글로벌 지르코늄 시장 (2024-2031) : 유형별 (지르콘, 지르코니아, 기타)

글로벌 지르코늄 시장은 2022년에 14억 달러에 달했으며 2030년에는 25억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2024-2031년 예측 기간 동안 6.9%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다.
지르코늄은 원자로 연료봉과 다양한 부품에서 중요한 역할을 합니다. 지르코늄에 대한 수요 증가는 전 세계적으로 청정 에너지 대안을 추구하고 여러 국가에서 새로운 원자력 발전 시설을 건설함에 따라 촉진되고 있습니다. 각국이 탄소 배출량을 줄이고 에너지원을 확대하기 위해 노력함에 따라 이러한 패턴은 계속될 것으로 예상됩니다.
지르콘은 모든 유기 및 무기 모래 바인더와 결합하는 능력, 낮은 산도, 낮은 열팽창 계수, 고온에서의 높은 공간 안정성, 고온에서의 화학적 안정성, 우수한 재활용성 등 다양한 특성으로 인해 일반적으로 모래와 밀가루 형태로 세라믹 및 파운드리에 널리 사용되고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 총 54.5%의 점유율로 지르코늄 시장을 지배하고 있으며, 중국과 같은 국가들이 군사 기술과 항공기 생산 능력을 향상시키면서 항공우주 및 방위 산업에서 성장세를 보이고 있습니다. 지르코늄의 수요는 고온 및 부식 방지 응용 분야에서의 가치로 인해 항공우주 및 방위 부문에서 주로 발생합니다.

시장 역학
세라믹 산업 확장
지르코늄은 글로벌 세라믹 산업에서 널리 활용되는 소재로 타일, 유약, 에나멜과 같은 제품에서 광범위한 응용 분야를 찾고 있습니다. 이러한 중요한 역할 덕분에 세라믹 부문은 전 세계에서 가장 큰 지르코늄 시장 중 하나로 자리매김했습니다. 전 세계 세라믹 산업의 호황과 세라믹 생산량 및 소비량 증가로 인해 예상 기간 동안 시장은 빠른 속도로 발전할 것으로 예상됩니다.
예를 들어, 인도 무역진흥위원회의 데이터에 따르면 인도의 세라믹 품목 수출은 2019년에 증가하여 총 17억 달러에 달했습니다. 유럽에서도 세라믹 타일 시장이 호조를 보였는데, 독일의 경우 타일 소비량이 10.8% 증가했습니다.
이탈리아 세라믹 부문의 공식 온라인 정보 제공처인 Ceramica.info의 통계에 따르면 다음과 같습니다. 이러한 전 세계 세라믹 부문의 확대로 인해 지르코늄 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 예측 기간 내내 시장 성장을 촉진할 것입니다.
성장하는 화학 산업
지르코늄은 화학 산업에서 중요한 역할을 하며 다양한 응용 분야를 찾고 있습니다. 지르코늄은 보일러, 탱크, 압력 용기, 펌프 및 밸브와 같은 다양한 장비에 광범위하게 사용되며 지르코늄 합금은 염 용액, 특정 용융 염 유기 및 무기산, 강알칼리에 대한 탁월한 내식성을 제공합니다.
또한 지르코늄은 산업 전반의 다양한 화학 공정에서 촉매 역할을 합니다. 화학 부문의 글로벌 확장이 예상됨에 따라 지르코늄과 그 합금에 대한 수요가 증가하여 가까운 미래에 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 인도 브랜드 자산 재단의 예측에 따르면 인도 화학 부문의 중소기업은 22 회계연도에 18~23%의 매출 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
또한 2021년 6월 미국 화학 산업 중기 전망 연구에서는 2022년 미국 시장의 화학 제품 생산량이 3.2% 증가하고 출하량이 8.2% 증가할 것으로 예측했습니다. 이 정도 규모의 글로벌 화학 산업 성장은 지르코늄 수요를 증가시켜 예측 기간 내내 시장 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다.
가격 변동성
다양한 요인이 지르코늄 가격의 상당한 변동에 영향을 미칩니다. 수요와 공급 역학의 복잡한 상호 작용이 이러한 불안정성의 주요 원인입니다. 지르코늄 가격은 특히 항공우주, 원자력, 화학 공정과 같은 산업 수요 변화에 매우 민감합니다.
가격 상승은 갑작스러운 수요 증가로 인해 발생할 수 있으며, 이는 기술 발전이나 글로벌 경제의 목표 변화에 의해 촉진되는 경우가 많습니다. 반면에 경기 침체나 산업 선호도 변화로 인한 수요 감소는 가격 상승을 초래할 수 있습니다. 이러한 수요와 공급의 변화는 생산 비용과 가격 전략에 직접적인 영향을 미치기 때문에 제조업체와 최종 사용자는 이러한 변화를 적극적으로 주시합니다.
지르코늄에 대한 엄격한 규제
지르코늄 사용과 관련된 건강 위험은 오랫동안 두드러진 우려 사항이었으며, 이는 예상 기간 동안 시장의 성장을 저해할 수 있습니다. 지르코늄에 노출되면 눈, 폐, 피부에 자극을 일으켜 알레르기 반응을 일으킬 수 있습니다. 다양한 규제 기관에서 지르코늄의 사용과 인체 건강에 미칠 수 있는 잠재적 영향에 대해 주의 깊게 감독하고 있습니다.
예를 들어, 미국 직업안전보건국은 5mg/m3의 노출 제한을 시행하고 있습니다. 지르코늄 사용은 이러한 엄격한 규제의 적용을 받기 때문에 예측 기간 동안 시장 확대가 제한될 수 있습니다. 엄격한 요건으로 인해 지르코늄 채굴, 정제 및 가공에 필요한 허가 및 라이선스를 취득하기 어려울 수 있습니다. 시장에서 지르코늄의 전체 공급량을 줄이면 비용이 높아지고 가용성이 떨어질 수 있습니다.
시장 세분화 분석
글로벌 지르코늄 시장은 유형, 형태, 공정, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
세라믹 산업에서 패션 세라믹 제품에 대한 소비자 수요 증가
지르코늄은 세라믹, 압전 결정 및 지르코늄 합금을 포함한 다양한 산업 응용 분야에 사용됩니다. 그 중 지르코늄의 가장 큰 시장은 세라믹 타일, 유약, 프릿, 에나멜 및 기타 여러 응용 분야에 사용되는 세라믹 부문으로 시장 점유율의 거의 1/3을 차지합니다. 패셔너블하고 고급스러운 세라믹 제품에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 세라믹에 대한 수요가 전 세계적으로 증가하고 있으며, 이는 향후 몇 년 동안 시장의 확장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
일례로 이탈리아 도자기 협회인 Confindustria Ceramica의 보고에 따르면 세라믹 타일 산업은 2021년 1분기 매출이 2020년 같은 기간에 비해 9% 증가하며 긍정적인 성장을 경험했습니다. 또한 북미 타일 협회의 데이터에 따르면 2021년 1분기 세라믹 타일 사용량이 전년 동기 대비 17.8% 급증한 것으로 나타났습니다.
시장 지리적 점유율
아시아 태평양 지역의 세라믹 산업에서 지르코늄에 대한 수요 증가
아시아 태평양 지역은 전 세계 지르코늄 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있으며, 이 지역의 세라믹 산업이 성장하면서 지르코늄 수요가 증가하고 있습니다. 타일, 프릿, 안료 등 수많은 세라믹 제품이 지르코늄으로 만들어집니다. 아시아 태평양 지역은 상당한 수의 세라믹을 생산하고 있으며, 이는 이 지역에서 지르코늄을 광범위하게 사용하는 데 기여하고 있습니다.
예를 들어, 인도 무역진흥위원회(TPCI)의 데이터에 따르면 중국은 세계 최고의 세라믹 타일 생산국입니다. 이 지역의 세라믹 부문은 최근 몇 년 동안 눈에 띄게 확장되었으며, 이는 예측 기간 동안 지르코늄에 대한 수요를 계속 증가시킬 것으로 예상됩니다.
예를 들어, 인도 브랜드 자산 재단의 2021년 6월 통계에 따르면 세라믹 품목 및 유리 제품 카테고리는 2019년 5월에 비해 2021년 5월에 플러스 성장(20.32%)을 기록했습니다. 이와 유사하게 일루카 리소스의 2021년 반기 결과 보고서에 따르면 중국의 세라믹 타일 생산량은 팬데믹 이전 수준에 도달했습니다. 예상 기간 동안 이 지역의 세라믹 제조가 크게 증가하면서 지르코늄에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
중국은 지역 차원에서 전 세계 지르코늄 시장의 3분의 2 이상을 차지하며 원자력 소비 발전 속도가 가장 빠른 국가로 꼽힙니다. 원자력 발전의 중요성이 커지면서 지르코늄 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 세계 최고의 철강 제조업체는 중국입니다. 세계철강협회 조사에 따르면 중국은 전 세계 철강 생산량의 53%인 1950.5톤을 생산했습니다.
또한 중국 정부는 2021년에 총 2,933만 톤/년의 조강 생산 능력을 갖춘 43개의 EAF를 추가로 건설할 수 있도록 승인했습니다. 결과적으로 새로운 제철소의 개발은 내화물 수요를 증가시키고 중국의 지르코늄 소비를 촉진할 것입니다.

코로나19가 시장에 미치는 영향
코로나19 확진자가 급격히 증가하면서 일부 국가에서는 봉쇄 조치를 취했고, 이는 세계 경제에 큰 영향을 미쳤습니다. 경제 및 산업 활동의 중단은 시멘트, 에너지 및 화학, 철강 및 세라믹을 포함한 여러 최종 사용자 산업의 생산량과 수요 측면에서 지르코늄 시장에 영향을 미쳤습니다. 건설 부문의 발전은 시멘트 부문에 상당한 영향을 미쳤습니다.
건설 산업의 주거, 상업 및 산업 부문이 둔화될 것으로 예상됨에 따라 이들 부문의 지출이 회복될 때까지 시멘트 및 내화물 수요는 영향을 받을 것입니다. 코로나19 팬데믹이 전 세계 지르코늄 시장에 미친 영향은 광범위했습니다. 팬데믹으로 인해 산업 공정과 공급망이 방해를 받아 지르코늄 재료와 제품의 추출, 가공, 배송이 지연되었습니다.
봉쇄 및 보건 안전 예방 조치로 인해 여러 지르코늄 광산과 가공 공장이 일시적으로 폐쇄되거나 생산량이 감소하여 지르코늄 원자재의 공급이 제한되었습니다. 지르코늄 가격은 이러한 공급 차질과 그에 따른 시장 예측 불가능성의 결과로 변동했습니다.
예를 들어, 봉쇄 조치와 경제적 불확실성으로 인해 세라믹 타일과 내화물에 지르코늄을 사용하는 건설 부문의 건축 활동이 둔화되었습니다. 가볍고 부식에 강한 지르코늄 합금에 의존하는 자동차 및 항공우주 산업도 비슷한 생산량 감소와 신차 및 비행기 시장 감소를 경험했습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향
러시아와 우크라이나 간의 전쟁은 여러 가지 방식으로 지르코늄 시장에 영향을 미칠 수 있습니다. 지르코늄의 주요 공급원인 지르코늄 모래는 우크라이나와 전 세계에서 상당한 양이 생산됩니다. 전쟁으로 인한 교통 봉쇄나 인프라 손상 등 공급망 중단으로 인해 지르코늄 광석 수출이 감소할 수 있으며, 이는 세계 지르코늄 시장의 지르코늄 품귀와 가격 변동으로 이어질 수 있습니다.
또한 지정학적 불안은 투자자의 신뢰와 시장 안정성을 약화시켜 지르코늄 가격 및 거래에 영향을 미칠 수 있는 모호성을 야기할 수 있습니다. 분쟁이 주요 최종 사용 부문에 미치는 영향은 수요 측면에서도 지르코늄 시장에 영향을 미칠 수 있습니다. 지르코늄 부문의 기업들은 러시아와 우크라이나 분쟁의 진전 상황을 지속적으로 주시하고 그에 따라 공급망과 시장 전략을 평가하여 잠재적 위험을 줄여야 합니다.
예를 들어, 지르코늄의 주요 공급원인 러시아에 대한 제재나 수출 제한 조치는 고온 복원력과 경량성을 위해 지르코늄 합금에 의존하는 항공우주 및 방위 산업에 공급망 차질을 초래할 수 있습니다. 지정학적 불안은 세계 지르코늄 시장의 역학을 더욱 변화시켜 통화 및 무역 관계의 변동성을 초래할 수 있습니다.
주요 개발
2023년 8월 3일, ASM과 미국 희토류는 장기 금속 판매 및 톨링 프레임워크 계약을 발표했습니다. 미국 희토류(USA Rare Earth, LLC, USARE)와 네오디뮴철붕소(NdFeB) 합금 공급을 위한 5년 계약 기본합의서(프레임워크 계약)를 체결하게 되어 기쁘게 발표합니다.
2023년 5월 11일, 에라멧은 책임 있는 채굴 보증 이니셔티브 프레임워크에 따른 첫 감사를 시작하면서 CSR에 대한 약속을 신속하게 이행할 것이라고 선언했습니다.
2023년 8월, 일루카는 서호주 에네아바에 세계에서 몇 안 되는 희토류 산화물 정련소를 건설할 계획이라고 발표했습니다. 이는 호주 정부와의 전략적 제휴의 결과로, 일루카는 정유소 건설을 위해 12억 5천만 호주 달러의 무담보 신용을 제공받았습니다.
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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 유형별 스니펫
   2. 형태별 스니펫
   3. 프로세스별 스니펫
   4. 최종 사용자별 코드조각
   5. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 세라믹 산업 확장
         2. 성장하는 화학 산업
      2. 제약 요인
         1. 가격 변동성
         2. 지르코늄에 대한 엄격한 규제
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 유형별
   1. 소개
      1. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 유형별
   2. 지르콘*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
   3. 지르코니아
   4. 기타
8. 형태별
   1. 소개
      1. 형태별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 형태별
   2. 크리스탈*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 분말
9. 공정별
   1. 소개
      1. 공정별 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
      2. 공정별 시장 매력도 지수
   2. 수열법*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
   3. 침전 방법
10. 최종 사용자별
    1. 소개
       1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
    2. 세라믹*
       1. 소개
       2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
    3. 파운드리 모래 및 코팅
    4. 내화물
    5. 화학
    6. 유리
    7. 원자력
    8. 화장품
    9. 식품 포장
    10. 헬스케어
    11. 산업
    12. 논문
    13. 기타
11. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 형태별
       5. 프로세스 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 형태별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 형태별
       5. 프로세스 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 러시아
          5. 스페인
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 형태별
       5. 프로세스 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 기타 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 형태별
       5. 프로세스 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 형태별
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
12. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
13. 기업 프로필