글로벌 건축/엔지니어링/건설 (AEC) 시장 : 구성 요소별 (소프트웨어, 서비스)

글로벌 건축, 엔지니어링 및 건설(AEC) 시장은 2023년에 12.3조 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 3.4%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 16.0조 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
글로벌 경제 확대로 인해 인프라 개발 및 상업, 주거, 산업 건설과 같은 건축 프로젝트에 대한 수요가 증가하고 있습니다. AEC 산업의 확장은 기업, 민간 부동산 개발 및 공공 인프라에 대한 투자에 의해 촉진됩니다. 급속한 도시화와 인구 증가로 인해 도시 지역의 주택, 인프라 및 상업 시설에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 도시화로 인해 증가하는 도시 인구를 지원하기 위한 인프라와 구조물을 계획, 설계, 개발하기 위해서는 AEC 서비스가 필요합니다.
주요 주요 업체들의 인수합병 전략이 증가하면서 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진하는 데 도움이 될 것입니다. 예를 들어, 2021년 4월 15일, 오토데스크는 클라우드에서 제품 개발 데이터와 프로세스를 가속화하기 위해 업체인을 인수했습니다. 이 인수는 CAD 시스템에 관계없이 분산 된 제품 가치 사슬 전반에 걸쳐 협업을 강화하여 엔지니어, 제조업체, 공급 업체 및 기타 제품 이해 관계자에게 더 많은 가치를 제공하는 데 도움이됩니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 이 지역의 주요 주요 업체들이 기술적으로 진보된 제품을 출시함에 따라 시장을 지배하는 지역입니다. 예를 들어, 2023년 3월 31일, 소프트테크 엔지니어스는 클라우드 기반의 독점적인 AI 기반 건설 ERP 소프트웨어인 시빗빌드(CivitBUILD)를 출시했습니다. 새로 출시 된 제품은 인도의 건축, 엔지니어링 및 건설 산업을 주도하는 데 도움이되는 SaaS 모델을 기반으로하는 클라우드 기반 및 AI 기반 건설 ERP입니다.

시장 역학
전 세계적으로 성장하는 도시화
도시화 속도가 가속화됨에 따라 증가하는 도시 인구를 유지하기 위해서는 인프라 개발이 필수적입니다. 여기에는 철도, 공항, 교량, 고속도로, 하수 및 상수도 시스템과 같은 필요한 인프라를 건설하는 것이 포함됩니다. 따라서 주요 인프라 프로젝트를 계획, 설계 및 구축하기 위한 AEC 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 유엔인구기금에 따르면 전 세계의 도시화 추세는 사상 최고치를 기록하고 있습니다. 2031년까지 전 세계 인구의 50억 명이 도시와 마을에 거주할 것으로 예상됩니다.
세계은행이 제공한 데이터에 따르면 지구상 인구 44억 명 중 약 56%가 도시에 거주하고 있습니다. 도시가 전 세계 GDP의 80% 이상을 차지하는 상황에서 도시화는 적절히 관리된다면 생산성을 높이고 혁신을 촉진하여 지속 가능한 성장을 창출할 수 있습니다. 도시 토지 소비 증가 속도는 인구 증가 속도보다 최대 50% 빠르며, 이로 인해 2031년까지 전 세계적으로 120만km²의 도시 건설 면적이 추가로 늘어날 것으로 예상됩니다.
기술 발전
빌딩 정보 모델링, 가상 설계 및 건설, 증강 현실 및 가상 현실, 드론 및 UAV와 같은 기술 발전은 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진하는 데 도움이 됩니다. 건설 또는 인프라의 기능적, 물리적 속성은 BIM을 사용하여 디지털 방식으로 표현됩니다. 이를 통해 모든 관련 당사자가 보다 효과적으로 계획, 설계, 시공 및 인프라를 관리할 수 있습니다. BIM을 사용하면 실수를 줄이고, 프로젝트 조정을 강화하며, 이해관계자의 참여를 촉진함으로써 결국 프로젝트 결과를 개선할 수 있습니다.
VDC에는 디지털 도구와 기술을 사용하여 건설 프로세스를 모델링하고 프로젝트 계획과 실행을 최적화하는 것이 포함됩니다. AEC 전문가는 VDC를 사용하여 가능한 문제를 발견하고, 충돌을 식별하고, 공사가 시작되기도 전에 이를 해결함으로써 프로젝트 효율성을 높이고 비용을 절감합니다. AEC 부문에서 AR 및 VR 기술은 커뮤니케이션과 시각화를 향상시킵니다. 이러한 기술을 사용하여 이해관계자는 인프라와 건물의 3D 모델을 상호 작용하고 경험함으로써 프로젝트 전반에 걸쳐 의사 결정, 이해관계자 참여 및 설계 이해도를 높일 수 있습니다. AEC 업계에서는 현장 조사 및 진행 상황 추적을 위해 드론과 무인 항공기의 사용이 증가하고 있습니다. AEC 전문가들은 항공 사진과 데이터를 제공하는 드론을 사용하여 프로젝트 진행 상황을 모니터링하고, 문제를 발견하며, 건축 현장의 안전을 강화합니다.
숙련된 노동력 부족
숙련된 노동력이 부족하면 기업은 중요한 직책을 맡을 적절한 전문가를 채용하는 데 어려움을 겪게 되고, 이로 인해 프로젝트 기한이 지연될 수 있습니다. 그 결과 프로젝트 완료 시간이 늘어나 전체 프로젝트 일정에 영향을 미치고 때로는 마감 기한을 놓쳐 벌금을 물게 될 수도 있습니다. 기업은 유능한 인재가 부족하기 때문에 인재를 유치하고 유지하기 위해 더 많은 비용을 지불하고 더 나은 혜택을 제공해야 할 수도 있습니다. 그 결과 인건비가 높아져 AEC 기업의 수익률이 낮아지고 프로젝트의 실행 가능성이 낮아집니다.
자격을 갖춘 인력이 부족하면 건설 현장의 기술력이 부족해지고 안전 규정에 무관심해집니다. 이는 실수, 재작업, 사고, 법적 처벌의 위험을 높여 AEC 기업의 평판과 신규 계약 수주 능력에 영향을 미칩니다. 빌딩 정보 모델링(BIM) 및 빌딩 프로세스 자동화와 같은 첨단 기술을 구현하고 사용하려면 숙련된 인력이 필요합니다. 숙련된 노동력 부족으로 인해 이러한 기술의 도입이 방해받고 있으며, 이는 AEC 부문의 생산성 향상과 혁신을 제한할 수 있습니다.
세그먼트 분석
글로벌 건축, 엔지니어링 및 건설(AEC) 시장은 구성 요소, 배포, 기업, 최종 사용자 및 지역을 기준으로 세분화됩니다.
전 세계적으로 증가하는 건축, 엔지니어링 및 건설(AEC) 소프트웨어 채택률
구성 요소에 따라 건축, 엔지니어링 및 건설(AEC) 시장은 소프트웨어와 서비스로 세분화됩니다. 시장의 주요 기업들이 점점 더 많은 제품을 출시하고 주요 산업에서 점점 더 많은 신기술을 채택함에 따라 소프트웨어 카테고리는 전 세계 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 기술 발전으로 인해 AEC 업계는 설계 소프트웨어, 프로젝트 관리 소프트웨어, 빌딩 정보 모델링(BIM) 소프트웨어와 같은 전문 소프트웨어 솔루션을 생산하고 있습니다.
주요 주요 업체의 인수 합병 전략이 증가함에 따라 예측 기간 동안 세그먼트 성장을 촉진하는 데 도움이됩니다. 예를 들어, 2023년 2월 27일, NICMAR University는 토목/구조 엔지니어링, 건축 및 건설 산업별 애플리케이션을 위한 AEC 솔루션 분야의 선도적인 소프트웨어 제품 회사인 SoftTech Engineers Limited와 파트너십을 체결하여 강력한 산학 관계를 구축했습니다.
지리적 침투
아시아 태평양 지역이 건축, 엔지니어링 및 건설(AEC) 시장을 지배하고 있습니다.
아시아 태평양 지역의 친환경 건물 건설이 증가하면서 지역 시장 성장에 도움이 되고 있습니다. 인도의 건축 부문은 국가 인프라 개선에 대한 정부의 관심이 높아짐에 따라 확장되고 있습니다. 또한 외국인 투자 증가, 도시화, 건설 부문 확대 등 몇 가지 중요한 이유로 인해 이 부문이 확장되고 있습니다. 인구가 증가하고 농촌에서 도시로 이주하는 사람들이 늘어나면서 아시아 태평양 지역은 빠르게 도시화되고 있습니다.
이러한 추세는 도로, 교량, 공항, 철도, 주거 및 상업용 건설을 포함한 인프라 개발 프로젝트에 대한 수요를 증가시켰고, 그 결과 AEC 부문이 성장하고 있습니다. 인베스트 인디아가 제공한 정보에 따르면 2047년까지 16억 4,000만 명이 인도를 고향으로 삼을 것이며, 그중 51%가 도시에 거주할 것으로 예상됩니다. 320억 달러의 FDI가 건설 개발 산업으로 유입되고 있으며, 이는 인도 전체에서 가장 많이 유입되는 분야 중 하나입니다.

COVID-19 영향 분석
전염병으로 인한 봉쇄, 사회적 거리두기 조치, 공급망 지연으로 인해 전 세계 건설 프로젝트에 심각한 차질이 발생했습니다. 수많은 건설 현장이 일시적으로 폐쇄되었고, 이로 인해 일정이 지연되거나 전체 취소되었습니다. 국제 상거래 및 운송 제한으로 인해 건설 장비 및 자재에 대한 전 세계 공급망에 차질이 생겼습니다. 프로젝트 예산과 일정은 비용 증가와 제품 및 부품 공급 지연으로 인해 영향을 받았습니다.
질병, 격리 제한, 여행 제한 등 다양한 이유로 인해 건설 부문의 노동력 부족이 발생했습니다. 사회적 격리에 대한 요구는 건설 현장의 생산성에도 영향을 미쳐 프로젝트 완공이 지연되었습니다. 팬데믹이 경제에 미친 영향은 AEC 업계의 프로젝트 자금과 투자에도 영향을 미쳤습니다. 프로젝트 취소 또는 지연은 현금 가용성 감소, 더욱 엄격한 자금 조달 요건, 투자자의 우려로 인해 발생했으며, 특히 대규모 기업에서 두드러졌습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
건축 부문의 주요 부품 및 원자재 생산국으로는 러시아와 우크라이나가 있습니다. 무역 제한이나 운송 문제 등 분쟁으로 인한 물류 차질은 전 세계 건설 프로젝트의 지연과 비용 상승을 초래할 수 있습니다. 전쟁으로 인한 지정학적 긴장과 불확실성으로 인해 AEC 산업에 대한 투자자의 신뢰와 프로젝트 자금 조달이 영향을 받았습니다. 향후 경제 상황과 규제 변화로 인해 프로젝트가 취소되거나 지연될 수 있으며, 이는 업계 전체에 영향을 미칠 수 있습니다.
분쟁으로 인해 에너지 공급, 특히 러시아의 유럽으로의 천연가스 운송에 차질이 생길 수 있습니다. 이로 인해 에너지 가격이 상승하면 프로젝트의 운영 비용과 타당성 및 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 환율 변동은 지정학적 불안정으로 인해 자주 발생합니다. 건설 프로젝트에 필요한 수입 자재와 기계류의 가격은 통화 평가절하 또는 주요 통화의 변동에 영향을 받아 프로젝트 예산과 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
주요 개발 사항
는 2023년 11월 13일, Autodesk Construction Cloud에 연결된 몰입형 설계 검토 작업 공간인 Autodesk Workshop XR을 출시했습니다. 이 제품은 건축, 엔지니어링 및 건설(AEC) 산업을 위한 효율적이고 효과적인 검토 기능을 제공합니다. 팀은 어디서나 3D 모델과 해당 데이터를 검토할 수 있어 더 나은 의사 결정과 지속 가능한 프로젝트에 도움이 됩니다.
2021년 2월 10일, 오토데스크는 AEC 설계 고객을 위한 클라우드 서비스를 출시했습니다. 이 제품은 AEC 컬렉션에 포함되며, BIM 360 Design은 이제 Autodesk BIM Collaborate Pro로, Autodesk BIM Collaborate는 전 세계에서 사용할 수 있습니다.
2021년 8월 10일, 융합 시뮬레이션, HPC 및 AI 제조업체인 Altair는 엔지니어가 구조물의 외부 하중을 견딜 수 있는 능력을 평가하는 데 사용하는 구조 해석 소프트웨어 플랫폼인 S-FRAME Software를 인수했습니다.
보고서를 구매해야 하는 이유
구성 요소, 배포, 기업, 최종 사용자 및 지역을 기준으로 글로벌 건축, 엔지니어링 및 건설(AEC) 시장을 세분화하고 주요 상업 자산과 플레이어를 이해합니다.
동향과 공동 개발을 분석하여 상업적 기회를 파악합니다.
모든 세그먼트가 포함된 건축, 엔지니어링 및 건설(AEC) 시장 수준의 수많은 데이터 포인트가 포함된 Excel 데이터 시트.
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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 구성 요소별 스니펫
   2. 배포별 스니펫
   3. 기업별 스니펫
   4. 최종 사용자별 스니펫
   5. 지역별 스니펫
4. 동역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 전 세계적으로 증가하는 도시화
         2. 기술 발전
      2. 제약
         1. 숙련된 노동력 부족
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 5가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 구성 요소별
   1. 소개
      1. 구성 요소별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 구성 요소별 시장 매력도 지수
   2. 소프트웨어*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 서비스
8. 배포별
   1. 소개
      1. 배포별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 배포별 시장 매력 지수
   2. 온프레미스*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 클라우드 기반
9. 기업별
   1. 소개
      1. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 기업별
      2. 기업별 시장 매력 지수
   2. 중소기업*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
   3. 대기업
10. 최종 사용자별
    1. 소개
       1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
    2. 구조 및 아키텍처*
       1. 소개
       2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
    3. 교육
    4. 토목 인프라
    5. 석유 및 가스
    6. 기타
11. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 구성 요소 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       4. 배포별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 배포별
       5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 기업 별
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 국가별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 국가별
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 구성 요소별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 배포별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 배포별
       5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 기업 별
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 국가별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 국가별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률(%)
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 이탈리아
          5. 스페인
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 구성 요소별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 배포별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 배포별
       5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 기업 별
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 국가별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 국가별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률(%)
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 기타 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 구성 요소별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 배포별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 배포별
       5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 기업 별
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 국가별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%)
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 구성 요소별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 배포별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%)
       5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 기업 별
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
12. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
13. 기업 프로필