글로벌 고성능 합금 시장 : 재료별 (티타늄, 알루미늄, 마그네슘, 기타)

글로벌 고성능 합금 시장은 2022년에 82억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 5.4%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 124억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
고성능 합금 시장은 최근 몇 년 동안 상당한 성장을 경험했습니다. 항공우주, 자동차, 석유 및 가스, 의료, 전자 등의 산업에서 이 제품에 대한 수요가 가장 높습니다.
이러한 합금은 고강도, 내식성, 내열성, 극한 환경에서의 우수한 성능 등 우수한 기계적 특성을 제공하며, 이는 시장을 이끄는 주요 요인입니다. 이러한 산업에서 가볍고 내구성이 뛰어난 소재에 대한 수요가 증가함에 따라 고성능 합금에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 일본, 인도, 중국의 건설 활동과 자동차 산업의 지속적인 개선으로 인해 2020년 전 세계 고성능 합금 시장의 60.1% 이상을 차지하며 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 중국과 인도는 비용 절감과 합금의 성능 향상에 대한 정부 지원 정책으로 인해 지역 점유율의 2/3 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.

시장 역학
다양한 응용 분야의 광범위한 수요
고성능 합금은 수세기 동안 어떤 형태로든 존재해 왔으며, 20세기 초반에 제트 엔진이 도입되면서 현재 업계에서 보편화된 많은 HPA의 개발이 가속화되었습니다. 또한, 현재에도 항공우주 부문의 까다로운 요구로 인해 HPA 개발이 계속 추진되고 있으며, 개발도상국에서는 이 부문을 활성화하기 위해 투자하고 있어 제품의 성장 기회가 창출되고 있습니다.
예를 들어, 2020년 11월 미국 상원은 2021 회계연도에 약 17억 달러를 투자하여 군용 F-35 전투기 17대를 추가로 구매할 계획입니다. 21 회계연도에는 공군이 12대의 F-35A를, 해군과 해병대가 5대의 F-35C를 도입하여 96대의 전투기를 보유하게 될 것입니다. 이러한 항공우주 및 군수 산업의 추세로 인해 항공기 및 제트기에 대한 수요가 증가하여 고성능 합금에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
기술 발전
합금 조성, 제조 공정 및 표면 처리의 지속적인 발전으로 고성능 합금의 성능과 특성이 향상되었습니다. 혁신적인 합금 설계 및 제조 기술을 통해 중량 대비 강도 비율을 높이고 부식, 마모, 고온에 대한 저항성을 향상하는 등 향상된 특성을 구현할 수 있습니다. 이러한 기술 발전으로 인해 다양한 분야에서 고성능 합금이 채택되고 있습니다.
기술 발전으로 인해 주요 업체들은 최신 제품을 시장에 출시하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 10월 6일 독일 함부르크에 위치한 Fehrmann Alloys GmbH & Co KG는 적층 제조 공정에 적합한 6가지 새로운 알루미늄 합금을 포트폴리오에 추가했습니다. 이 회사는 내식성 고성능 알루미늄 합금인 AlMgty80과 AlMgty90의 성공에 이어 AlMgty70, AlMgty100, 기존 주조 알루미늄 합금인 AlMgty3, AlMgty5, AlMgty50, 알루미늄-아연 합금인 AlZnty5를 출시했습니다.
높은 생산 비용
고성능 합금은 용융, 주조, 단조 및 열처리와 같은 복잡한 제조 공정을 거치는 경우가 많습니다. 이러한 공정에는 특수 장비, 숙련된 노동력, 엄격한 품질 관리 조치가 필요하므로 제조 비용이 높아집니다. 고성능 합금 제조와 관련된 비용은 고객에게 전가되어 기존 합금보다 더 비싸게 책정됩니다.
또한 고성능 합금의 생산은 첨단 설비와 전문성을 갖춘 전문 제조업체로 제한되는 경우가 많습니다. 더 널리 사용되는 합금에 비해 생산 규모가 작기 때문에 규모의 경제에 어려움을 겪게 되고, 이는 비용 상승으로 이어집니다.
시장 세분화 분석
글로벌 고성능 합금 시장은 재료, 제품, 응용 분야 및 지역에 따라 세분화됩니다.
다양한 최종 사용자 산업에서 저중량 및 우수한 내식성 합금에 대한 수요 증가
티타늄 합금은 글로벌 고성능 합금 시장에서 1/3 이상의 주요 점유율을 차지하고 있습니다. 티타늄 합금은 티타늄과 기타 화학 원소로 구성된 소재입니다. 이러한 합금은 인장 강도와 인성이 매우 높습니다(극한의 온도에서도). 무게가 가볍고 내식성이 뛰어나며 고온에서도 견딜 수 있어 다양한 산업 분야에서 사용됩니다.
항공우주 산업은 제트 엔진 및 기타 관련 부품에서 티타늄 합금의 시장 사용을 가속화하는 주요 최종 사용자입니다. 가스 터빈 엔진과 랜딩 기어, 우주선 및 헬리콥터 로터와 같은 항공기 구조물에는 이러한 합금이 사용됩니다. 신흥 시장, 특히 중국과 러시아는 예측 기간 동안 티타늄 합금에 대한 수요를 확대 할 가능성이 높습니다.
시장 지리적 점유율
아시아 태평양 지역의 경량 및 고강도 소재에 대한 수요 증가
아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본, 한국 및 아세안 국가와 같은 국가의 급속한 산업화와 인프라 개발로 인해 고성능 합금 시장에서 상당한 성장을 목격했습니다. 중국은 이 지역의 선두 국가로 45.5% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있으며 인도가 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다. 이 지역의 시장 급증은 주로 탄탄한 제조 인프라와 경량화와 고강도 특성을 결합한 소재에 대한 수요 증가에 힘입은 바가 큽니다.
또한, 주요 합금 제조업체들은 증가하는 수요를 충족하기 위해 아시아 태평양 지역의 생산 능력을 확장하는 데 투자했습니다. 예를 들어, 일본의 신일본제철과 JFE스틸, 중국의 바오우강철그룹, 한국의 포스코와 같은 기업들이 합금 생산 능력 확장을 발표했습니다.

코로나19가 시장에 미치는 영향
코로나19 영향
전 세계적인 봉쇄, 여행 제한, 제조 시설의 일시적 폐쇄로 인해 전 세계 공급망에 차질이 생겼습니다. 이로 인해 원자재 조달, 운송 지연, 고성능 합금의 생산 능력 감소와 관련된 문제가 발생했습니다. 공급망에 차질이 생기면 고성능 합금의 가용성이 저하되어 프로젝트 일정이 지연되고 수요가 감소할 가능성이 있습니다.
또한 다양한 산업 분야의 기업들이 팬데믹 기간 동안 우선순위와 예산을 재평가했습니다. 비용 절감, 현금 보존, 비즈니스 연속성 보장으로 초점이 옮겨졌습니다. 그 결과, 기존 합금에 비해 비용이 많이 드는 고성능 합금 채택의 우선순위가 낮아지거나 연기되었을 수 있습니다.
우크라이나-러시아 전쟁 영향
우크라이나는 고성능 합금, 특히 티타늄 기반 합금의 주요 생산국입니다. 우크라이나와 러시아 간의 분쟁으로 인해 공급망이 중단되어 원자재와 완제품 합금의 가용성에 불확실성이 생겼습니다. 이러한 혼란은 전 세계 공급에 영향을 미치고 시장의 가격 변동성을 야기했습니다.
또한, 분쟁은 지정학적 불확실성을 야기하여 투자자의 신뢰와 의사결정에 영향을 미쳤습니다. 투자자들은 고성능 합금 시장에 대한 장기 투자에 신중을 기하여 확장 계획, 연구 개발 활동, 인수합병에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 불확실성은 프로젝트 지연과 혁신 속도 저하로 이어질 수 있습니다.

소재별
티타늄
알루미늄
마그네슘
기타
제품별
비철 합금
백금 그룹 합금
내화 금속 합금
초합금
애플리케이션별
자동차
항공우주
산업용 가스 터빈
석유 및 가스
기타
지역별
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
러시아
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
아시아 태평양
중국
인도
일본
호주
기타 아시아 태평양 지역
중동 및 아프리카
주요 개발
2023년 1월 9일, 인도 델리에 본사를 둔 스타트업인 어드밴텍 휠즈는 잠무의 새로운 시설에서 승용차 애프터마켓용 고성능 합금 휠 생산을 시작하여 2023년 8월에 가동할 예정이라고 발표했습니다.
2021년 3월 15일, 글로벌 광업 및 금속 기업으로 성장하고 있는 Rio Tinto는 금속 적층 제조 분야의 선도 기업인 Amaero와 제휴하여 3D 프린팅용 분말로 분쇄하여 고온 애플리케이션에 사용할 수 있는 고성능 알루미늄-스칸듐 합금을 제공하기로 했습니다.
2020년 6월 26일, 금속 적층 제조 전문 기업인 Amaero는 고성능 3D 프린팅 알루미늄 합금인 Amaero HOT Al에 대한 국제 특허의 네 번째이자 마지막 단계인 국내 특허 승인에 도달했다고 발표했습니다. 이 특허 출원은 특허협력조약의 일환으로 이루어졌으며, 이 조약에 따라 하나의 발명이 150개 이상의 참여국에서 하나의 ‘국제 특허’로 인정받고 보호받게 됩니다. 이러한 방식으로 혁신가는 수많은 특허 출원을 거치지 않고도 자신의 작품을 전 세계적으로 인정받을 수 있습니다.
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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 재료별 스니펫
   2. 제품별 스니펫
   3. 애플리케이션별 스니펫
   4. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 다양한 애플리케이션의 광범위한 수요
         2. 재생 에너지 확대
      2. 제약
         1. 높은 생산 비용
         2. 높은 원자재 비용
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 5가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 재료별
   1. 소개
      1. 소재별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 소재별
      2. 소재별 시장 매력도 지수
   2. 티타늄*
      1. 소개
         1. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 알루미늄
   4. 마그네슘
   5. 기타
8. 제품별
   1. 소개
      1. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 제품별
      2. 시장 매력도 지수, 제품별
   2. 비철 합금*
      1. 소개
         1. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 백금 그룹 합금 내화물
   4. 금속 합금
   5. 초합금
9. 응용 분야별
   1. 소개
      1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
   2. 자동차*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 항공우주
   4. 산업용 가스 터빈
   5. 석유 및 가스
   6. 기타
10. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 재료별
       4. 제품 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 재료별
       4. 제품 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 이탈리아
          5. 러시아
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 재료별
       4. 제품 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 기타 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 소재별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 재료별
       4. 제품 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 소재별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 재료별
       4. 제품 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
11. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
12. 기업 프로필