글로벌 자동차 필름 시장 : 필름별 (자동차 윈도우 필름, 자동차 랩 필름, 페인트 보호 필름, 틴팅 필름, NVH 필름 라미네이트, 기타)

글로벌 자동차 필름 시장은 2023년에 74억 달러에 달했으며 2024-2031년 예측 기간 동안 5.9%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 117억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
차량의 안전과 보안은 자동차 필름을 통해 크게 향상되며, 이는 제조업체와 고객 모두에게 점점 더 중요해지고 있는 부분입니다. 앞 유리와 창문에 부착하는 안전 필름은 유리 파편을 모아두어 충돌이나 침입 시도 시 탑승자를 위험으로부터 보호하는 데 중요한 역할을 하는 향상된 비산 저항성을 제공합니다.
차량 커스터마이징에 대한 욕구가 증가함에 따라 자동차 필름 시장이 확대되고 있습니다. 다양한 색상, 패턴, 디자인으로 개성 있는 자동차를 원하는 소비자들에게 이 필름은 간단하고 합리적인 가격의 옵션을 제공합니다. 이 산업을 이끄는 주요 요인 중 하나는 개인화이며, 이는 사람들의 개성과 라이프스타일을 반영하는 독특한 자동차에 대한 욕구에 의해 동기 부여됩니다.
아시아 태평양 지역은 전 세계 자동차 필름 시장의 1/3 이상을 차지하는 성장하는 지역 중 하나입니다. 기술의 혁신은 이 지역 소비자들의 다양한 수요를 충족시킬 뿐만 아니라 아시아 태평양 지역을 자동차 필름 제조 및 수출의 중심지로 자리매김하여 시장 확대와 글로벌 경쟁력을 촉진하고 있습니다. 아시아 태평양 자동차 부문이 지속적으로 성장하고 변화함에 따라 고성능의 혁신적인 자동차 필름에 대한 수요는 증가할 것으로 예상되며, 이는 지역 시장의 꾸준한 확장을 촉진할 것입니다.

시장 역학
개발도상국의 승용차 수요 증가
자동차 필름 시장은 신흥국의 승용차 수요 증가로 인해 향후 증가할 것으로 예상됩니다. 승객 운송을 염두에 두고 제작, 제작 또는 개조된 자동차는 승용차에 해당합니다. 자동차 필름은 승용차에서 실내 온도를 낮추고 운전자와 승객을 태양 광선과 열로부터 보호하기 위해 사용됩니다.
인도에 본부를 둔 인도 정부의 비영리 국가기구인 인도 자동차 제조업체 협회(SIAM)에 따르면 2021 회계연도 승용차 총 판매량은 2020년 271만 대에서 307만 대로 13.2% 증가했습니다.
또한 중화인민공화국 국무원은 중국이 2021년에 2,015만 대의 승용차를 판매하여 전년 대비 4.4% 증가했으며, 이는 대부분 신에너지 자동차(NEV)에 대한 높은 수요에 힘입은 것이라고 보고했습니다. 이처럼 자동차 필름 시장은 개발도상국의 승용차 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다.
페인트 보호 필름에 대한 수요 증가
자동차 산업의 페인트 보호 필름(PPF) 수요 확대는 시장 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다. 자동차 산업은 자갈, 먼지 및 기타 스크래치를 유발할 수 있는 입자로부터 자동차를 보호하기 위해 페인트 보호 필름(PPF)을 광범위하게 사용합니다. 생산되는 자동차의 수가 증가함에 따라 이 산업에서 PPF에 대한 수요도 증가할 것입니다.
미국의 차량 평가 업체인 Kelly Blue Book의 2023년 3월 연구에 따르면, 2022년에 페인트 보호 필름(PPF)을 장착한 자동차는 그렇지 않은 자동차보다 재판매 가치가 5% 더 높았습니다. 이는 PPF가 자동차를 더 나은 상태로 유지하고 더 오래 보이게 하여 판매 시 자동차의 가치를 높이고 더 많은 잠재 구매자를 유치하는 데 도움이 되기 때문입니다. 따라서 자동차 필름 시장은 향후 자동차 업계의 페인트 보호 필름(PPF) 수요 증가에 의해 주도될 것입니다.
높은 설치 비용
자동차 필름을 설치하려면 특정 장비와 전문 지식이 필요하므로 설치 비용이 상승하고 잠재 고객이 외면할 수 있습니다. 필름의 종류, 차량의 크기, 서비스 제공업체의 위치가 모두 전체 비용에 영향을 미칩니다. 필름이 중요한데, 카본이나 세라믹 같은 고급 필름은 일반 필름보다 더 비쌉니다.
또한 주별 선팅 법규와 선호하는 어두운 정도에 따라 비용에 영향을 받습니다. 비용은 더 비싸지만 고품질 필름은 더 많은 보호 기능과 내구성을 제공합니다. 차량의 크기는 필요한 필름의 양에 영향을 미치며, 이는 설치 비용을 증가시킵니다. 맞춤형 절차의 비용은 사전 절단 키트보다 높을 수 있습니다. 자동차 필름 설치 가격은 이러한 측면을 종합적으로 고려하여 결정됩니다.
환경 문제 및 규제 준수
차량 개조 및 환경 지속 가능성에 관한 법률이 점점 엄격해지는 것은 전 세계 자동차 필름 산업이 극복해야 할 주요 장벽 중 하나입니다. 지역마다 자동차 유리창에 적용할 수 있는 틴팅의 양에 대한 정부 규제가 다르며, 일부 지역에서는 운전자의 가시성과 도로 안전을 보호하기 위해 엄격한 가이드라인을 적용하고 있습니다.
또한 환경에 대한 관심이 높아지면서 위험한 화학물질이 없고 생태계에 미치는 영향이 적은 차량용 필름에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 업계 참여자들은 제품 성능과 비용을 유지하면서 이러한 엄격한 규제 기준을 충족하는 데 상당한 어려움을 겪고 있으며, 이는 시장 확대를 제한하는 요인으로 작용합니다.
세그먼트 분석
글로벌 자동차 필름 시장은 필름, 차량, 소재, 용도 및 지역에 따라 세분화됩니다.
산업에서 자동차 윈도우 필름에 대한 수요 증가
자동차 윈도우 필름 부문은 글로벌 자동차 필름 시장에서 시장의 1/3 이상을 차지하는 성장하는 지역 중 하나입니다. 태양의 자외선에 대한 보호 수준이 높아진 것이 자동차 윈도우 필름의 사용이 발전한 이유입니다. 자동차 필름은 자동차를 더욱 환경 친화적으로 만들고 에어컨의 부담을 덜어줍니다. 시야를 개선하는 것 외에도 윈도우 코팅은 열을 차단하면서 빛을 차 안으로 들여보냅니다.
피부암 재단에 따르면 윈도우 틴팅은 자외선을 99%까지 차단하여 피부암과 조기 노화의 위험을 줄여준다고 합니다. 2021년 ASE(자동차 서비스 우수성) 업계 연구에 따르면 윈도우 틴팅은 여름철 차량 실내 온도를 60%까지 낮춰 쾌적함을 높이고 에어컨 시스템 손상을 최소화할 수 있다고 합니다. 미국 도로교통보호국은 고품질 윈도우 틴팅이 유리 파손을 방지하고 사고를 예방하는 등 추가적인 보호 기능을 제공할 수 있다고 말합니다.
지리적 침투
자동차 부문에서 자동차 필름에 대한 수요 증가와 아시아 태평양 지역의 생산 라인 증가
아시아 태평양 지역은 전 세계 자동차 필름 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 중국, 인도, 일본의 자동차 산업 확대로 인해 자동차 필름에 대한 수요가 증가하면서 아시아 태평양 지역은 전 세계 자동차 필름 시장의 주요 성장 동력이 되고 있습니다. 도시화, 인프라 개발 및 가처분 소득의 증가로 인해 차량 소유가 증가함에 따라 OEM 및 애프터마켓용 자동차 필름 시장이 크게 성장하고 있습니다.
예를 들어, 2023년에 이스트만 케미컬 컴퍼니는 아시아 태평양 지역의 자동차 및 건축용 페인트 보호 및 윈도우 필름을 제조하는 선도적인 제조업체인 Ai-Red Technology (Dalian) Co. 이번 인수는 이스트만의 기능성 필름 성장 전략에 부합하는 것으로, 주요 시장에서의 입지를 강화하고 중국 및 아시아 태평양 지역에서 특수 소재 기업으로서 탁월한 가치를 제공하겠다는 의지를 강화하는 것입니다.
또한 아시아 태평양 지역 최고의 제조업체와 연구 기관의 존재는 자동차 필름의 기술적 혁신과 창의성을 촉진합니다. 열 및 눈부심 감소, 자가 치유 품질, 지능형 틴팅 기능과 같은 정교한 기능을 갖춘 최첨단 자동차 필름의 선도적인 제조업체는 한국과 일본과 같은 국가에서 찾을 수 있습니다.
예를 들어, 2023년에 코베스트로의 창화 공장은 새로운 생산 라인을 가동하고 자동차 및 윈드 부문의 페인트 보호 필름(PPF)을 위한 Desmopan UP TPU 시리즈를 출시했습니다. 대만의 새로운 라인은 자동차 코팅 및 풍력 터빈 블레이드 보호에 적합한 높은 내구성, 적응성 및 심미성을 갖춘 오래 지속되는 보호 기능을 제공하는 전 세계 PPF용 고성능 TPU를 생산합니다.
코로나19 영향 분석
전 세계 자동차 필름 시장은 코로나19 팬데믹으로 인해 공급망 운영과 수요 역학 관계에 변화가 생기는 등 다양한 변화를 경험했습니다. 바이러스 확산을 막기 위해 시행된 최초의 여행 금지와 대규모 봉쇄 조치로 인해 자동차 판매와 제조가 급격히 감소했습니다. 자동차 제조업체들은 생산량을 줄이거나 일시적으로 시설을 폐쇄했고, 그 결과 자동차 필름 시장이 감소했습니다.
자동차 제조업체들은 특히 팬데믹 피해 지역에서 생산된 부품과 원자재의 공급망 중단으로 인해 더 많은 어려움을 겪었습니다. 그러나 몇몇 자동차 필름 시장은 위기 속에서도 회복력을 유지하며 오히려 성장하기도 했습니다. 소비자들이 바이러스 감염 가능성을 줄이기 위해 차량 사용을 자제하면서 윈도우 틴트 및 페인트 보호 필름과 같은 애프터마켓 자동차 필름의 수요가 급증했습니다.
또한 사람들이 안전 예방과 위생에 대한 의식이 높아지면서 자동차 인테리어용 항균 코팅에 대한 수요도 급격히 증가했습니다. 향후 경제 회복 속도, 예방 접종 캠페인, 보다 지속 가능하고 첨단 기술을 선호하는 고객 취향의 변화에 따라 자동차 필름 산업이 얼마나 빠르게 개선될지 결정될 것입니다.
전 세계 자동차 필름 시장의 궤적은 자동차 부문이 팬데믹의 초기 충격에서 서서히 회복되면서 나타난 몇 가지 트렌드에 영향을 받았습니다. 인터넷 쇼핑과 원격 근무의 인기로 인해 소비자 취향이 트럭과 SUV와 같은 대형차를 선호하는 방향으로 바뀌면서 이러한 자동차에 대한 자동차 영화 시장이 성장했습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
분쟁은 종종 소비자 선호도와 행동의 변화로 이어지기 때문에 그 영향은 경제적 측면을 넘어선다. 글로벌 긴장과 전쟁이 증가하면 사람들은 자동차나 영화와 같은 비필수품에 돈을 쓰는 것을 더 주저하게 될 수 있습니다. 불안감과 신중함을 느끼게 됩니다. 분쟁이나 지정학적 불안정의 직접적인 영향을 받는 지역에서는 소비자들이 자동차 애프터마켓 제품보다 생필품에 대한 지출을 우선시할 수 있습니다.
정치적 분쟁과 러시아의 전쟁 참전은 전 세계 자동차 필름 부문에 큰 영향을 미쳤습니다. 특히 석유를 원료로 하는 자동차 필름의 원자재 가격은 이 지역의 불안정한 정세로 인한 유가 변동에 영향을 받았습니다.
러시아에 대한 제재나 보복 조치로 인한 공급망 중단과 무역 경로의 혼란으로 인해 자동차 필름의 가용성과 유통도 예측할 수 없습니다. 전 세계적으로 자동차 필름 시장의 성장 궤적은 업계의 변동성 증가로 인해 영향을 받았으며, 이는 생산 및 가격 전략에 관한 제조업체의 결정에 영향을 미쳤습니다.
주요 개발
2023년 2월 1일, 이스트만 케미컬 컴퍼니는 아시아 태평양 지역의 자동차 및 건축용 페인트 보호 및 윈도우 필름을 제조하는 선도적인 기업인 Ai-Red Technology (Dalian) 유한공사를 인수했습니다. 이번 인수는 이스트만의 기능성 필름 성장 전략에 부합하는 것으로, 주요 시장에서의 입지를 강화하고 중국 및 아시아 태평양 지역에서 특수 소재 기업으로서 우수한 가치를 제공하겠다는 의지를 강화합니다.
2023년 5월 23일, 코베스트로의 창화 공장은 새로운 생산 라인을 가동하고 자동차 및 풍력 부문의 페인트 보호 필름(PPF)을 위한 DesmopanUP TPU 시리즈를 출시했습니다. 대만의 새로운 생산 라인은 자동차 코팅 및 풍력 터빈 블레이드 보호에 적합한 높은 내구성, 적응성 및 심미성을 갖춘 오래 지속되는 보호 기능을 제공하는 전 세계 PPF용 고성능 TPU를 생산합니다.
2023년 6월 28일, 도레이 인더스트리는 첨단 모빌리티 애플리케이션을 위한 고단열 태양열 제어 필름을 개발했습니다. 혁신적인 나노 다층 기술을 활용한 이 필름은 유리와 같은 투명성을 제공하면서 적외선에 대한 최고 수준의 단열 기능을 제공합니다. 도레이의 연구에 따르면 이 필름을 전기 자동차에 적용하면 에어컨 전력 소비를 줄이고, 주행 거리를 연장하며, 실내 쾌적성을 향상시키고, 자율 주행에 필수적인 5G 통신을 지원할 수 있습니다.

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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 영화별 스니펫
   2. 차량별 스니펫
   3. 소재별 스니펫
   4. 애플리케이션별 스니펫
   5. 지역별 스니펫
4. 동역학
   1. 영향 요인
      1. 드라이버
         1. 개발도상국의 승용차 수요 증가
         2. 페인트 보호 필름에 대한 수요 증가
      2. 제약
         1. 높은 설치 비용
         2. 환경 문제 및 규제 준수
      3. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 5가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나19 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나19 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 영화별
   1. 소개
      1. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 영화별
      2. 시장 매력도 지수, 필름별
   2. 자동차 윈도우 필름*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      3. 적외선 차단 틴트
      4. 세라믹 윈도우 틴트
      5. 메탈 윈도우 틴트
      6. 염색 윈도우 틴트
      7. 하이브리드 윈도우 틴트
      8. 클리어 윈도우 틴트
      9. 카본 윈도우 틴트
      10. 크리스탈 윈도우 틴트
      11. 기타
   3. 자동차 랩 필름
   4. 페인트 보호 필름
   5. 틴팅 필름
   6. NVH 필름 라미네이트
   7. 기타
8. 차량별
   1. 소개
      1. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 차량별
      2. 시장 매력도 지수, 차량별
   2. 상용차*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
   3. 승용차
9. 소재별
   1. 소개
      1. 소재별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 소재별
      2. 소재별 시장 매력도 지수
   2. 염색*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. Metalized
   4. 세라믹
10. 애플리케이션별
    1. 소개
       1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
    2. 인테리어*
       1. 소개
       2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       3. 자동차 다이얼
       4. 오디오 및 비디오 리모컨
       5. 제어 패널
       6. 웨트아웃 윈도우 차량용 디스플레이
       7. 백라이트
       8. 기타
    3. 외관
       1. 로커 패널
       2. 도어 뒷면
       3. 후드
       4. 거울
       5. 상단 범퍼
       6. 루프 패널
       7. 일광 개구부
       8. 그릴
       9. 기타
11. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 필름 별
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 차량 별
       5. 재료 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 필름별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 필름별
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 차량 별
       5. 재료 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 러시아
          5. 스페인
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 필름별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 차량 별
       5. 재료 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 기타 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 필름별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 필름별
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 차량 별
       5. 재료 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 필름별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 필름별
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 차량 별
       5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 재료 별
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
12. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
13. 기업 프로필