글로벌 니켈 시장 : 출처별 (펜랜드 라이트, 라테라이트)

글로벌 니켈 시장은 2022년 336억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 5.5%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 472억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 니켈과 그 유도체는 내구성, 낮은 유지보수 및 내화학성으로 인해 일반적으로 물 및 폐수 정화 응용 분야에 사용됩니다. 니켈 생산의 주요 비중은 합금 원소, 배터리, 코팅, 운송 및 기타 응용 분야에 사용됩니다.
아시아 태평양 지역은 전 세계 니켈 시장에서 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 니켈 연구소에 따르면 아시아 태평양 지역은 풍부한 니켈 매장량으로 인해 전 세계 니켈 채굴 생산량의 70% 이상을 차지합니다. 또한 중국, 필리핀, 인도네시아 및 기타 국가의 대규모 광석 농도가 이 지역의 니켈 성장에 기여하고 있습니다.

니켈 시장 역학
성장하는 전기 자동차 및 배터리 생태계
니켈은 전기차에 사용되는 리튬 이온 배터리 음극의 중요한 구성 요소입니다. 음극은 니켈, 코발트, 망간 또는 기타 광물로 구성됩니다. 음극의 니켈 비율이 높을수록 배터리의 에너지 밀도와 성능이 높아집니다. 니켈은 전기 자동차 배터리의 적용이 증가함에 따라 수요가 증가하고 있습니다.
전기 자동차의 전 세계적인 확장은 니켈 사용에 영향을 미쳐 니켈 시장의 주류를 형성하고 있습니다. 니켈 기반 배터리는 항공 시동 모터, 전기 자동차, 의료 기기 및 기타 애플리케이션에 사용됩니다. 인도 브랜드 자산 재단에 따르면 인도 전기차 산업은 2025년까지 70억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 이륜차와 삼륜차가 성장을 주도할 것으로 전망됩니다.
스테인리스강 제품에서 니켈 수요 증가
스테인리스강은 건설, 자동차, 항공우주 및 제조 산업에서 널리 활용되고 있습니다. 이러한 산업은 뛰어난 기계적 특성, 내식성, 시각적 매력으로 인해 스테인리스강 부품에 의존하고 있습니다. 다양한 산업에서 스테인리스 스틸의 사용이 증가함에 따라 니켈 수요도 증가하고 있습니다. 니켈 부문은 예측 기간 동안 철강 수요 증가의 혜택을 받을 것입니다. 니켈은 다양한 응용 분야에서 오스테나이트 강의 안정화를 돕습니다.
8%의 니켈 함량은 대부분 일상적인 용도로 사용되는 스테인리스 스틸의 일반적인 표준에서 발견됩니다. 세계 금속 통계국에 따르면 인도는 2020년에 약 320만 톤의 스테인리스 스틸을 생산했습니다. 중국의 스테인리스 스틸 공장은 상당량의 기본 니켈을 사용합니다. 철강 제조 및 소비의 글로벌 지배로 인해 니켈 시장은 향후 몇 년 동안 상승할 가능성이 높습니다.
높은 비용과 가격 변동성
역사적으로 글로벌 니켈 시장은 소수의 주요 생산업체에 의존해 왔기 때문에 공급 집중 문제가 발생했습니다. 노동 파업이나 지정학적 분쟁과 같은 다양한 사건으로 인해 주요 공급업체의 생산이 중단되면 공급 부족과 가격 변동성이 발생할 수 있습니다. 니켈 생산에는 복잡한 공정이 수반되며, 특히 일부 니켈 라테라이트 매장지의 경우 다른 천연자원보다 추출 및 정제 비용이 더 많이 들 수 있습니다.
높은 생산 비용은 특히 니켈 가격이 낮은 시기에 니켈 기업의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 니켈 시장에는 가격 변동성이 만연해 있습니다. 글로벌 수요와 공급의 변화, 경제 상황, 지정학적 분쟁, 환율 변동은 모두 큰 가격 변동을 일으켜 시장 참여자가 비용을 제대로 추정하고 관리하기 어렵게 만들 수 있습니다.
니켈 시장 세분화 분석
글로벌 니켈 시장은 출처, 채굴 방법, 등급, 용도, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
스테인리스 스틸 생산 증가가 세그먼트의 성장을 주도합니다.
예측 기간 동안 스테인리스 스틸 응용 분야는 글로벌 니켈 시장의 약 35.4 %를 차지할 것으로 예상됩니다. 니켈은 스테인리스 스틸 제조에 필수적입니다. 스테인리스강 제조에 사용되는 가장 일반적인 상업용 합금 등급 중 하나입니다. 니켈 합금은 전 세계 스테인리스강 제조의 대부분을 차지합니다. 일반적으로 일반적으로 사용되는 스테인리스 스틸 등급에는 8%의 니켈이 함유되어 있습니다.
국제 스테인리스 스틸 포럼(ISSF)은 2021년 스테인리스 스틸 생산량이 전년 대비 10.6% 증가한 5,630만 톤으로 확대될 것으로 전망합니다. 마찬가지로 세계 금속 통계국은 2021년 인도의 스테인리스강 생산량이 약 400만 톤에 달할 것으로 예상하며, 이는 2020년과 2021년 사이에 전년 대비 25% 증가한 수치입니다.
글로벌 니켈 시장 지리적 점유율
아시아 태평양 지역의 전기차 수요 증가
아시아 태평양 니켈 시장은 2022년 전 세계 시장 점유율의 1/3 이상을 차지할 정도로 크게 성장했습니다. 이 지역의 성장은 전기차 수요와 생산량 증가에 의해 주도될 것으로 보입니다. 중국은 전기차 시장의 글로벌 리더로, 전기차 신규 판매량이 미국보다 4배나 높습니다. 2021년 중국에서는 총 330만 대의 전기차가 판매되어 2020년 판매량 130만 대에 비해 154% 증가했습니다.
전기차를 장려하는 중국 중앙 정부의 주요 이니셔티브는 중국 내 니켈 수요를 증가시킬 것으로 보입니다. 또한, 타타 모터스는 2021년 10월에 새로운 전기차 자회사를 위해 10억 1,000만 달러를 투자받았습니다. 타타모터스와 TPG 라이즈 클라이밋은 공동 투자자인 ADQ와 함께 새로 설립될 타타모터스의 자회사에 참여한다는 합의에 도달했습니다.

니켈 시장에 대한 코로나19의 영향
팬데믹의 초기 단계에서 여러 국가의 경제 셧다운과 여행 제한으로 인해 산업 활동과 니켈 함유 품목에 대한 수요가 제한되었습니다. 주요 니켈 소비처인 자동차, 항공우주, 건설 산업은 경제 위기를 겪으며 니켈 수요에 영향을 미쳤습니다.
전염병으로 인해 글로벌 공급망이 중단되면서 니켈 및 니켈 함유 제품 제조와 배송에 타격을 입었습니다. 봉쇄, 운송 병목 현상, 인력 부족으로 인해 여러 지역에서 니켈 생산과 공급에 차질을 빚었습니다. 니켈 아시아와 글로벌 페로니켈 홀딩스와 같은 주요 광산업체들은 팬데믹에 대응하여 일부 운영을 중단했으며, 일부는 현재 유지보수 중단 계획을 유지하지 못했다는 이유를 들었습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향
지정학적 긴장과 공급 차질로 인해 글로벌 니켈 시장의 가격 변동성이 악화되었습니다. 니켈 가격은 전쟁과 그 확대 가능성을 둘러싼 추측과 불확실성으로 인해 변동했습니다. 니켈 및 니켈 함유 품목의 거래는 국제적인 제재와 무역 제한의 영향을 받았습니다. 이는 국가 간 니켈의 흐름에 영향을 미쳤고 전 세계 공급망에 영향을 미쳤습니다.
우크라이나 분쟁으로 전기차 배터리의 필수 부품인 니켈의 공급 부족에 대한 우려가 커지면서 니켈 가격은 2022년 3월 8일에 두 배 이상 상승하여 사상 최고치를 기록했습니다. 아시아 거래 시간 동안 3개월 LME 니켈 계약이 일시적으로 톤당 미화 100,000달러를 처음으로 돌파하는 이례적인 가격 움직임에 따라 런던금속거래소는 니켈 거래를 금지했습니다.
출처별
펜트란다이트
Laterite
채굴 방법별
지하
표면
등급별
니켈 클래스 I
전해 니켈
분말 및 연탄
카보닐 니켈
니켈 클래스 II
니켈 선철
페로니켈
용도별
스테인리스 스틸
합금
철 합금
비철 합금
도금
파운드리
배터리
기타
최종 사용자별
금속 제품
전기 및 전자
엔지니어링
건축 및 건설
운송
기타
지역별
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
러시아
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
아시아 태평양
중국
인도
일본
호주
기타 아시아 태평양 지역
중동 및 아프리카
주요 개발 현황
2022년 8월, 인도의 금속 탐사 전문 공기업인 NMDC는 인도의 증가하는 수요를 충족하기 위해 해외에서 리튬, 니켈, 코발트 채굴을 위한 광구를 찾기로 결정했다고 발표했습니다. 이 국영 철광석 회사는 레거시 철광석 회사의 90.02%를 소유하고 있는 호주에서 채굴을 시작하는 것을 목표로 하고 있습니다.
2021년 10월, 프랑스의 다국적 자동차 제조업체인 르노 그룹은 세계적인 중간 니켈 및 코발트 제품 생산업체인 테라프레임과 향후 황산니켈 공급을 위한 양해각서를 체결한다고 발표했습니다. 계약 조건에 따라 르노 그룹은 테라프레임으로부터 연간 최대 15GWh의 황산니켈을 공급받게 됩니다.
2021년 7월, 호주의 국제 광업, 금속 및 천연가스 석유 공기업인 BHP는 서호주의 니켈 웨스트 시설에서 세계 최고의 지속 가능한 에너지 기업 중 하나인 테슬라와 니켈 공급 계약을 체결한다고 발표했습니다.
보고서를 구매해야 하는 이유
공급원, 채굴 방법, 등급, 용도, 최종 사용자 및 지역에 따라 글로벌 니켈 시장을 세분화하고 주요 상업 자산과 플레이어를 이해합니다.
동향과 공동 개발을 분석하여 상업적 기회를 파악합니다.
모든 세그먼트에 대한 니켈 시장 수준의 수많은 데이터 포인트가 포함된 Excel 데이터 시트.
PDF 보고서는 철저한 정성적 인터뷰와 심층 연구를 거친 종합적인 분석으로 구성됩니다.
모든 주요 업체의 주요 제품으로 구성된 Excel로 제공되는 제품 매핑.

1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 출처별 스니펫
   2. 채굴 방법별 스니펫
   3. 클래스별 스니펫
   4. 애플리케이션별 코드조각
   5. 최종 사용자별 코드조각
   6. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 성장하는 전기 자동차 및 배터리 생태계
         2. 스테인리스강 제품에서 니켈 수요 증가
      2. 제약 요인
         1. 높은 비용과 가격 변동성
         2. 환경 문제와 스테인리스 스틸 산업에 대한 의존도
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 출처별
   1. 소개
      1. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 출처별
      2. 시장 매력 지수, 소스별
   2. 펜트란다이트*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. Laterite
8. 채굴 방식별
   1. 소개
      1. 채굴 방식별 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
      2. 채굴 방식별 시장 매력도 지수
   2. 언더그라운드*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
   3. Surface
9. 클래스별
   1. 소개
      1. 클래스별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 클래스별 시장 매력도 지수
   2. 니켈 클래스 I*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      3. 전해 니켈,
      4. 분말 및 연탄
      5. 카보닐 니켈
   3. 니켈 클래스 II
      1. 니켈 선철
      2. 페로니켈
10. 애플리케이션별
    1. 소개
       1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 응용 분야별 시장 매력도 지수
    2. 스테인리스강*
       1. 소개
       2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
    3. 합금
       1. 철 합금
       2. 비철 합금
    4. 도금
    5. 파운드리
    6. 배터리
    7. 기타
11. 최종 사용자별
    1. 소개
       1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 최종 사용자별
       2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
    2. 금속 제품*
       1. 소개
       2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
    3. 전기 및 전자
    4. 엔지니어링
    5. 건축 및 건설
    6. 운송
    7. 기타
12. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 소스 별
       4. 채굴 방법별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 클래스 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       8. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 출처별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 채굴 방법별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 클래스 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       8. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 이탈리아
          5. 러시아
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 출처별
       4. 채굴 방법별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 클래스 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       8. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 나머지 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 출처별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 채굴 방법별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 클래스 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       8. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 출처별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 채굴 방법별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 클래스 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
13. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
14. 기업 프로필