글로벌 공급망 사이버 보안 시장 : 구성 요소별 (하드웨어, 소프트웨어, 서비스)

글로벌 공급망 사이버 보안 시장은 2023년에 6억 2,460만 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 13.5%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 17억 2,720만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
사이버 공격의 지속적인 발전과 강도의 증가는 공급망 사이버 보안 솔루션의 채택이 증가하는 주요 원인입니다. 최근의 사례로는 2023년 10월에 발생한 인증 관리 서비스를 제공하는 기업 Okta의 해킹이 있습니다. 해커가 실제 사용자를 사칭하여 고객 지원 관리 시스템의 로그인 자격 증명을 얻는 데 성공하면서 개인 고객 데이터가 유출되었습니다.
이러한 모든 요인이 공급망 보안 시장의 성장을 설명합니다. 예를 들어, 2021년 항공운송 IT 인사이트에 대한 SITA의 연구에 따르면 모든 항공사가 사이버 보안 서비스에 투자(100%)하여 디지털화를 통해 생산성을 개선한 것으로 나타났습니다. 또한 최종 사용자 기업이 공급망 추적성 및 투명성에 초점을 맞추고 디지털 보안 솔루션이 발전하면서 시장의 강력한 성장 전망이 형성되고 있습니다.
북미는 사이버 공격의 증가와 다양한 중소기업 및 대기업의 데이터 보안에 대한 필요성으로 인해 시장을 지배하는 지역입니다. 예를 들어, 최근 몇 년 동안 가장 큰 사이버 보안 비상사태 중 하나는 네트워크 관리 시스템인 SolarWinds와 관련이 있습니다. 미국은 높은 보안 솔루션 채택률과 이 지역의 주요 공급망 보안 공급업체의 존재로 인해 예측 기간 동안 시장에서 지배적인 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국 정부는 사이버 위협에 적극적으로 대처하는 것 외에도 사이버 보안 인프라를 개선했습니다. 2021년 5월, 바이든 대통령은 연방 사이버 보안을 업데이트하고 공공 부문과 상업 부문 간의 정보 교환을 강화할 필요성을 강조하는 국가 사이버 보안 강화에 관한 행정 명령에 서명했습니다.

시장 역학
공급망의 복잡성 증가
사이버 범죄자들은 공급망이 더욱 정교해짐에 따라 더 큰 공격 표면을 갖게 되었습니다. 네트워크에 연결된 시스템, 공급업체, 파트너, 써드파티 통합의 증가로 인해 사이버 공격은 추가적인 접근 지점을 갖게 되었습니다. 이로 인해 공급망의 자연 환경을 보호하는 포괄적인 사이버 보안 솔루션에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 클라우드 플랫폼, IoT 디바이스, 디지털 네트워크, 네트워크 시스템은 모두 현대 공급망의 중요한 구성 요소입니다. 이러한 상호 연결은 효율성을 높여주지만, 동시에 약점을 만들기도 합니다. 공급망 전반에서 데이터 가용성과 무결성을 보장하려면 공급망 사이버 보안 솔루션은 이러한 연결된 네트워크를 고려해야 합니다.
공급망에는 여러 타사 벤더와 공급업체가 포함됩니다. 이러한 각 주체는 멀웨어 감염, 내부자 위협, 데이터 유출과 같은 사이버 위험을 초래합니다. 공급망 사이버 보안 솔루션은 위험 평가 및 보안 제어를 통해 이러한 제3자 위험을 관리하는 데 도움을 줍니다. 공급망은 다양한 시스템과 이해관계자 간의 데이터 교환 및 통합에 의존합니다. 데이터 교환에는 제품 설계, 금융 거래, 고객 데이터, 지적 재산과 같은 민감한 정보가 포함됩니다. 안전한 데이터 교환 프로토콜, 암호화 기술, 데이터 손실 방지 조치는 공급망 사이버 보안 솔루션의 필수 구성 요소입니다.
자동화 및 사이버 공격 빈도 증가
기업들은 전통적인 공급망 관리 업무에 블록체인, 머신러닝, 인공지능(AI) 등의 기술을 실험하고 적용함으로써 공급망 관리를 업그레이드하고 있습니다. 공급업체, 근로자, 지역사회가 보다 정교한 기술에 접근하면서 이를 통해 환경 및 사회적 성과 데이터를 수집하고 교환하고 있습니다. 공급망은 점점 더 투명해지고 있습니다. 자동화와 정교한 제조는 이미 공급망에 큰 영향을 미치고 있습니다. 특히 자동화가 무르익은 분야에서 노동력과 총 소싱 비용이 글로벌 공급망의 핵심으로 여겨지고 있으며, 이는 앞으로도 계속 변화할 것입니다.
사이버 보안 컨설팅 업체인 BlueVoyant의 최근 연구에 따르면 조직에 부정적인 영향을 미치는 공급망 침해가 2022년에 비해 2023년에 26% 증가한 것으로 나타났습니다. 일일 평균 침해 사고 건수도 2022년 3.29건에서 2023년 4.26건으로 증가했습니다. 이 보고서는 또한 경영진의 약 47%가 매월 공급망을 모니터링한다고 답했으며, 이는 2022년에 비해 5% 증가한 수치로 경각심이 높아진 것을 알 수 있습니다. 사이버 공격의 증가는 앞으로도 글로벌 공급망 사이버 보안 시장의 주요 성장 요인으로 작용할 것입니다.
복잡성 및 통합 과제
공급망에는 공급업체와 유통업체 등 다양한 당사자가 관여하는 경우가 많습니다. 공급망 전반에 걸쳐 사이버 보안 솔루션을 통합할 때 각 기업이 서로 다른 시스템, 소프트웨어 및 프로토콜을 사용할 수 있기 때문에 통합 문제가 발생합니다. 상호 연결된 시스템, 네트워크 및 디지털 플랫폼은 현대 공급망의 통신, 데이터 교환 및 거래 처리에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 네트워크 환경에 사이버 보안 솔루션을 통합하려면 세심한 계획, 동기화, 공급망 프로세스 및 워크플로우와의 조율이 필요합니다.
많은 기업이 강력한 사이버 보안 보호 기능을 갖추지 못한 오래된 인프라, 구식 소프트웨어, 오래된 기술을 사용하여 공급망을 계속 운영하고 있습니다. 호환성 문제, 데이터 상호 운용성의 제한, 보안 태세 개선을 위한 수정 또는 개조 요구 사항으로 인해 사이버 보안 솔루션을 구형 시스템과 통합하는 것은 어렵습니다. 공급망은 시장의 요구와 비즈니스 확장을 충족하기 위해 끊임없이 변화하고 있습니다. 사이버 보안을 위한 솔루션은 변화하는 공급망 역학에 적응하고 회사 운영에 영향을 주지 않으면서 확장 또는 축소할 수 있는 새로운 파트너를 처리할 수 있는 충분한 확장성을 갖춰야 합니다.
세그먼트 분석
글로벌 공급망 사이버 보안 시장은 구성 요소, 배포, 조직 규모, 애플리케이션, 최종 사용자 및 지역을 기준으로 세분화됩니다.
공급망 사이버 보안 솔루션 부문은 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
구성 요소에 따라 공급망 사이버 보안 시장은 솔루션과 서비스로 세분화됩니다.
공급망을 노리는 복잡한 사이버 공격에는 랜섬웨어, 공급망 사고, 데이터 유출 등이 있습니다. 디지털 공급망 활동에 대한 조직의 연결성과 의존도가 높아짐에 따라 이러한 위험을 해결하기 위한 전문 사이버 보안 솔루션이 필요해졌습니다. 현대의 공급망에는 수많은 공급업체, 유통업체, 제3자 서비스 제공업체가 관여하기 때문에 매우 복잡합니다. 이러한 복잡성으로 인해 도둑들은 여러 경로를 통해 공격할 수 있기 때문에 공급망 환경에 맞춤화된 포괄적인 사이버 보안 솔루션이 필요합니다. 독립적인 서비스 공급업체. 이러한 복잡성으로 인해 사이버 범죄자들은 여러 진입 경로를 악용할 수 있으므로 공급망 환경에 맞춤화된 종합적인 사이버 보안 솔루션이 필요합니다.
기업들은 공급업체와 써드파티 벤더가 공급망에 미치는 위험에 대해 점점 더 많이 인식하고 있습니다. 외부 의존성으로 인한 위험을 해결하기 위해 공급망 사이버 보안 솔루션은 공급망 가시성, 복원력, 제3자 위험 평가 및 공급업체 보안 관리에 우선순위를 둡니다. 전 세계적으로 사이버 보안에 관한 법률이 증가하고 있습니다. 공급망 사이버 보안 솔루션 내에서 보안 제어, 개인정보 액세스 제한 및 감사 추적을 사용하면 기업은 법적 요건, 산업 표준 및 업계 표준을 준수하는 데 도움이 됩니다.
지리적 침투
공급망 사이버 보안 시장을 지배하는 북미 지역
북미의 사이버 위협 상황은 심각하며, 주요 인프라와 조직을 겨냥한 해킹이 빈번하게 발생하고 있습니다. 위협 환경의 증가로 인해 강력한 사이버 보안 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 이러한 솔루션은 랜섬웨어, 데이터 유출, 공급망 공격 및 스파이로부터 공급망을 보호하는 데 필요합니다. 이 분야에는 유럽의 일반 데이터 보호 규정과 미국의 다양한 개인정보 보호법 등 엄격한 법적 구조와 데이터 보호 규정이 적용되고 있습니다. 공급망 네트워크 전반에서 데이터 개인정보 보호 및 규제 준수를 유지하기 위해 북미에서 활동하는 기업은 이러한 요건을 준수해야 합니다. 이에 따라 공급망 사이버 보안에 대한 투자가 크게 증가했습니다.
북미에는 구글 오라클, IBM 등 주요 기업들이 진출해 있습니다. 이 기업들은 조직이 공급망 활동을 효과적으로 수행하고 사이버 위협으로부터 데이터를 보호하는 데 도움이 되는 보안 솔루션을 제공합니다. 예를 들어, 2023년 9월에는 20개 이상의 이커머스 기업이 구글 클라우드의 오픈 커머스 솔루션과 ONDC를 채택했습니다. 이를 통해 구매자, 판매자, 물류 서비스 제공업체는 아무런 어려움 없이 ONDC 네트워크에 참여할 수 있습니다. 특히 소도시에 거주하는 소비자와 판매자, 구글 클라우드에서 제공하는 생성 AI 도구를 사용하여 네트워크에서 거래를 하는 소비자와 판매자의 수가 증가할 것입니다.

코로나19 영향 분석
팬데믹 기간 동안 원격 근무와 온라인 활동으로의 전환으로 해커의 공격 범위가 확대되었습니다. 공급망 취약점 및 랜섬웨어와 같은 사이버 위협이 증가함에 따라 공급망 네트워크와 데이터를 보호하기 위한 사이버 보안 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다. 사이버 범죄자들은 공급망 시스템과 원거리에 있는 인력에 집중하여 이러한 지연을 이용하고 있습니다.
민감한 데이터와 원격으로 액세스할 수 있는 시스템을 보호하려면 다단계 인증(MFA), 보안 원격 데스크톱 프로토콜, 보안 가상 사설망 및 엔드포인트 보안 솔루션을 설정해야 합니다. 기업들이 가상 운영, 온라인 구매, 원격 협업에 적응하면서 팬데믹으로 인해 디지털 전환 활동이 가속화되고 있습니다. 이러한 빠른 디지털화로 인해 디지털 복원력을 구현하고 디지털 자산을 보호하며 사이버 위협으로부터 디지털 공급망을 보호하는 데 있어 사이버 보안의 필요성이 강조되고 있습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
지정학적 분쟁 중에 사이버 위험이 커지고 있습니다. 사이버 범죄자와 핵티비스트 조직은 이러한 상황을 악용하여 정부 기관과 공급망 네트워크를 사이버 공격으로 공격하고 있습니다. 그 결과 이러한 공격으로부터 보호하기 위한 사이버 보안 서비스 및 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 분쟁은 국제 공급망을 방해하여 제품, 서비스 및 기술 구성 요소의 이동에 영향을 미칩니다. 기업들은 공급망이 중단된 상황에서 새로운 파트너와 공급업체를 찾기 위해 노력하며, 랜섬웨어 공격과 공급망 공격을 비롯한 사이버 위험에 노출됩니다.
분쟁이 발생하면 각국 정부는 에너지, 의료, 금융과 같은 핵심 인프라 부문을 보호하는 데 최우선 순위를 둡니다. 공급망 활동을 가능하게 하는 중요한 네트워크와 시스템을 표적으로 삼는 사이버 공격으로부터 보호하기 위해 사이버 보안 조치를 강화해야 합니다. 전쟁으로 인해 사이버 보안 및 데이터 보호와 관련된 규제 변경 및 규정 준수 요구사항이 발생할 수 있습니다. 분쟁의 영향을 받는 지역에서 운영되거나 해당 지역과 비즈니스 관계를 맺고 있는 조직은 더 엄격한 규제, 사이버 보안 표준 및 보고 의무에 직면하여 사이버 보안 솔루션 및 규정 준수 프레임워크에 대한 투자를 촉진할 수 있습니다.
주요 개발 사항
2024년 2월 21일, 내부 및 외부 위험을 조명, 검증 및 해결하는 사이버 보안 회사인 BlueVoyant는 8가지 비즈니스 위험 범주에 걸쳐 위험을 모니터링하는 사이버 제3자 위험 관리 솔루션을 확장했습니다.
2024년 2월 1일, 액센츄어는 조직의 공급망 보안 위험 관리를 지원하기 위해 사이버 보안 분야의 선도기업인 텐치 시큐리티의 TXOne Networks에 투자했습니다. 액센츄어는 기업이 공급망 전반의 사이버 위험을 줄일 수 있도록 지원하는 관리형 보안 서비스 제품의 새로운 구성 요소로 텐치의 SaaS 플랫폼을 활용할 계획입니다.
2023년 12월 5일, KPMG와 리네아제는 소프트웨어 공급망 보안 위험 관리를 위해 협력했습니다. 양사는 고급 써드파티 리스크 관리 서비스를 통해 소프트웨어 공급망 공격으로부터 조직을 보호합니다. 소프트웨어 공급망 공격은 종종 공격자가 타사 소프트웨어 제품(또는 구성 요소)의 취약점을 악용하여 고객 조직을 표적으로 삼습니다.
보고서를 구매해야 하는 이유
구성 요소, 배포, 조직 규모, 애플리케이션, 최종 사용자 및 지역을 기준으로 글로벌 공급망 사이버 보안 시장을 세분화하고 주요 상업 자산 및 플레이어를 이해합니다.
동향과 공동 개발을 분석하여 상업적 기회를 파악합니다.
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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 구성 요소별 스니펫
   2. 배포별 스니펫
   3. 조직 규모별 스니펫
   4. 애플리케이션별 스니펫
   5. 최종 사용자별 스니펫
   6. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 공급망의 복잡성 증가
         2. 자동화 및 사이버 공격 빈도 증가
      2. 제약
         1. 복잡성 및 통합 과제
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 5가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나19 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나19 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 구성 요소별
   1. 소개
      1. 구성 요소별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 구성 요소별 시장 매력도 지수
   2. 하드웨어*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 소프트웨어
   4. 서비스
8. 배포별
   1. 소개
      1. 배포별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 배포별
      2. 배포별 시장 매력 지수
   2. 온프레미스*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 클라우드 기반
9. 조직 규모별
   1. 소개
      1. 조직 규모별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 조직 규모별 시장 매력도 지수
   2. 중소기업(SME)*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 대기업
10. 애플리케이션별
    1. 소개
       1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
    2. 데이터 보호*
       1. 소개
       2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
    3. 데이터 가시성 및 거버넌스
    4. 기타
11. 최종 사용자별
    1. 소개
       1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 최종 사용자별 시장 매력 지수
    2. 소매 및 이커머스*
       1. 소개
       2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
    3. FMCG
    4. 헬스케어
    5. 제조
    6. 자동차
    7. 운송 및 물류
12. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 구성 요소 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       4. 배포별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 배포별
       5. 조직 규모 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       8. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 구성 요소별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 배포별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 배포별
       5. 조직 규모 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       8. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 이탈리아
          5. 스페인
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 구성 요소별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 배포별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 배포별
       5. 조직 규모 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       8. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 나머지 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 구성 요소별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 배포별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 배포별
       5. 조직 규모 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       8. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 구성 요소별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 배포별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%)
       5. 조직 규모 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
13. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
14. 기업 프로필