글로벌 텅스텐 카바이드 시장은 2022년 202억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 7.0%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 347억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 빠르게 증가하는 글로벌 에너지 수요를 충족하기 위해 새로운 석유 및 가스 매장지의 탐사 및 개발이 현재 진행 중입니다. 글로벌 석유 및 가스 산업은 텅스텐 카바이드 드릴링 공구에 대한 주요 수요처가 될 것이며 글로벌 텅스텐 카바이드 시장의 성장을 촉진 할 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 제조 기술의 발전은 다양한 분야에서 텅스텐 카바이드의 적용을 확대 할 가능성이 높습니다. 텅스텐 카바이드 공구의 3D 프린팅이 널리 상용화 될 가능성이 높습니다. 예를 들어, 2022년 7월 호주 국립 과학 기관인 CSIRO는 호주 공구 제조업체인 ANCA와 협력하여 텅스텐 카바이드 절삭 공구를 위한 새로운 3D 프린팅 기술을 개발했습니다.
텅스텐 카바이드 시장 역학
광업 활동의 확장
주요 다국적 광산업체들은 광물에 대한 글로벌 수요를 따라잡기 위해 채굴 생산량을 늘리기 위한 투자를 빠르게 확대하고 있습니다. 상위 20개 글로벌 광산업체는 2023년에 2022년 대비 11.6% 증가한 716억 달러를 투자할 것으로 예상됩니다. 광업 생산량의 증가는 텅스텐 카바이드 공구에 대한 수요를 증가시킬 것으로 보입니다.
텅스텐 카바이드는 뛰어난 경도와 내마모성으로 인해 채굴 작업에서 드릴링 및 절삭 공구에 광범위하게 사용됩니다. 새로운 광물 매장지의 발견은 채굴 활동에 대한 투자를 증가시킬 가능성이 높습니다. 특히 개발도상국에서 광업 부문의 확장은 글로벌 텅스텐 카바이드 시장 성장을 촉진합니다.
제조 공정의 발전
분말 야금을 포함한 제조 공정의 기술 발전으로 텅스텐 카바이드 제품의 생산 효율성, 품질 및 성능이 향상되어 잠재적 인 응용 분야가 증가했습니다. 또한 텅스텐 카바이드와 코발트 또는 니켈과 같은 다른 재료를 결합한 복합 제형을 생산할 수 있게 되었습니다. 이러한 복합 배합은 경도, 인성, 내마모성 등 텅스텐 카바이드의 특성을 특정 용도에 맞게 최적화합니다.
코팅은 텅스텐 카바이드 제품의 성능과 내구성을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 화학 기상 증착(CVD) 및 물리적 기상 증착(PVD)과 같은 코팅 기술의 발전으로 텅스텐 카바이드 공구 및 부품에 얇고 내마모성이 뛰어난 코팅을 증착할 수 있게 되었습니다. 코팅은 추가적인 경도, 윤활성, 마모 방지 기능을 제공하여 텅스텐 카바이드 제품의 수명을 연장하고 성능을 향상시킵니다.
더 나은 대안의 가용성
비용은 다양한 산업에서 소재를 선택할 때 중요한 요소입니다. 경우에 따라 대체 소재가 텅스텐 카바이드보다 더 비용 효율적일 수 있습니다. 재료 과학 및 제조 기술의 발전으로 텅스텐 카바이드를 대체할 수 있는 새롭고 향상된 대체재가 개발되고 있습니다. 세라믹 및 기타 비금속은 다양한 응용 분야에 빠르게 채택되고 있습니다.
특정 틈새 응용 분야에서 텅스텐 카바이드는 세라믹, 고속강 및 입방정 질화 붕소(CBN)와 같은 대체 재료로 대체되고 있습니다. 이러한 소재는 특정 가공 작업에서 특정 이점을 제공하며 비용, 제조 용이성 또는 특정 성능 특성으로 인해 선호될 수 있습니다. 실행 가능한 대안의 가용성은 특정 응용 분야에서 텅스텐 카바이드에 대한 시장 잠재적 수요를 제한합니다.
텅스텐 카바이드 시장 세분 분석
글로벌 텅스텐 카바이드 시장은 등급, 응용 분야, 최종 사용자 및 지역에 따라 분류됩니다.
뛰어난 물리적 특성으로 인해 텅스텐 카바이드는 공작 기계에 널리 사용되는 선택입니다.
텅스텐 카바이드는 대부분의 강철 및 기타 합금의 경도를 능가하는 가장 복잡한 재료 중 하나입니다. 텅스텐 카바이드는 경도가 뛰어나 내마모성이 우수하여 공구와 부품의 마모와 마모가 심한 분야에 매우 적합합니다.
극한의 절삭력을 견디고 변형에 저항하며 다른 재료보다 더 오랜 기간 동안 날카로움을 유지할 수 있습니다.
텅스텐 카바이드는 강도와 인성이 높아 무거운 하중, 충격 및 충격을 견딜 수 있습니다. 무게 대비 강도가 뛰어나 내구성과 기계적 응력 저항성이 필요한 분야에 이상적입니다. 텅스텐 카바이드 공구 및 부품은 고속 가공, 무거운 절삭 및 까다로운 작동 조건을 성능 저하 없이 견딜 수 있습니다.
출처: DataM 인텔리전스 분석(2023)
텅스텐 카바이드 시장 지리적 침투
성숙한 항공 우주 산업은 아시아 태평양 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 전 세계 텅스텐 카바이드 시장의 거의 절반을 차지할 것으로 예상됩니다. 최근 항공 우주 산업은 많은 국가에서 새로운 군용 및 상업용 항공기를 출시하면서 전례 없는 성숙기를 겪고 있습니다. 항공우주 제조가 크게 증가하면 이 지역의 텅스텐 카바이드 수요가 증가할 것으로 보입니다.
2022년 7월, 한국과 인도네시아의 5세대 전투기 공동 프로젝트인 KF-21 보라매가 첫 비행에 나섰습니다. 또한 2023년 5월에는 중국 최초의 상업용 여객기인 COMAC C919가 상하이와 베이징 간 국내선에 취항했습니다. 2023년 4월, 인도 국영 힌두스탄 에어로노틱스 리미티드(HAL)는 토종 테자스 Mk1A 전투기의 연간 생산량을 16대에서 24대로 늘릴 계획이라고 발표했습니다.
출처: DataM 인텔리전스 분석(2023년)
텅스텐 카바이드 시장에 대한 COVID-19 영향
COVID-19 대유행은 텅스텐 카바이드의 다양한 최종 사용자를 포함한 많은 산업에 깊은 영향을 미쳤습니다. 이러한 산업의 수요 감소는 글로벌 텅스텐 카바이드 시장에 영향을 미쳐 심각한 감소를 경험했습니다. 팬데믹 제한 조치로 인해 제조 및 채굴 활동이 위축되면서 텅스텐 카바이드 부품 생산도 영향을 받았습니다.
팬데믹으로 인한 단기적인 심각한 영향에도 불구하고 글로벌 텅스텐 카바이드 시장은 장기적으로 큰 영향을 받지 않을 것으로 보입니다. 팬데믹 이후 항공우주 및 방위, 석유 및 가스, 운송 부문에서 강력한 회복세를 보이면서 글로벌 시장은 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 이룰 것으로 전망됩니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향
러시아는 2022년에 약 2300톤의 텅스텐을 생산하는 주요 글로벌 텅스텐 생산국이기 때문에 우크라이나-러시아 전쟁은 글로벌 텅스텐 카바이드 시장을 혼란에 빠뜨렸습니다. 계속되는 지정학적 긴장으로 인해 소비자들이 대체 공급처를 찾으면서 단기적으로 가격 변동성이 커졌습니다.
전쟁 이후 유럽이 경험한 높은 에너지 가격은 유럽 텅스텐 카바이드 가공업체에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 최대 텅스텐 생산국인 중국이 전쟁으로 인한 공급 공백을 메울 것으로 예상됩니다. 그러나 중국 생산업체들이 주로 국내 수요 증가를 충족하기 위해 생산을 확대하고 있기 때문에 글로벌 가격의 변동성은 유지될 것으로 예상됩니다.
주요 개발 동향
2023년 3월, 스웨덴의 공작 기계 제조업체인 Sandvik AB는 광산업계 최초의 ‘옵트 아웃’ 텅스텐 카바이드 재활용 프로그램을 도입했습니다. 이 회사는 2025년까지 사용한 텅스텐 카바이드 드릴 비트를 최대 90%까지 재활용한다는 목표를 세웠습니다.
2022년 10월 4일, 독일의 산업 소재 전문 스타트업인 GS 바이에른은 박테리아의 도움으로 단단한 고철에서 텅스텐 카바이드 나노 입자를 생산하는 새로운 공정을 공개했습니다.
2022년 9월, 미국에 본사를 둔 재료 과학 회사인 Hyperion Materials & Technologies는 미국 시카고에서 열린 국제 제조 기술 박람회(IMTS) 2022에서 3D 프린팅 텅스텐 카바이드 블록을 공개했습니다.
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