스트래티스틱스 MRC에 따르면 글로벌 단백질 대체 시장은 2024년 275억 5천만 달러 규모이며, 예측 기간 동안 18.4%의 연평균 성장률로 2030년에는 759억 1천만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 단백질 대체 식품은 기존의 동물성 단백질을 대체하거나 보완할 수 있는 비 전통적인 단백질 공급원을 말합니다. 이러한 대체 단백질은 일반적으로 식물, 곰팡이 또는 배양된 동물 조직에서 추출되며, 지속 가능하고 윤리적이거나 건강과 관련된 식단을 원하는 개인에게 다양한 옵션을 제공합니다. 대두, 렌틸콩, 퀴노아 같은 식물성 단백질은 완전한 아미노산 프로필과 높은 영양가로 인해 대표적인 예입니다.
유엔식량농업기구에 따르면 2050년까지 곡물 수요는 현재 약 21억 톤 수준에서 식용과 동물 사료용 모두 약 30억 톤으로 증가할 것으로 예상됩니다.
시장 역학:
동인:
비건 및 채식주의자 인구 증가
비건 및 채식 인구의 증가는 단백질 대체 식품에 대한 수요와 혁신을 주도하며 식품 산업의 지형을 재편하고 있습니다. 건강, 환경, 윤리적 이유로 식물성 식단을 채택하는 사람들이 늘어나면서 전통적인 동물성 제품 이외의 단백질 공급원에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 단백질이 풍부할 뿐만 아니라 다양한 영양학적 이점을 제공하는 콩, 완두콩, 병아리콩, 대마와 같은 식물성 단백질 옵션의 급증에 박차를 가하고 있습니다. 단백질 대체 식품의 증가는 비건과 채식주의자의 식단 선호도를 충족시킬 뿐만 아니라 더 건강하고 지속 가능한 식품 옵션을 찾는 더 넓은 고객층에게 어필하고 있습니다.
제약:
규제 장애물
단백질 대체 식품 시장은 혁신과 시장 진입에 장벽이 되는 규제 장애물로 인해 상당한 어려움에 직면해 있습니다. 식품 안전, 라벨링 및 성분 승인에 관한 규정은 전 세계적으로 다양하여 대체 단백질 제품의 개발과 유통을 복잡하게 만듭니다. 일부 지역에서는 새로운 성분이나 생산 방법에 대한 엄격한 요건으로 인해 제품 출시가 지연되고 제조업체의 비용이 증가할 수 있습니다. ‘식물성’, ‘실험실 재배’, ‘배양’ 등의 용어에 대한 정의와 표준이 달라 규제 준수와 소비자의 이해를 더욱 복잡하게 만듭니다.
기회:
대체 단백질에 대한 수요 증가
대체 단백질에 대한 수요 증가는 전 세계 식품 산업에 혁신적인 변화가 일어나고 있음을 의미합니다. 이러한 추세는 환경 문제, 건강 고려 사항, 윤리적 동기를 비롯한 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 대체 단백질은 콩, 완두콩, 렌틸콩과 같은 식물성 단백질, 세포 농업을 통해 생산되는 배양 단백질, 해조류나 곤충과 같은 새로운 공급원 등 다양한 공급원을 포괄합니다. 또한, 지속가능성, 환경 영향 감소, 기존 동물성 단백질에 필적하는 영양학적 이점 등으로 인해 이러한 대체 단백질을 선택하는 소비자가 점점 더 많아지고 있습니다.
위협:
미생물 위험 및 알레르기 반응
미생물 위험은 발효 또는 재배 방법과 같은 이러한 대체 단백질을 만드는 생산 과정에서 발생하며, 엄격하게 관리하지 않으면 오염으로 이어질 수 있습니다. 이러한 우려는 식품 안전 및 품질 기준에 대한 소비자의 기대치로 인해 더욱 증폭됩니다. 일반적인 식물성 단백질(예: 콩, 견과류) 또는 대체 단백질 제품에 사용되는 기타 성분에 알레르기가 있는 사람은 부작용을 경험할 수 있으므로 알레르기 반응은 또 다른 중요한 장애물입니다. 이러한 문제는 소비자 신뢰와 규제 조사에 영향을 미쳐 시장 성장을 저해하므로 업계 플레이어는 이러한 위험을 완화하기 위해 연구, 개발 및 엄격한 품질 관리 조치에 막대한 투자를 해야 합니다.
코로나19의 영향:
코로나19 팬데믹은 단백질 대체 식품 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 위기가 확산되면서 공급망과 제조에 차질이 생기면서 육류와 같은 전통적인 단백질 공급원의 생산과 유통에 문제가 발생했습니다. 이로 인해 공급망 중단에 더 탄력적이고 건강 및 지속가능성 혜택과도 관련이 있는 것으로 인식되는 식물성 단백질과 같은 대체 단백질 옵션에 대한 소비자의 관심과 수요가 증가했습니다. 그러나 팬데믹으로 인해 인수공통전염병에 대한 우려가 부각되면서 보다 안전한 대안으로 식물성 단백질 및 기타 비전통적 단백질 공급원에 대한 관심이 더욱 높아졌습니다.
조류 단백질 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다.
조류 단백질 부문은 대두 및 유청과 같은 전통적인 단백질 공급원에 대한 지속 가능하고 영양가있는 대안을 제공함으로써 예측 기간 동안 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다. 조류, 특히 스피룰리나 및 클로렐라와 같은 미세 조류는 필수 아미노산, 비타민 및 미네랄이 풍부하여 영양가가 높습니다. 해조류 재배는 기존 농작물에 비해 최소한의 토지와 담수만 필요하므로 환경 친화적이고 확장성이 뛰어납니다. 해조류 단백질은 콩과 유제품에서 흔히 발견되는 알레르기 유발 물질이 없기 때문에 식물성 또는 비건 식단을 추구하는 소비자들에게 어필할 수 있는 혁신입니다.
전문점 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 가질 것으로 예상됩니다.
전문점 부문은 건강에 민감한 소비자의 선호도에 맞는 다양한 혁신적인 제품을 제공함으로써 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 가질 것으로 예상됩니다. 이러한 매장은 특히 두부, 템페, 세이탄 및 다양한 콩류 기반 제품과 같은 대안을 제공하여 식물성 단백질에 대한 수요 증가에 부응합니다. 기존 슈퍼마켓과 달리 전문점은 비건, 채식주의자, 플렉시테리언 식단에 적합한 고품질의 틈새 제품을 엄선하여 제공하는 경우가 많습니다. 또한, 새로운 단백질 공급원과 환경에 대한 책임을 다하는 지속 가능한 식품 옵션을 소개하는 교육과 탐험의 허브 역할을 하기도 합니다.
점유율이 가장 높은 지역:
유럽 지역은 동물 축산업과 관련된 건강 및 지속가능성 문제에 대한 인식이 높아지고 채식 또는 유연성 식단을 채택하는 소비자가 증가함에 따라 추정 기간 동안 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 식물성 단백질은 기존의 동물성 단백질에 대한 대안으로 다양한 식습관과 라이프스타일을 충족시킬 수 있습니다. 또한 식품 기술의 혁신으로 육류 및 유제품의 맛, 질감, 영양 성분을 모방한 식물 기반 제품이 개발되면서 지역 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.
연평균 성장률이 가장 높은 지역:
유럽 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 지속 가능성, 건강 및 동물 복지를 목표로 하는 엄격한 규제로 인해 식품 제조업체는 이 지역에서 제품을 혁신하고 다양화해야 합니다. 식물성 식단을 장려하고 육류 소비를 줄이며 지속 가능한 농업 관행을 육성하는 정책은 식물성 단백질, 해조류 기반 단백질 및 배양육과 같은 단백질 대체 식품이 지역 전체로 확대되는 데 도움이 되는 환경을 조성하고 있습니다. 그 결과, 유럽은 단백질 대체 식품의 허브로 부상하여 투자를 유치하고 시장 성장을 주도하는 동시에 보다 지속 가능하고 건강한 식품 선택으로의 전환을 촉진하고 있습니다.
주요 개발:
2024년 2월, 로케트는 분리물, 가수분해물, 텍스처 변형을 포함하는 4가지 새로운 완두콩 단백질 제품을 출시하여 뉴트랄리스 식물 단백질 라인을 확장했습니다. 이 다용도 완두콩 단백질은 식물성 식품과 고단백 영양 제품의 제형 문제를 해결하도록 설계되었습니다. 영양 바, 단백질 음료, 식물성 육류 및 유제품 대체품 등 다양한 품목에서 혁신의 길을 열어줍니다.
2023년 5월, ADM과 에어 프로틴은 혁신적인 영양 단백질 공급원을 공동 개발하기 위해 전략적 개발 협약(SDA)을 체결했습니다. 에어 프로틴은 전통적인 농업과 농지를 우회하는 공기 기반 기술을 통해 단백질을 생산하여 공급망 위험을 완화합니다. 이번 협력은 ADM의 영양, 제형 및 연구 분야의 전문성과 에어 프로틴의 선구적인 무토지 농업 플랫폼을 결합하여 북미 육류 대용 단백질을 위한 비용 효율적인 단백질 성분을 향상시킵니다.
2022년 6월, AMCO 프로틴(미국)은 펜실베이니아주 마운틴 탑에 5개의 식품 등급 생산실과 500개 이상의 팔레트를 보관할 수 있는 공간을 갖춘 40,000평방피트 규모의 시설을 인수했습니다. 이 새로운 시설은 회사의 분무 건조, 혼합 및 밀링 작업을 강화하고 확장하여 해당 분야의 비즈니스 역량을 강화할 것으로 예상됩니다.
2022년 4월, ADM은 일리노이주 디케이터 공장의 대체 단백질 생산을 강화하기 위해 3억 달러의 전략적 투자를 단행하여 시설의 대두 압출 용량을 두 배로 늘릴 계획입니다. 이 투자에는 회사의 R&D 역량을 강화하기 위해 실험실, 테스트 키친, 파일럿 규모의 생산 시설을 갖춘 단백질 혁신 센터 건설도 포함됩니다.
적용 대상 소스:
– 곤충 단백질
– 해조류 단백질
– 마이코프로틴
– 식물 단백질
대상 형태
– 액체
– 건조
다루는 생산 공정
– 발효
– 단백질 변형
– 기타 생산 공정
유통 채널
– 전문점
– 온라인 스토어
– 대형 마트 및 슈퍼마켓
– 드럭스토어
지원 대상 애플리케이션
– 동물 사료
– 식품 및 음료
– 퍼스널 케어 및 화장품
– 기타 애플리케이션
지원 지역
– 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
– 유럽
o 독일
o 영국
o 이탈리아
o 프랑스
o 스페인
o 기타 유럽
– 아시아 태평양
o 일본
o 중국
o 인도
o 호주
o 뉴질랜드
o 대한민국
o 기타 아시아 태평양 지역
– 남미
o 아르헨티나
o 브라질
o 칠레
o 기타 남미
– 중동 및 아프리카
o 사우디 아라비아
o 아랍에미리트
o 카타르
o 남아프리카 공화국
o 기타 중동 및 아프리카
보고서의 주요 내용
– 지역 및 국가별 세그먼트에 대한 시장 점유율 평가
– 신규 참가자를 위한 전략적 권장 사항
– 2022년, 2023년, 2024년, 2026년, 2030년의 시장 데이터를 다룹니다.
– 시장 동향 (동인, 제약, 기회, 위협, 과제, 투자 기회 및 권장 사항)
– 시장 추정치를 기반으로 한 주요 비즈니스 부문의 전략적 권장 사항
– 주요 공통 트렌드를 매핑하는 경쟁 조경 매핑
– 상세한 전략, 재무 및 최근 개발 사항을 포함한 회사 프로파일링
– 최신 기술 발전을 매핑하는 공급망 동향
1 요약
2 서문
2.1 요약
2.2 스테이크 홀더
2.3 연구 범위
2.4 연구 방법론
2.4.1 데이터 마이닝
2.4.2 데이터 분석
2.4.3 데이터 검증
2.4.4 연구 접근 방식
2.5 연구 출처
2.5.1 1차 연구 출처
2.5.2 보조 연구 출처
2.5.3 가정
3 시장 동향 분석
3.1 소개
3.2 동인
3.3 제약
3.4 기회
3.5 위협
3.6 애플리케이션 분석
3.7 신흥 시장
3.8 코로나19의 영향
4 포터의 다섯 가지 힘 분석
4.1 공급자의 협상력
4.2 구매자의 협상력
4.3 대체재의 위협
4.4 신규 진입자의 위협
4.5 경쟁 경쟁
5 글로벌 단백질 대체 시장, 출처 별
5.1 소개
5.2 곤충 단백질
5.3 조류 단백질
5.4 마이코 단백질
5.5 식물 단백질
6 글로벌 단백질 대체 시장, 형태별
6.1 소개
6.2 액체
6.3 건조
7 생산 공정 별 글로벌 단백질 대체 시장
7.1 소개
7.2 발효
7.3 단백질 변형
7.4 기타 생산 공정
8 유통 채널 별 글로벌 단백질 대체 시장
8.1 소개
8.2 전문점
8.3 온라인 스토어
8.4 대형 슈퍼마켓 및 슈퍼마켓
8.5 약국
9 응용 분야별 글로벌 단백질 대체 시장
9.1 소개
9.2 동물 사료
9.3 음식 및 음료
9.4 퍼스널 케어 및 화장품
9.5 기타 응용 분야
10 지역별 글로벌 단백질 대체 시장
10.1 소개
10.2 북미
10.2.1 미국
10.2.2 캐나다
10.2.3 멕시코
10.3 유럽
10.3.1 독일
10.3.2 영국
10.3.3 이탈리아
10.3.4 프랑스
10.3.5 스페인
10.3.6 기타 유럽
10.4 아시아 태평양
10.4.1 일본
10.4.2 중국
10.4.3 인도
10.4.4 호주
10.4.5 뉴질랜드
10.4.6 대한민국
10.4.7 기타 아시아 태평양 지역
10.5 남미
10.5.1 아르헨티나
10.5.2 브라질
10.5.3 칠레
10.5.4 남미의 나머지 지역
10.6 중동 및 아프리카
10.6.1 사우디 아라비아
10.6.2 아랍에미리트
10.6.3 카타르
10.6.4 남아프리카 공화국
10.6.5 중동 및 아프리카의 나머지 지역
11 주요 개발 사항
11.1 계약, 파트너십, 협업 및 합작 투자
11.2 인수 및 합병
11.3 신제품 출시
11.4 확장
11.5 기타 주요 전략
12 회사 프로파일링
