글로벌 폴리아릴에테르케톤 (PAEK) 시장 : 유형별 (폴리에테르에테르케톤 (PEEK), 폴리에테르케톤케톤 (PEKK), 폴리에테르케톤 (PEK))

글로벌 폴리아릴에테르케톤(PAEK) 시장은 2023년에 10억 달러에 달했으며 2024-2031년 예측 기간 동안 7.2%의 CAGR로 성장하여 2031년에는 17억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
3D 프린팅 기술의 발전은 계속해서 글로벌 시장 성장을 촉진할 것입니다. 예를 들어, 2023년 11월 실리콘 밸리의 스타트업인 Arevo Labs는 PAEK와 PEEK를 사용하여 다양한 3D 프린팅 탄소 섬유 강화 엔지니어링 부품을 생산할 수 있는 새로운 독점 3D 프린팅 기술을 개발했습니다.
일부 대기업에 한정된 PAEK 생산은 향후 몇 년 동안 시장 성장에 큰 영향을 미칠 것입니다. 이 분야의 혁신 속도가 빨라졌음에도 불구하고 소수의 대기업이 지배적이라는 것은 이들 기업이 기존 제품군으로 큰 수익을 올리는 것을 위태롭게 하고 싶지 않기 때문에 새로운 발명의 상용화가 더디다는 것을 의미합니다.

시장 역학
차세대 항공기의 복합재 사용 증가
역사적으로 상업용 항공기는 알루미늄 합금으로 제작되었지만, 재료 과학의 발전으로 현대 항공기에는 복합재가 선호되고 있습니다. 그러나 오늘날 항공사들은 연료 효율을 극대화하고 항속 거리를 늘리는 데 더 많은 관심을 기울이고 있으며, 이에 따라 항공기 제조업체들은 무게를 줄이고 운영 효율성을 높일 수 있는 복합재 사용을 늘리는 방향으로 전환하고 있습니다.
예를 들어, 에어버스 A350-1000 장거리 와이드바디 여객기는 기체 구조의 약 52%를 복합소재가 차지하고 있습니다. 마찬가지로 보잉 787은 동체의 거의 50%에 복합재를 사용합니다. 현재 보잉 777X와 같은 차세대 항공기가 개발 중이므로 항공우주 분야에서 PAEK의 사용은 앞으로 더욱 늘어날 것입니다.
전기 자동차 생산 가속화
최근 발표된 국제에너지기구(IEA)의 데이터에 따르면 2023년 전 세계 전기 자동차 판매량은 전년 대비 35% 증가한 350만 대에 달할 것으로 예상됩니다. 전기차 생산 및 판매 증가는 제조업체의 R&D 지출 증가, 관대한 정부 보조금 지급, 자동차 제조업체 간의 치열한 경쟁으로 인한 소비자 가격 인하에 기인한 것으로 볼 수 있습니다.
전기자동차 제조에 PAEK를 사용하면 다음과 같은 장점이 있습니다. 첫째, 무게 대비 강도가 높아 차체 패널 부품 제조에 이상적입니다. 또 다른 장점은 유전율이 낮아 리튬 이온 배터리 케이스와 인클로저를 만드는 데 사용할 수 있다는 점입니다. 빅트렉스와 같은 기업들은 현재 다양한 전기차 전용 PAEK 소재를 개발하고 있습니다.
가공의 도전 과제
폴리아릴에테르케톤은 용융 온도가 높고 각 유형마다 고유한 가공 요구 사항이 있기 때문에 가공 과정에서 제조업체에게 특정 과제를 제시합니다. 대량 생산을 위해서는 고온 압출 또는 자동 사출 성형 시스템과 같은 특수 산업 장비가 사용됩니다.
또한 필요한 재료 특성을 달성하고 생산 공정 전반에 걸쳐 품질을 유지하려면 가공 파라미터를 매우 정밀하게 제어해야 합니다. 이러한 기술적 복잡성은 신규 업체의 시장 진입을 가로막는 주요 장벽으로 작용합니다. 소수의 주요 기업에 PAEK 생산이 제한되면 혁신이 억제되고 글로벌 시장 성장이 제한됩니다.
세그먼트 분석
글로벌 폴리아릴에테르케톤(PAEK) 시장은 유형, 필러, 형태, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
항공우주 산업은 계속해서 주요 최종 사용자가 될 것입니다.
항공우주 산업, 특히 비행기 동체 패널 제작에 PAEK가 점점 더 많이 채택되고 있습니다. 무인 항공기는 무게를 줄일 수 있을 뿐만 아니라 레이더 탐지를 피할 수 있기 때문에 PAEK와 같은 복합소재로 설계되고 있습니다. 차세대 우주선 역시 혹독한 운항 환경을 견디기 위해 복합 소재를 점점 더 많이 활용하고 있습니다.
전기 자동차로의 전환으로 자동차 산업도 PAEK의 주요 수요처로 부상하고 있습니다. 전기차 제조업체들은 더 가볍고 더 큰 용량의 배터리로 더 긴 주행 거리를 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 따라서 대부분의 자동차 회사들은 경량화를 달성하기 위해 폴리아릴에테르케톤(PAEK)의 사용을 확대하고 있습니다.
지리적 침투
가장 빠르게 성장하는 아시아 태평양 시장
아시아 태평양 지역은 중국이 전기 자동차 공급망을 거의 지배하고 있는 점을 감안할 때 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 보일 것입니다. 2024년 4월, 중국 최대 가전제품 제조업체 중 하나인 샤오미는 10,000번째 양산 전기차 SU7의 출시를 발표했습니다. 베트남의 VinFast와 같은 다른 기업들도 중국과 효과적으로 경쟁하기 위해 자체 생산에 박차를 가하고 있습니다.
또한 중국은 에어버스 A320과 보잉 737에 도전하는 협동체 항공기인 COMAC C919를 출시하면서 이 지역의 항공우주 산업을 지배하게 되었습니다. 2024년 4월, 에어차이나는 100대 이상의 C919 항공기를 주문하여 국산 항공기 모델에 큰 힘을 실어주었습니다. 중국은 또한 주변 국가와 아프리카 같은 신흥 지역으로 C919의 수출을 늘리기를 희망하고 있습니다.
코로나19 영향 분석
팬데믹 기간 동안 PAEK 제조업체의 주요 과제는 기존 주문에 대한 생산을 유지하는 것이었습니다. 봉쇄 및 기타 제한 조치로 인해 많은 기업이 주요 고객에게 제품을 공급할 수 없게 되었습니다. 바이러스 확진자가 급증하고 팬데믹이 더욱 심각해지면서 자동차 및 항공우주 부문의 전반적인 수요가 급격히 감소했습니다. 업계는 거의 1년간의 혹독한 시장 상황을 견뎌야 했습니다.
전반적인 전망이 개선되고 대량 백신 접종으로 확진자가 줄어들기 시작하면서 수요는 점차 회복되어 훨씬 더 가파른 성장세를 보였습니다. 이제 기업들은 향후 애플리케이션을 위해 PAEK의 성능 특성을 개선하는 데 집중하고 있습니다. 전반적으로 팬데믹은 글로벌 시장의 장기적인 성장에 해를 끼치지는 않을 것입니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
전쟁으로 인해 특히 러시아와 우크라이나가 로터링 군수품 및 기타 유형의 전투용 무인항공기 생산을 강화하면서 PAEK 수요가 증가했습니다. 드론 전쟁이 급증한 주요 요인은 대규모 공세를 위한 보병 병력 보존과 드론의 낮은 운영 비용입니다.
러시아 시장에 대한 미국과 유럽연합의 무역 금수 조치는 러시아 민간 항공기 산업에 큰 문제를 야기했습니다. 러시아 국내 경쟁사인 보잉과 에어버스의 협동체 기종인 이르쿠트 MC-21은 개발 일정에 큰 차질을 빚고 있습니다. 이 비행기의 개발사인 United Aircraft Corporation은 서방 부품을 수입 대체한 새로운 버전이 2026년 초에 첫 비행을 시작할 것이라고 발표했습니다.
주요 개발 현황
2023년 5월, 사빅은 전자 및 건설 분야에 사용되는 난연성이 높은 새로운 PAEK 소재인 Ultem 1000G를 출시했습니다.
2023년 4월, Solvay SA는 유럽에서 PAEK 생산 시설을 확장한다고 발표했습니다. 이 결정은 유럽 자동차 산업에서 PAEK 복합재에 대한 수요가 증가함에 따라 내려진 것입니다.
2023년 2월, 빅트렉스는 내마모성이 더 높은 새로운 등급의 PAEK 소재인 빅트렉스 PEEK 450G를 출시했습니다. 이 소재는 해양 및 항공우주 분야를 위해 개발되었습니다.

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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 유형별 스니펫
   2. 필러별 스니펫
   3. 양식별 스니펫
   4. 최종 사용자별 코드조각
   5. 지역별 코드조각
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 차세대 항공기의 복합재 사용 증가
         2. 전기 자동차 생산 가속화
      2. 제약 요인
         1. 처리상의 어려움
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나19 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나19 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 유형별
   1. 소개
      1. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 유형별
   2. 폴리에테르에테르케톤(PEEK)*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%)
   3. 폴리에테르케톤케톤(PEKK)
   4. 폴리에테르에테르케톤(PEK)
8. 필러별
   1. 소개
      1. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 필러별
      2. 시장 매력도 지수, 필러별
   2. 유리 충전*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 탄소 충전
   4. 미충진
   5. 기타
9. 형태별
   1. 소개
      1. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 형태별
      2. 시장 매력도 지수, 형태별
   2. 테이프*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. Compound
   4. Sheet
   5. Fiber
   6. 필름
10. 최종 사용자별
    1. 소개
       1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 최종 사용자별
       2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
    2. 석유 및 가스*
       1. 소개
       2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
    3. 자동차
    4. 항공우주
    5. 전기 및 전자
    6. 의료
    7. 기타
11. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
       4. 필러 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 형태별
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 필러 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 형태별
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 이탈리아
          5. 스페인
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%)
       4. 필러 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 형태별
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 기타 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 필러 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 형태별
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 필러 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 형태별
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
12. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
13. 기업 프로필