4 스위치
5.5 저잡음 증폭기
5.6 위상 시프터
5.7 오실레이터
5.8 감쇠기
5.9 커플러
5.10 안테나 튜너
5.11 기타 장치
6 주파수 대역별 글로벌 RF 반도체 시장
6.1 소개
6.2 VHF 및 UHF
6.3 초고주파(SHF)
6.4 초고주파 (EHF)
7 작동 전압 별 글로벌 RF 반도체 시장
7.1 소개
7.2 <5 V
7.3 5-20 V
7.4 >20 V
8 웨이퍼 크기별 글로벌 RF 반도체 시장
8.1 소개
8.2 <200mm
8.3 200mm
8.4 300mm
9 재료별 글로벌 RF 반도체 시장
9.1 소개
9.2 실리콘(Si)
9.3 실리콘-게르마늄(SiGe)
9.4 갈륨 비소 (GaAs) 및 압전 기판
9.5 질화 갈륨(GaN)
9.6 인화 인듐(InP)
10 글로벌 RF 반도체 시장, 애플리케이션별
10.1 소개
10.2 소비자 기기
10.3 통신
10.4 항공 우주 및 방위
10.5 자동차
10.6 CATV 및 유선 광대역
10.7 RF 에너지
10.8 테스트 및 측정
10.9 기타 응용 분야
11 글로벌 RF 반도체 시장, 지역별 현황
11.1 소개
11.2 북미
11.2.1 미국
11.2.2 캐나다
11.2.3 멕시코
11.3 유럽
11.3.1 독일
11.3.2 영국
11.3.3 이탈리아
11.3.4 프랑스
11.3.5 스페인
11.3.6 기타 유럽
11.4 아시아 태평양
11.4.1 일본
11.4.2 중국
11.4.3 인도
11.4.4 호주
11.4.5 뉴질랜드
11.4.6 대한민국
11.4.7 기타 아시아 태평양 지역
11.5 남미
11.5.1 아르헨티나
11.5.2 브라질
11.5.3 칠레
11.5.4 남미의 나머지 지역
11.6 중동 및 아프리카
11.6.1 사우디 아라비아
11.6.2 아랍에미리트
11.6.3 카타르
11.6.4 남아프리카 공화국
11.6.5 중동 및 아프리카의 나머지 지역
12 주요 개발 사항
12.1 계약, 파트너십, 협업 및 합작 투자
12.2 인수 및 합병
12.3 신제품 출시
12.4 확장
12.5 기타 주요 전략
13 회사 프로파일링
