글로벌 특수 금속/광물 시장 : 유형별 (금속, 광물, 기타)

글로벌 특수 금속 및 광물 시장은 2023년에 79억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 7.4%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 122억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
특수 금속과 광물은 열악한 환경에서의 특수한 품질과 신뢰성 때문에 항공우주 및 군사 부문에서 광범위하게 사용됩니다. 항공우주, 항공 및 군사 시스템에서는 티타늄, 알루미늄 및 고강도 합금과 같은 금속이 필수적입니다. 기술 개발이 항공우주 및 군사 응용 분야의 혁신을 촉진하고 전 세계 시장의 발전을 촉진함에 따라 특수 금속에 대한 수요는 계속 증가하고 있습니다.
지속 가능한 에너지 대안을 향한 전 세계의 움직임으로 인해 전기 자동차 및 재생 에너지 기술에 필요한 특수 금속 및 광물에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 전기 자동차와 에너지 저장 장치용 배터리는 대부분 리튬, 코발트, 희토류 원소와 같은 금속으로 만들어집니다. 이러한 특수 소재에 대한 수요는 전 세계적으로 전기 자동차(EV)와 재생 에너지원의 사용이 증가하면서 시장의 전반적인 확장을 주도하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 전 세계 특수 금속 및 광물 시장의 1/3 이상을 차지하는 성장 지역 중 하나입니다. 이 지역에서 사용되는 전기 자동차의 수가 증가함에 따라 전기 자동차 배터리의 필수 구성 요소인 희토류 원소, 코발트 및 리튬에 대한 수요가 증가했습니다. 아시아 태평양 특수 금속 및 광물 시장을 이끄는 주요 요인 중 하나는 자동차 산업의 확장입니다.

시장 역학
IT 및 전자 분야의 급속한 기술 발전
특수 금속 및 광물 시장은 특히 정교한 기기에 대한 소비자 수요가 계속 증가하고 기술이 발전함에 따라 전자 및 정보 기술(IT) 산업에 의해 대부분 주도되고 있습니다. 반도체, 인쇄 회로 기판(PCB), 전자 부품은 모두 탄탈륨, 구리, 금과 같은 금속을 통해 만들어집니다.
또한 제조 공정에는 빅데이터 분석, 3D 프린팅, 인공 지능과 같은 기술이 활용되어 생산성을 높이고 운영 비용을 줄이면서 수익도 높일 수 있습니다. 액센츄어의 분석 결과에 따르면, 인공지능은 2035년까지 제조업 부문의 연간 총부가가치(GVA) 성장률을 4.4%로 가장 높은 수준으로 끌어올릴 것으로 예상됩니다.
또한, 2035년까지 인공지능은 수익성을 평균 38% 향상시킬 수 있을 것으로 예상됩니다. 낮은 운영 비용으로 인한 높은 마진은 기업의 생산량과 제품 공급을 증가시켜 향후 금속 및 광물 제조 시장의 성장을 촉진할 것입니다.
재생 에너지 및 전기 자동차(EV)에 대한 소비자 수요 증가
특수 금속 및 광물 시장은 전 세계적으로 깨끗하고 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 관심이 높아지면서 큰 영향을 받고 있습니다. 리튬, 코발트, 희토류 원소는 에너지 저장 장치와 전기 자동차의 배터리 제조에 필수적인 금속 중 하나입니다. 니켈, 코발트, 리튬과 같은 특수 금속은 리튬 이온 배터리에 특히 중요합니다.
특수 금속 및 광물 시장은 정부의 노력과 환경에 대한 관심으로 인해 재생 에너지원과 전기 자동차에 대한 수요가 증가함에 따라 함께 확대되고 있습니다. 자동차 산업이 전기화를 향해 나아감에 따라 이러한 추세는 계속될 것이며, 이러한 필수 요소에 대한 안전하고 지속 가능한 공급망은 필수적인 요소가 될 것입니다.
국제에너지기구는 2017년부터 2022년까지 리튬 수요는 3배, 코발트 수요는 70%, 니켈 수요는 40% 증가할 것이며, 이는 주로 에너지 부문에 의해 주도될 것이라고 보고했습니다. 주요 에너지 전환 광물의 시장 규모는 수요 증가와 가격 상승에 힘입어 2022년 3,200억 달러로 두 배로 늘어날 것으로 예상됩니다. 지속적인 성장을 예상하는 IEA는 2031년까지 핵심 광물에 대한 수요가 두 배로 증가하고 2050년까지 순배출량 제로 시나리오에서 3.5배 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 수요를 충족하기 위해서는 중요 광물을 위한 탄력적이고 지속 가능한 청정 에너지 공급망의 개발이 매우 중요합니다.
가격 변동과 시장 변동성
특수 금속 및 광물 시장은 수요 변화, 지정학적 사건, 세계 경제 상황 등 여러 변수로 인해 변동성과 가격 변동에 민감합니다. 채굴 및 생산 활동의 수익성은 원자재 가격의 급격한 변동으로 인해 큰 영향을 받을 수 있습니다.
코로나19 팬데믹 및 기타 예상치 못한 상황으로 인해 공급망이 중단되거나 수요가 급증하면 가격 변동성이 커지고 조직이 재무 성과를 예측하고 관리하기 어려워질 수 있습니다. 이러한 불확실성은 제조업체와 소비자 모두에게 어려움을 초래할 뿐만 아니라 투자 선택과 프로젝트 파이낸싱을 방해할 수 있습니다.
규제 및 환경 문제
특수 금속 및 광물 비즈니스가 직면하는 중대한 환경 및 규제 장애물은 비즈니스 확장을 방해합니다. 서식지 훼손, 대기 및 수질 오염, 폐기물 관리 등 복잡한 환경 요인이 채굴 및 가공 작업에 자주 관여합니다. 전 세계적으로 정부와 규제 기관은 환경에 대한 규제를 점점 더 강화하여 기업이 지속 가능하고 윤리적인 채굴 방법을 따를 것을 강요하고 있습니다.
특수 금속 및 광물 생산업체의 총 운영 비용은 이러한 규정을 준수하는 데 필요한 기술, 환경 모니터링 및 완화 조치에 상당한 지출이 발생하기 때문에 영향을 받습니다. 또한 기업은 규제의 불확실성과 변경된 환경법으로 인해 장기적인 목표를 수립하고 실행하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 이로 인해 프로젝트가 지연되고 규정 준수와 관련된 비용이 증가할 수 있습니다.
세그먼트 분석
글로벌 특수 금속 및 광물 시장은 유형, 용도 및 지역에 따라 세분화됩니다.
건설 산업에서 금속 및 광물에 대한 수요 증가
건설 부문은 글로벌 특수 금속 및 광물 시장에서 성장하는 지역 중 하나이며 시장의 1/3 이상을 차지하고 있습니다. 특수 금속 및 광물 시장은 건설 산업의 빠른 확장으로 인해 향후 몇 년 동안 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다. “건설 산업”이라는 용어는 인프라의 생성, 유지 및 보수와 관련된 광범위한 활동을 설명합니다. 건설 산업은 구리, 알루미늄, 아연, 망간, 석회석, 백운석, 방해석 등 다양한 금속과 광물을 사용합니다.
예를 들어, 2023년 10월 현재 미국 연방 통계 시스템 내의 중요한 미국 기반 기관인 미국 인구조사국은 2023년 8월 건설 지출이 총 1조 9,835억 달러로 7월 수정 추정치인 1조 9,737억 달러보다 0.5%(1.2%) 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 8월 총액은 2022년 8월 예상치인 1조 8,473억 달러를 7.4%(1.8%) 초과하는 수치입니다. 결과적으로, 특히 금속 및 광물 시장은 건축 부문의 폭발적인 성장에 의해 주도되고 있습니다.
지리적 침투
아시아 태평양 지역의 고성능 소재와 특수 금속 및 광물에 대한 수요 증가
아시아 태평양 지역은 전 세계 특수 금속 및 광물 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 중국, 인도, 일본 등의 국가에서 특히 건설, 전자, 항공우주 산업을 중심으로 산업 부문이 빠르게 확장되고 있습니다. 고성능 소재에 대한 수요가 증가함에 따라 건축용 내열 금속이나 항공기용 가볍지만 강한 합금 등 특정 특성을 가진 특수 금속 및 광물에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
또한 아시아 태평양 지역의 많은 정부가 특수 금속 및 광물 산업의 전략적 중요성을 이해하고 있기 때문에 특수 금속 및 광물 산업의 성장을 적극적으로 지원하고 있습니다. 여기에는 외국 자본을 유치하기 위한 법률을 제정하고, 채굴 및 가공 사업을 위한 경제특구를 조성하며, 채굴 부문에 대한 연구와 발전을 장려하는 것이 포함됩니다.
예를 들어, 짐바브웨는 2022년에 하라레 인근 경제특구에 리튬 이온 배터리용 금속을 가공하는 28억 달러 규모의 공장에 투자했습니다. 중국 투자자들이 자금을 지원하는 이 시설은 2025년 말까지 완공될 예정입니다. 이 공장에서는 리튬-염과 황산니켈과 같은 소재를 생산하고 에너지 수요를 충족하기 위한 발전소를 갖추게 될 것입니다. 이 금속은 전기 자동차, 태양 에너지 저장 및 기타 응용 분야에 사용됩니다.
예를 들어, 2023년에 거대 광산업체 BHP는 계약 실행 계획을 통해 OZ Minerals를 인수했습니다. OZ Minerals의 궁극적인 모회사는 현재 광산업계의 거물입니다. 2023년 4월 24일 오후 7시에 계획 개시일인 2023년 4월 24일에 BHP가 보유한 OZ Minerals 주식 1주당 26.50달러를 지불한 계획 대가는 총 주당 28.25달러의 현금으로 오늘 OZ Minerals 주주들에게 분배되었습니다. 보도에 따르면 이번 거래로 OZ Minerals의 가치는 96억 달러로 지난 18개월 동안 호주에서 발생한 가장 중요한 인수합병(M&A)이 될 것으로 예상됩니다.
코로나19 영향 분석
특정 금속 및 광물 시장은 다른 글로벌 시장과 마찬가지로 코로나19 팬데믹으로 인해 심각한 영향을 받았습니다. 팬데믹 초기에는 공급망 중단, 산업 활동 감소, 경제 불확실성으로 인해 여러 특수 금속 및 광물에 대한 수요가 감소했습니다. 많은 부문에서 사용되는 금속과 광물의 총 수요와 생산량은 이동 및 상업 운영의 제한과 산업 활동의 감소로 인해 영향을 받았습니다.
특수 금속의 대량 사용처인 자동차 및 항공우주 부문이 가장 큰 영향을 받았습니다. 티타늄, 알루미늄, 특수 합금과 같은 소재 시장은 제조 공장의 임시 폐쇄, 운송 문제, 고가 제품에 대한 소비자 지출 감소로 인해 감소했습니다. 구리 및 아연과 같은 금속에 대한 수요도 인프라 및 건설과 같은 산업의 지연과 중단으로 인해 영향을 받았습니다.
팬데믹의 주목할 만한 부작용은 원자재 가격의 불안정성이었습니다. 시장 분위기의 변화, 채굴 활동 감소, 공급망 물류 리스크가 모두 여러 특수 금속의 가격 변동에 영향을 미쳤습니다. 변화하는 시장 상황에 대응하기 위해 업계 기업들은 재고를 관리하고, 생산 수준을 변경하고, 전략적 목표를 재평가해야 했습니다.
특수 금속 및 광물 시장은 세계 경제가 팬데믹의 초기 영향에서 점진적으로 회복됨에 따라 성장할 것으로 예상됩니다. 그러나 지속적인 불확실성, 공급망의 약점, 소비자 행동의 변화는 여전히 이 분야에 어려움을 주고 있습니다. 코로나19 이후 더욱 탄력적이고 유연한 특수 금속 및 광물 산업을 만들기 위해 기업들은 회복력, 디지털화, 지속가능성 관행에 더욱 중점을 두고 있습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
주요 생산국 또는 수출국과 관련된 지정학적 긴장이나 전쟁은 특수 금속 및 광물의 글로벌 시장에 다양한 영향을 미칠 수 있습니다. 전 세계 광물 자원 분야에서 중요한 역할을 하는 국가는 러시아와 우크라이나입니다. 우크라이나는 철광석, 티타늄 및 기타 광물이 풍부한 반면, 러시아는 니켈, 팔라듐 및 희토류 원소를 포함한 여러 금속의 막대한 매장량으로 잘 알려져 있습니다.
그러나 역사적으로 특수 금속과 광물을 포함한 제품 시장은 지정학적 사건, 특히 대규모 자원 생산국과 관련된 사건의 영향을 크게 받아왔습니다. 무역 규정의 변화, 공급망 중단, 시장 변동성은 모두 가격 변동성을 초래하고 전 세계적으로 특정 금속 및 광물의 가용성에 영향을 미칠 수 있습니다.
지정학적 변화는 시장 역학 및 기업 계획에 영향을 미칠 가능성이 있기 때문에 투자자, 업계 이해관계자, 시장 참여자들은 지정학적 변화를 주의 깊게 지켜보고 있습니다. 특수 금속 및 광물 부문의 기업은 이러한 사건이 공급망과 시장 역학을 뒤흔들 가능성이 있으므로 지정학적 상황을 지속적으로 파악하고 업계에 미칠 수 있는 영향을 평가해야 합니다.
주요 개발 동향
2023년 4월 18일, Neo는 희토류 기반 자석을 포함한 고성능 자석을 생산하는 것으로 유명한 유럽의 선도적인 전문 제조업체인 SG 테크놀로지스(SGTec) 그룹 리미티드의 과반수 지분을 인수했습니다. 전략적 확장의 일환으로 Neo는 2025년까지 에스토니아에서 소결 희토류 자석 생산을 시작할 계획입니다. 중점 시장에는 전기 자동차, 전자제품, 에너지 절약형 특수 모터 및 글로벌 에너지 전환에 중요한 기타 신흥 기술이 포함됩니다. 이번 투자로 네오의 희토류 가공 및 자석 제조 분야에서의 유럽 내 입지가 크게 강화될 것입니다.
경쟁 환경
이 시장의 주요 글로벌 기업으로는 Alcoa Corporation, BHP Group, Rio Tinto, Vale S.A., Anglo American plc, Norsk Hydro, Glencore, Freeport-McMoRan Inc., 스미토모 금속광업 주식회사, Lynas Rare Earths Limited 등이 있습니다.
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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 유형별 스니펫
   2. 애플리케이션별 스니펫
   3. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. IT 및 전자 분야의 급속한 기술 발전
         2. 재생 에너지 및 전기 자동차(EV)에 대한 소비자 수요 증가
      2. 제약 요인
         1. 가격 변동 및 시장 변동성
         2. 규제 및 환경 문제
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 유형별
   1. 소개
      1. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 유형별 시장 매력도 지수
   2. 귀금속*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
      3. 귀금속
         1. Gold
         2. Silver
         3. 플래티넘
         4. 기타
      4. 베이스 메탈
         1. 구리
         2. 아연
         3. 니켈
         4. 알루미늄
         5. 납
         6. 기타
      5. 내화성 금속
         1. 텅스텐
         2. 몰리브덴
         3. 니오브
         4. 탄탈륨
         5. 레늄
         6. 기타
      6. 희토류 금속
         1. 란탄
         2. 세륨
         3. 네오디뮴
         4. 이트륨
         5. 프라세오디뮴
         6. 사마륨
         7. 가돌리늄
         8. 기타
      7. 특수 합금
         1. 티타늄 합금
         2. 코발트 합금
         3. 니켈 기반 합금
         4. 알루미늄 합금
         5. 코발트 기반 합금
         6. 구리 합금
         7. 철 기반 합금
         8. 기타
   3. 광물
      1. 산업용 광물
         1. 흑연
         2. 중정석
         3. 장석
         4. 형석(플루오르파)
         5. 기타
      2. 보석 톤
         1. 다이아몬드
         2. 에메랄드
         3. 사파이어
      3. 희토류 광물
         1. 모나자이트
         2. 바스트네사이트
         3. 제노타임
         4. 기타
      4. 리튬 광물
         1. 스포두멘
         2. 페탈라이트
         3. 레피돌라이트
         4. 기타
      5. 기타
   4. 기타
8. 애플리케이션별
   1. 소개
      1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
   2. 전자*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 건설
   4. 항공우주
   5. 제조
   6. 의료
   7. 광업
   8. 자동차
   9. 기타
9. 지역별
   1. 소개
      1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 지역별 시장 매력도 지수
   2. 북미
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
         1. 미국
         2. 캐나다
         3. 멕시코
   3. 유럽
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
         1. 독일
         2. 영국
         3. 프랑스
         4. 러시아
         5. 스페인
         6. 기타 유럽
   4. 남미
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
         1. 브라질
         2. 아르헨티나
         3. 나머지 남미
   5. 아시아 태평양
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%), 애플리케이션별
      5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
         1. 중국
         2. 인도
         3. 일본
         4. 호주
         5. 기타 아시아 태평양 지역
   6. 중동 및 아프리카
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
10. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
11. 기업 프로필