글로벌 백금 그룹 금속 : 유형별 (팔라듐, 백금, 루테늄, 기타)

글로벌 플래티넘 그룹 금속 시장은 2023년에 321억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 3.2%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 413억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
배터리 기술의 발전과 전기차용 새로운 배터리 화학 물질의 개발은 예측 기간 동안 글로벌 시장 성장을 촉진하는 핵심 요소가 될 것입니다. 전기 자동차 배터리의 성능 효율을 높이기 위해 코발트-백금 나노 소재 합금이 연구되고 있습니다.
글로벌 백금족 금속 시장의 장기적인 성장 잠재력은 주요 생산업체들의 생산량 증가 실패로 인해 제동이 걸렸습니다. PGM 가격의 폭락으로 인해 많은 생산업체들이 수익성이 낮은 광산을 폐쇄하고 있으며, 글로벌 수요 증가를 뒷받침하기 위해 신규 광산 탐사 및 개발에 막대한 자본 투자를 주저하고 있습니다.

시장 역학
엄격한 배출 방지 규범의 채택
현재 탈탄소화를 향한 전 세계적인 추세가 있지만, 눈에 띄는 효과를 목격하려면 아직 20년이 더 걸릴 것으로 예상됩니다. 그 동안 각국 정부는 도로 운송에서 발생하는 오염 물질과 탄소 배출을 크게 억제하기 위해 엄격한 배기가스 배출 금지 규정을 도입했습니다. 예를 들어, 유럽연합은 2026년부터 가장 엄격한 유로 7 배기가스 배출 기준을 도입할 예정입니다. 인도는 21 회계연도부터 차량 오염을 줄이기 위해 BS5 규제를 건너뛰고 바라트 단계(BS) 6 배출 규제를 시행하고 있습니다.
촉매 컨버터는 자동차의 오염 제어에 사용되는 주요 장비입니다. 촉매 컨버터는 촉매가 있는 상태에서 산화 환원 반응을 통해 차량의 독성이 강한 배기가스를 무해한 가스로 변환합니다. 촉매는 로듐 또는 팔라듐과 같은 백금족 금속입니다.
모든 최신 차량에는 촉매 컨버터가 장착되어 있습니다. 많은 구형 차량도 새로운 배기가스 배출 기준에 따라 가치가 없어지는 것을 방지하기 위해 촉매 컨버터를 개조하고 있습니다. 엄격한 배기가스 배출 규범의 채택이 증가함에 따라 글로벌 백금족 금속 시장의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.
새로운 암 치료법 개발
지난 10년 동안 화학 요법 치료 내성 암의 발생 빈도가 증가하고 있습니다. 그러나 비슷한 맥락에서 면역 요법이 더욱 발전했지만 일부 특정 암의 표준 치료에만 채택되고 있습니다. 따라서 과학자들은 이제 새로운 백금 기반 화학 요법 약물을 개발하는 방안을 모색하고 있습니다.
예를 들어, 2023년 3월 러시아 사우스 우랄 주립대학의 연구원들은 기존의 백금 기반 화학요법제보다 독성이 적은 새로운 복합 백금 분자를 합성했습니다. 네다플라틴, 로바플라틴, 헵타플라틴은 일부 국가에서 규제 승인을 받았지만 아직 전 세계적으로 널리 사용되지 않는 백금 기반 화학요법제입니다. 새로운 암 치료법 개발은 예측 기간 동안 백금족 금속에 대한 수요를 더욱 증가시킬 것입니다.
가격 변동성 증가
백금족 금속(PGM)의 가격은 팬데믹 이후 변동성이 커졌습니다. 2021년 1분기에는 가격이 잠시 회복되었지만, 2022년과 2023년 대부분 동안 가격이 다시 보합세를 유지하거나 하락했습니다. 2023년 한 해 동안 누적 PGM 가격은 42% 하락했으며, 바스켓 PGM 평균 가격은 2021년 4월의 최고점보다 낮아졌습니다.
세계 플래티넘 투자위원회는 전 세계 공급 부족분을 총 수요의 8%로 추정하고 있으며, 2027년까지 이러한 상황이 유지될 것으로 보입니다. 현재 진행 중인 우크라이나 전쟁으로 인한 러시아 제재에도 불구하고 글로벌 PGM 시장에 심각한 혼란은 발생하지 않아 가격 하락이 더욱 가속화되고 있습니다. 많은 생산자들이 전반적인 수익성을 높이기 위해 손실이 발생한 채굴 작업을 적극적으로 종료하려고 합니다. 가격 변동성의 증가는 글로벌 시장의 장기적인 성장 전망을 저해할 것입니다.
시장 부문 분석
글로벌 백금 그룹 금속 시장은 유형, 응용 분야 및 지역에 따라 세분화됩니다.
백금의 다양한 응용 분야로 주요 시장 점유율 제공
백금의 주요 산업 용도 중 하나는 독성 자동차 배기가스를 무해한 가스로 변환하는 자동차 촉매 컨버터의 촉매입니다. 백금은 특수 전극, 실험실 장비, 백금 저항 온도계 및 치과 장비 생산에도 사용됩니다. 백금은 용융 유리의 조작을 위해 유리 제조에 사용됩니다.
약학 분야의 혁신이 증가함에 따라 백금의 새로운 응용 분야도 열렸습니다. 예를 들어 시스플라틴, 카보플라틴, 옥살리플라틴과 같은 백금 함유 화합물은 특정 유형의 암 치료를 위한 화학 요법 약물에 사용됩니다. 이에 비해 루테늄과 팔라듐과 같은 다른 금속은 보다 전문적이고 틈새 용도로 사용됩니다.
시장 지리적 점유율
가장 큰 시장 점유율을 차지하는 북미 지역
북미가 글로벌 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있는 것은 선도적인 과학 및 기술 허브로서의 지위 덕분입니다. 다양한 산업 분야의 많은 스타트업과 기존 기업이 이 지역에서 활발히 활동하고 있습니다. 이 지역은 자동차 및 자동차 부품의 주요 생산지입니다. 백금족 금속은 자동차용 촉매 컨버터 생산에 사용됩니다. 국제 자동차 제조업체 협회(OICA)에 따르면 북미는 2023년에 1,730만 대의 자동차를 생산할 것으로 예상됩니다.
북미는 또한 미국의 잘 발달된 연구 생태계 덕분에 과학 연구의 주요 허브입니다. 우주 산업은 백금을 사용하여 다양한 로켓 및 위성 부품을 생산합니다. NASA는 미국의 국가 우주 기관이며 미국은 우주 연구 산업이 잘 발달되어 있습니다. SpaceX와 같은 민간 우주 기업도 인간의 우주 비행 임무와 위성 임무를 점점 더 많이 발사하고 있습니다.
북미는 또한 생명공학 및 제약 산업이 잘 발달되어 있습니다. 이 두 산업 모두 백금족 금속을 활용하여 다양한 의료 장비와 약품을 생산합니다. 예를 들어, 2022년 11월, 미국에 본사를 둔 생명공학 회사인 ImmunoGen은 난소암 치료를 위한 새로운 백금 화학요법제인 엘라히어를 출시했습니다. 대부분의 신흥 첨단 기술 연구 분야에서 미국이 계속 우위를 점하고 있기 때문에 북미는 전 세계 백금족 금속 시장에서 계속해서 주요 점유율을 차지할 것입니다.
코로나19 영향 분석
코로나19 팬데믹은 글로벌 시장에 많은 도전을 안겨주었습니다. PGM 가격은 2020년 4월에 수개월 만에 최저치로 떨어졌고, 대부분의 부문에서 수요 감소로 인해 연중 내내 낮은 수준을 유지했습니다. 가장 엄격한 봉쇄 조치가 해제된 2021년 2월부터 3월까지만 가격 회복이 가시화되었습니다. 팬데믹으로 인해 대부분의 PGM 채굴 작업이 중단되었습니다.
상업적인 채굴 작업이 부분적으로 중단되면서 불법 및 장인 채굴이 증가했습니다. 불법 채굴된 PGM 금속이 시장에 넘쳐나면서 단기간 동안 글로벌 가격 회복이 더욱 복잡해졌습니다. 팬데믹 이후에는 다양한 부문에서 수요가 지속적으로 증가하고 있으며 시장은 장기적으로 상당한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
러시아-우크라이나 전쟁은 특히 러시아가 백금과 팔라듐의 최대 생산국 중 하나이기 때문에 글로벌 백금 그룹 금속 시장에 큰 격변을 일으켰습니다. 유럽연합과 미국의 러시아 기업에 대한 거래 제재로 인해 러시아는 이러한 금속의 수출을 계속하기 위해 국제 회색 시장에 의존하게 되었습니다.
러시아의 제재는 짐바브웨와 남아프리카공화국과 같은 남부 아프리카 국가들에게도 백금족 금속 수출을 늘릴 수 있는 기회를 제공했습니다. 이 두 국가에서 활동하는 다국적 광산업체들은 채굴 현장의 생산량을 늘리고 있으며, 상업적 생산을 위한 새로운 잠재적 부지를 모색하고 있습니다.
주요 개발
2023년 6월 남아프리카의 다국적 광산업체 시바니-스틸워터는 실적 발표에서 남아프리카의 백금족 금속 생산량이 2024년 초까지 반등할 것으로 예상한다고 발표했습니다.
2023년 11월, 주요 다국적 광산업체인 앵글로 아메리칸은 운영 비용을 절감하기 위해 백금 및 철광석 채굴 사업에서 생산량을 줄일 계획이라고 발표했습니다.
2024년 2월, 시반예 스틸워터는 백금 계열 금속의 글로벌 가격 하락으로 인해 총 25억 8,000만 달러에 달하는 이익을 상각한다고 발표했습니다.

시장 세분화
유형별
팔라듐
플래티넘
루테늄
기타
애플리케이션별
자동차
주얼리
탄소 소재
산업
화학
전기
유리
의료 및 바이오메디컬
석유
기타
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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 유형별 스니펫
   2. 애플리케이션별 스니펫
   3. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 엄격한 배출 방지 규범 채택
         2. 새로운 암 치료법 개발
      2. 제약 요인
         1. 가격 변동성 증가
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 5가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 유형별
   1. 소개
      1. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 유형별
   2. 팔라듐*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 플래티넘
   4. 루테늄
   5. 기타
8. 애플리케이션별
   1. 소개
      1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
   2. 자동차*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 주얼리
   4. 탄소 소재
   5. 산업
   6. 화학
   7. 전기
   8. 유리
   9. 의료 및 바이오메디컬
   10. 석유
   11. 기타
9. 지역별
   1. 소개
      1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 지역별 시장 매력도 지수
   2. 북미
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
         1. 미국
         2. 캐나다
         3. 멕시코
   3. 유럽
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
         1. 독일
         2. 영국
         3. 프랑스
         4. 이탈리아
         5. 스페인
         6. 기타 유럽
   4. 남미
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
         1. 브라질
         2. 아르헨티나
         3. 나머지 남미
   5. 아시아 태평양
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%), 애플리케이션별
      5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
         1. 중국
         2. 인도
         3. 일본
         4. 호주
         5. 기타 아시아 태평양 지역
   6. 중동 및 아프리카
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
10. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
11. 기업 프로필