글로벌 흑연 시장 : 유형별 (천연 흑연, 합성 흑연)

글로벌 흑연 시장은 2023년에 238억 달러에 달했으며 2024-2031년 예측 기간 동안 6.2%의 CAGR로 성장하여 2031년에는 385억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
다양한 산업 응용 분야를 위한 새로운 윤활유의 개발과 생산 확대가 수요 증가의 핵심 요인이 될 것입니다. 차세대 전기 자동차 배터리의 효율을 높이기 위해 흑연 기반 화합물 재료의 새로운 개선 사항이 연구되고 있습니다.
글로벌 흑연 시장의 장기적인 성장은 중국의 흑연 생산 집중으로 인해 잠재적으로 방해를 받을 수 있습니다. 중국은 이미 글로벌 시장에 과도한 영향력을 행사하고 있으며, 중국의 수출 금지 조치는 갑자기 흑연 공급 부족으로 이어질 수 있습니다.

시장 역학
전기 자동차(EV) 생산량 증가
정부의 관대한 보조금과 인센티브가 전기 자동차의 채택과 생산으로의 전환을 가속화할 것으로 예상됩니다. 2022년 전 세계 전기차 생산량은 처음으로 1,000만 대를 넘어섰습니다. 또한 많은 자동차 제조업체들이 2035년부터 전기자동차로의 완전한 전환을 고려하고 있습니다.
리튬 이온은 높은 에너지 밀도와 긴 작동 수명으로 인해 전기차에 가장 선호되는 배터리 화학 물질로 남아 있습니다. 따라서 흑연은 리튬 이온 배터리의 전극 생산에 가장 선호되는 소재입니다. 수요가 증가함에 따라 기업들은 배터리 소재의 생산량을 늘리기 위해 생산 능력 확장에 투자하고 있습니다.
예를 들어, 2023년 3월, 미국에 본사를 둔 배터리 엔지니어링 회사인 ENTEK International은 미국 인디애나주 테레 오트에 새로운 배터리 재료 공장을 건설하기 위해 15억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 전기차 생산량 증가는 예측 기간 동안 흑연 수요를 촉진할 것입니다.
철강에 대한 글로벌 수요 증가
OECD 데이터에 따르면 2023년 전 세계 철강 수요는 24억 9,800만 톤을 돌파하며 3년 연속 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 철강 수요의 급증은 주로 아시아 태평양 지역의 산업화 성장, 인프라 개발 증가, 코로나19 팬데믹으로부터의 강력한 회복에 따른 소비 심리 개선에 기인합니다.
인도와 같은 국가에서는 이미 미래 수요에 대한 기대감으로 철강 생산 능력을 늘리고 있습니다. 예를 들어, 아르셀로미탈은 2029년까지 인도 서부의 하지라에 세계 최대 규모의 철강 생산 시설을 완공할 계획입니다. 최신 전기 용광로는 흑연 전극을 사용하므로 전 세계 철강 수요가 증가하면 결과적으로 흑연 수요도 증가할 것입니다.
가격 변동성 증가
흑연 생산에 사용되는 주요 전구체 원료인 침상코크스의 가격은 최근 수요와 공급의 불일치, 지정학적 상황, 정부의 경제 규제 변화, 전반적인 글로벌 경제 상황 등의 요인으로 인해 변동성이 커지고 있습니다.
원자재 가격의 변동성은 흑연 생산업체에 상당한 가격 상승 압력을 가할 수 있습니다. 원자재 가격의 급격한 변동성은 종종 생산 비용 상승과 대부분의 생산업체의 수익 마진 침식으로 이어집니다. 비용 증가를 상쇄하기 위해 흑연 생산업체는 종종 전극 가격을 인상하여 시장에서 경쟁력을 떨어뜨리고 있습니다.
세그먼트 분석
글로벌 흑연 시장은 유형, 용도 및 지역에 따라 세분화됩니다.
자동차 배터리 생산이 주요 시장 점유율을 차지할 것입니다.
현재 흑연에 대한 가장 큰 수요는 주로 현대 전기 자동차의 동력원으로 사용되는 리튬 이온 배터리 생산에 사용되는 흑연 전극 생산입니다. 리튬 이온 배터리 기술의 새로운 발전은 흑연에 대한 수요를 더욱 증가시킬 것입니다.
예를 들어, 수성 바인더 시스템에 흑연의 15%를 이오니실과 함께 사용하면 순수 흑연으로 만든 기존 전극에 비해 훨씬 더 높은 전도 용량을 구현할 수 있습니다. 이러한 생산 능력의 향상은 전기 자동차의 보급을 더욱 촉진할 것입니다.
지리적 침투
가장 큰 시장 점유율을 차지할 아시아 태평양 지역
중국의 승용차 부문의 전기화는 글로벌 시장에서 아시아 태평양 지역의 높은 점유율의 주요 요인으로 남아 있습니다. 중국은 2022년 전 세계 전기차 생산량의 약 60%를 차지하며 전 세계 최대 전기차 제조업체로 부상했습니다. 2022년 중국 내 신차 판매량은 전년 대비 82% 증가했습니다. 현재 많은 중국 전기차 제조업체들이 새로운 해외 시장으로 수출을 늘릴 방법을 모색하고 있습니다.
최대 흑연 생산국인 중국은 승용차 전기화 경쟁에서 본질적인 우위를 점하고 있습니다. 또한 대부분의 현지 제조업체들은 낮은 에너지 비용과 정부 보조금의 도움을 받고 있습니다. 중국 전기차 제조업체들은 차세대 전기차의 주행거리와 성능을 개선하기 위해 새로운 배터리 화학 물질을 지속적으로 개발해 왔습니다. 따라서 중국은 예측 기간 동안 흑연에 대한 불균형적으로 큰 수요를 계속 창출할 것입니다.
코로나19 영향 분석
팬데믹은 전 세계 흑연 시장에 많은 도전 과제를 안겨주었습니다. 윤활유 및 배터리 제조업체와 같은 주요 최종 사용자 산업의 수요 급감으로 인해 흑연 시장은 2020년까지 코로나19 팬데믹 초기 단계에서 상대적으로 가파른 하락세를 경험했습니다.
팬데믹으로 인한 봉쇄 조치가 부분적으로 해제되면서 많은 생산업체들이 수요 급증을 예상하고 공격적으로 생산량을 늘리기 시작했습니다. 그러나 공급망 중단이 지속되면서 제조업체들이 증가하는 수요를 충족하는 데 어려움을 겪었기 때문에 전체 수요 회복은 2022년 초까지 이루어지지 않을 것으로 예상됩니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
러시아-우크라이나 전쟁은 특히 유럽에서 에너지 가격의 급격한 상승을 초래하여 전 세계 흑연 시장에 격변을 일으켰습니다. 따라서 전쟁 전 최대 흑연 생산국이었던 중국은 유럽에서 제조업을 철수하는 기업이 늘어나면서 글로벌 시장에서 입지를 더욱 공고히 했습니다.
러시아에 부과된 제재로 인해 러시아 흑연 생산량의 수출도 급감했습니다. 많은 러시아 흑연 생산업체들은 국제 그레이 마켓에 의존하여 병행 수출 시스템을 모색해야 했습니다. 러시아 통화 약세와 글로벌 흑연 가격의 전반적인 상승으로 인해 많은 러시아 흑연 생산업체들이 실제로 이익을 얻었습니다.
주요 개발
2024년 2월, 천연 흑연 생산을 전문으로 하는 미국 웨스트워터 리소스는 미국 앨라배마에 있는 시설에서 흑연 생산량을 25% 늘릴 것이라고 발표했습니다.
2023년 12월, 인도의 흑연 생산업체인 Graphite India는 배터리 소재 제조업체인 Godi India의 지분 31%를 매입한다고 발표했습니다.
2024년 1월, 카본스케이프(CS). 뉴질랜드의 한 스타트업이 우드칩으로 합성 흑연을 제조하는 독자적인 공정을 상용화할 계획을 발표했습니다.

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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 유형별 스니펫
   2. 애플리케이션별 스니펫
   3. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 전기 자동차(EV) 생산량 증가
         2. 철강에 대한 글로벌 수요 증가
      2. 제약 요인
         1. 가격 변동성 증가
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 5가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 유형별
   1. 소개
      1. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 유형별 시장 매력도 지수
   2. 천연 흑연*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      3. 비정질 흑연
      4. 플레이크 흑연
      5. 정맥 흑연
   3. 합성 흑연
      1. 흑연 전극
      2. 탄소 섬유
      3. 흑연 블록
      4. 흑연 분말
8. 용도별
   1. 소개
      1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
   2. 윤활*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 내화물
   4. 파운드리
   5. 배터리 생산
   6. 기타
9. 지역별
   1. 소개
      1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 지역별 시장 매력도 지수
   2. 북미
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
         1. 미국
         2. 캐나다
         3. 멕시코
   3. 유럽
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
         1. 독일
         2. 영국
         3. 프랑스
         4. 이탈리아
         5. 스페인
         6. 기타 유럽
   4. 남미
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
         1. 브라질
         2. 아르헨티나
         3. 나머지 남미
   5. 아시아 태평양
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%), 애플리케이션별
      5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
         1. 중국
         2. 인도
         3. 일본
         4. 호주
         5. 기타 아시아 태평양 지역
   6. 중동 및 아프리카
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
10. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
11. 기업 프로필